Puppy Geo Dovek wartet schon den ganzen Tag gehorsam auf die Rückkehr seines Herren Josh Milk; sein praller, harter Schwanz quält ihn schon seit Stunden. Schließlich kehrt der hübsche Master zurück nach Hause, bereit für eine Spielsession. Geo ist voller Vorfreude, denn gleich wird Josh die ganze Aufmerksamkeit auf seinen engen Arsch legen und sein feuchtes Loch fingern. Dann kommt sein Lieblingsspielzeug zum Einsatz, ein motorangetriebener Dildo, mit Master Josh am Kontrollregler. Der geile Dom beobachtet, wie das Spielzeug sich in Geos Arsch schiebt, rein und raus, erst langsam, dann immer schneller. Josh genießt die Ansicht seines trainierten Sklaven, dessen Loch von der Maschine hart gefickt wird. Aufgegeilt lässt er sich von seinem Sklaven oral bedienen, während der Dildo weiterhin Geos williges Loch durchfickt. Geo lutscht an Joshs prallen, harten Schwanz, während sein Loch immer härter von der Fickmaschine bearbeitet wird. Der Gehorsam lohnt sich, denn Josh liefert eine volle Ladung frisches, heißes Sperma, welches von Geo gierig bis zum letzten Tropfen aus dem prallen Fleisch gesaugt wird.