Puppy Geo Dovek wartet schon den ganzen Tag gehorsam auf die Rückkehr seines Herren Josh Milk; sein praller, harter Schwanz quält ihn schon seit Stunden. Schließlich kehrt der hübsche Master zurück nach Hause, bereit für eine Spielsession. Geo ist voller Vorfreude, denn gleich wird Josh die ganze Aufmerksamkeit auf seinen engen Arsch legen und sein feuchtes Loch fingern. Dann kommt sein Lieblingsspielzeug zum Einsatz, ein motorangetriebener Dildo, mit Master Josh am Kontrollregler. Der geile Dom beobachtet, wie das Spielzeug sich in Geos Arsch schiebt, rein und raus, erst langsam, dann immer schneller. Josh genießt die Ansicht seines trainierten Sklaven, dessen Loch von der Maschine hart gefickt wird. Aufgegeilt lässt er sich von seinem Sklaven oral bedienen, während der Dildo weiterhin Geos williges Loch durchfickt. Geo lutscht an Joshs prallen, harten Schwanz, während sein Loch immer härter von der Fickmaschine bearbeitet wird. Der Gehorsam lohnt sich, denn Josh liefert eine volle Ladung frisches, heißes Sperma, welches von Geo gierig bis zum letzten Tropfen aus dem prallen Fleisch gesaugt wird.

Am Andreaskreuz gut bestückt wartet Dani Rivera mit verbundenen Augen auf seinen Peiniger. Der Meister, Josh Milk, bearbeitet erst mal Danis Arsch durch gezielte Schläge mit Hand und Gerte, bis der riesige Schwanz des aufgeilten Bottoms halbsteif anschwillt. Lustvoll stöhnt die schmerzgeile Bitch bei jedem Schlag. Als Josh pissen muss, darf Dani den Natursekt wegschlucken und wird anschließend natürlich gedeepthroated und kräftig durchgefickt. Zur Belohnung für den unterwürfigen Service gibt es dann noch die Sahne des Meisters ins offene Maul.

Harte Zeiten für den zierlichen, gutaussehenden Twink Alec Loob! Angeleint am Hundehalsband lehren ihn die harschen Machos Josh Milk und Dmitri Osten beim Dogtraining, dass ein willenloser Kläffer wie er in erster Linie gehorchen muss. Ohrfeigen und Rotze sind nur einige der Disziplinarmaßnahmen, die Alec ertragen muss. Dann wird er gefesselt, angepisst, abwechselnd von den tätowierten Mackern abgefickt und schließlich vollgespermt!