Der kleine Nico, der an der Leine geführt wird, wird von den beiden Dominatoren Mark und Vincent in den Raum geführt, und es gibt keine Zeit zu verlieren. Sein kleiner glatter Hintern wird von Vincent gepeitscht, während Mark, die eingefärbte Mieze, von ihrem gefügigen Spielzeug gerieben und gelutscht wird. Natürlich wird von dem Twink erwartet, dass er seine beiden Herren bläst und leckt, eine Aufgabe, für die er besonders begabt zu sein scheint, da er von einem harten Schwanz zum anderen wechselt, während ihre Penisse in seinem Gesicht aneinander reiben. Auf dem Bauch liegend ist es Zeit für ihr Spielzeug, ihre Schwänze in sein kleines, enges, rohes Loch zu nehmen, wobei beide abwechselnd ihre harten Längen zwischen seine Backen tauchen. Für einen tieferen Fick umgedreht, tauschen sich die beiden aus und pumpen ihre Pussy noch ein bisschen mehr, tauchen ihre heißen Schwänze in und aus ihrem kleinen Loch, bis sie zufrieden sind, dass sie zwei gute Ladungen Sperma haben, die sie an sie verfüttern können. Es ist ihm nicht erlaubt, seinen eigenen Schwanz zu entleeren, bevor er ihre Spritzer abgesaugt hat, aber es ist eine schmutzige Aufgabe, die er mehr als gerne erledigt.