Le jeune Nico Butti se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, mais c'est l'endroit et le moment parfaits pour Edwin et Sly, deux dominateurs en chaleur. Les deux se jettent sur le minet, déterminés à faire ce qu'ils veulent de lui, mais à peine ses vêtements enlevés, sa bite durcit déjà et les deux hommes savent qu'ils vont s'amuser avec lui. Déshabillé et bâillonné avec du ruban adhésif, le twink devient leur jouet, leurs bites non coupées lui claquant au visage et remplissant la bouche du minet. Il fait de son mieux pour aspirer le sperme des deux et en finir, mais il sait qu'ils en voudront plus. Les deux se relaient bientôt dans son petit trou serré, enfonçant leurs bites brutes entre ses joues et le martelant profondément, pompant leurs pénis exigeants dans et hors de sa tendre petite fente jusqu'à ce que le minet tire son propre sperme de sa bite et prenne une douche de sperme de leurs deux outils jouissifs.