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Der junge Nico Butti ist zur falschen Zeit am falschen Ort, aber es ist der perfekte Ort und Zeitpunkt für Edwin und Sly, zwei geile Dominas. Die beiden stürzen sich auf den Miezekätzchen, entschlossen, mit ihm zu machen, was sie wollen, aber kaum hat er seine Kleidung ausgezogen, wird sein Schwanz schon hart und die beiden Männer wissen, dass sie mit ihm ihren Spaß haben werden. Ausgezogen und mit Klebeband geknebelt wird der Twink zu ihrem Spielzeug, ihre ungeschnittenen Schwänze klatschen ihm ins Gesicht und füllen den Mund der Pussy. Er tut sein Bestes, um das Sperma der beiden abzusaugen und es hinter sich zu bringen, aber er weiß, dass sie mehr wollen. Bald wechseln sich die beiden in seinem engen, kleinen Loch ab, schieben ihre rohen Schwänze zwischen seine Backen und hämmern tief in ihn hinein, pumpen ihre fordernden Penisse in und aus seiner zarten, kleinen Spalte, bis der Pussy sein eigenes Sperma aus seinem Schwanz zieht und eine Spermadusche von ihren beiden genussvollen Werkzeugen nimmt.

Der gut aussehende Tyler wurde von dem sadistischen jungen Jeremy gefangen genommen und der Miezekätzchen steht eine Lektion bevor. Die Arme an die Ketten seiner Schaukelbank gefesselt, wird er angewiesen, das harte, ungeschnittene Fleisch zu saugen, das der geile Dom Boy aus seiner Hose zieht. Sobald Tyler das köstliche, fleischige Werkzeug probiert, scheint er verwirrt, weil er es so sehr liebt. Die Steifheit seines eigenen Schwanzes gibt den Ton an. Er kann nicht anders, sein Schwanz ist so steif und die Handjobs und das Saugen, die der hinterhältige Jeremy ihm gibt, lassen seinen Ständer vor Lust sabbern. Sein Arsch ist genauso schmackhaft, was Jeremy bald herausfindet, indem er das Loch der Mieze leckt und seinen Bareback-Schwanz tief hineinschiebt. Tyler könnte vielleicht fliehen, als seine Arme endlich frei sind, aber stattdessen beugt sich die Mieze vor und nimmt erneut das harte Fleisch, das von hinten tief gefickt und schließlich mit dem Sperma seines Herrn bespritzt wird, wobei seine eigene wütende Erektion sein cremiges Produkt als Zeichen der Erleichterung explodieren lässt. Die Mieze mag Jeremy mit ihrer Bereitschaft, ihn zu nehmen, erfreut haben, aber sie wird schnell wieder in Sicherheit gebracht.

Der geheimnisvolle Dimitri kommt mit einem geladenen Schwanz, der bereit ist, befriedigt zu werden, und der nackte kleine Antu hat kaum eine Wahl in dieser Angelegenheit. Der Twink ist eng gefesselt und hat die Augen verbunden, er nimmt die Schläge des Doms hin und lutscht gehorsam den immer dicker werdenden Schwanz, den er anbeten soll. An den Haaren gezogen und mit dem Mund gestopft, würgt der Twink den tropfenden Schwanz in seinem Gesicht und arbeitet hart, um dem mysteriösen Meister zu gefallen. Er beugt sich vor, um sein Loch lecken zu lassen, und gibt sich ganz und gar hin, während der rohe Schaft zwischen seine Backen eindringt und seine Furche roh und tief durchstößt. Meister Dimitri beansprucht das Loch des versohlten Twinks für sein Vergnügen, bis sein Gefangener um seine Sahne bettelt und der Geschmack von Meisters Sperma Antu dazu bringt, seinen eigenen Schleim aus seinem Schwanz zu spritzen.

