Der süße blonde Taylor Blade hat wegen einer Muskelzerrung einen Termin bei Doktor Spartak, doch die Untersuchung läuft ganz anders als erwartet. Taylor wird ausgiebig abgetastet und muss sich dann ganz nackt ausziehen. Der Doktor untersucht den Analbereich des jungen Patienten gleich mit und fingert Taylors Loch ausgiebig mit reichlich Flutsche. Ehe Taylor sich versieht, hat er den harten Schwanz des Docs im Maul und muss Blasdienste leisten. Nach einer Dildo-Dehnung schiebt Doktor Spartak seinen Hengstschwanz einfach blank in Taylors junges Fickloch und spritzt dem Kleinen dann seine cremige Soße in die Fresse.
Großmaul Ron ist ein cooler Macker, der ständig Druck auf den Eiern hat. Seine fette Latte braucht jetzt schnell ein junges Lutschmaul und eine enge Bareback- Boyfotze zum Durchficken. Daniel Hausser ist genau das richtige Opfer für Ron, und in der alten Bauruine macht der Macho den blonden Twink zu seinem Bückstück. Gnadenlos fickt Ron seine Pussy auf dem harten Betonboden durch und jagt ihm dann sein Sperma in die Fresse.
Der durchtrainierte Sportler Martin könnte einen Jungen dazu bringen, seinen Schwanz zu lutschen, wann immer er will, aber er genießt die Jagd, die ein kleiner böser Junge wie Issac bietet. Als er den Jungen in der verlassenen Fabrik einholt, reißt er ihm bald die Kleider vom Leib und stößt seinen harten Schwanz in den Mund des hübschen Jungen und fickt sein Gesicht mit Gier. Als sein Schwanz tropft und das Loch des Jungen zum Ficken bereit ist, beugt er sich über Issac und rammt sein Fickfleisch tief in ihn hinein, wobei er den Hintern des süßen Jungen genau dort im Freien rammt. Der Junge könnte am Anfang weggelaufen sein, als das ungeschnittene Stück Fleisch seines Martins in sein Loch stieß, aber er kann nicht anders, als sich zu wichsen und die Fahrt zu genießen. Die letzte Beleidigung ist ein unordentliches Spritzen für die Sperma Schlampe, Sperma schießen alle über sein süßes Gesicht und macht Issac wichsen seine eigene heiße Sauerei zu.
Ein durchtriebenes Duo wie Anthony und Jack sollte man nicht beim Chillen stören. Diesen Fehler macht leider Nathan, als er die beiden Macker anlabert. Sofort greifen sich Anthony und Jack den unschuldigen Jungen und machen ihn zu ihrer Bitch. Im Nu hat Nathan zwei Schwänze im Maul, die er bedienen muss. Das ist natürlich nur der Anfang einer spritzigen Bareback-Fickerei, bei der Nathan abwechselnd von zwei geladenen Hengstschwänzen durchgerammelt wird.