Dave Andrew bringt den richtigen Freund in ein geheimes schwules Sex-Verlies und es ist schnell klar, dass er die richtige Wahl getroffen hat, um den Boy-next-door zu verführen. Nachdem er sich einige der Spielzeuge angesehen hat, mit denen sie spielen können, ergreift der kleine Dave die Initiative, sperrt seinen neuen Spielzeugjungen in ein Halsband und eine Kette und führt ihn rüber, um an seinem großen jungen Schwanz zu lutschen. Leon bekommt endlich das, was er von seinem süßen Kumpel wollte, er schlürft seinen steifen Schwanz und trinkt den Saft, der aus ihm herausläuft, aber er bekommt bald noch mehr, als der junge Dave seinen Bareback-Schwanz zwischen seine Backen rammt und ihn mit seinem Schwanz stößt. Leon liebt jeden Stoß dieses nackten jungen Werkzeugs in seinem Fickloch, reitet auf dem Fleisch oder nimmt es von hinten, seine haarige Pisse bekommt endlich einen Spritzer warmer Sahne und etwas Saft in sie gefickt. Wenn sein nuttiges Loch befriedigt ist, kann er abwichsen und sein eigenes Sperma herauspumpen, während sein sexy junger Meister zusieht.

Adam Keller ist das nuttige Spielzeug der maskierten Tops Rustie Port und Eugene Colt in diesem anspruchsvollen Dreier, aber der Junge beschwert sich nicht über die Aussicht, ihre köstlichen Schwänze zu bedienen. In wenigen Augenblicken wird sein Mund überfallen, ihre steifen und fleischigen ungeschnittenen Ruten wechseln sich in seinem Mund ab, während seine Lippen und Zunge Überstunden auf den beiden köstlichen Schwänzen machen. Die fitten Jungs ficken sein Gesicht zwischen ihnen und ihn mit ihren Schwänzen, bevor sie sich seinem engen Bareback-Boyhole zuwenden. Der gierige Junge kann gar nicht genug bekommen, als die beiden die Rollen tauschen und ihn mit einer Länge sabbernden Männerfleisches füttern, während der andere in sein nacktes kleines Loch rein- und rauspumpt. Mit ihren harten, nassen Schäften, die nach Erlösung schreien, kniet der junge Rustie vor ihnen, bereit, mit Domsperma überschüttet zu werden, und begierig darauf, einen Schwall von Eiersaft zu schlucken. Es ist genug, um jede Sub Schlampe wichsen aus seinem Goo haben.

Giorgio erlebt eine Überraschung, als der Eindringling Fabrice ihn von hinten anspringt, mit einer Augenbinde und Klebeband in der Hand. In einer Sekunde hat er die Unterwäsche des Jungen ausgezogen und seine Knöchel gefesselt. Es scheint dem Jungen zu gefallen, denn als er seinen Gefangenen umdreht, ist sein Schwanz schon hart und feucht, und er wird noch härter, als Fabrice anfängt, mit dem gebräunten und prallen Arsch zu spielen. Das Reiben des Schwanzes und das Ficken ins Gesicht bringt den Jungen sicherlich in seine Schranken, aber sobald Fabrice den Bareback-Schwanz zwischen seine Backen schiebt und ihn als Fickspielzeug benutzt, stöhnt der Junge vor Vergnügen. Giorgio kann nichts dagegen tun, sein Arsch wird besessen und eingecremt, das Sperma tropft aus seiner schmerzenden Pisse. Als er seine eigene Ladung abgemolken und verwüstet zurückgelassen hat, ist sein Angreifer schon weg, aber er wird wahrscheinlich wiederkommen.

Mateo kennt überall in der Stadt Jungs, die von seinem fettem Pimmel durchgehämmert werden wollen und seine Spermaladung schlucken möchten. Heute ist Mateo besonders geil, da kommt ihm Cesar, der sowieso nur rumhängt, gerade recht. Der schlanke Junge weiß sofort, dass er dem Macker nur folgen muss, wenn er ein feuchtes Abenteuer erleben will. Zu Hause angekommen, wartet Mateo keinen Moment, bevor er dem Jungen mit einem Paddel den Arsch versohlt. Cesar kann die Prügel ertragen, denn er weiß, dass er schon bald einen harten, unbeschnittenen Prachtschwanz zum Lutschen bekommen wird, und auch sein Arsch freut sich schon auf die Bekanntschaft. Nachdem er Mateo's Schwanz schön feucht gelutscht hat, beugt er sich vor und lässt sich sein Jungsloch tief und blank durchficken. Mateo spart sich seine Ladung eine Weile auf, rammt den kleinen, knackigen Arsch an den Kamin und lässt den Schlampenjungen seine eigene dicke Ladung über den ganzen Boden spritzen, bevor er ihm in sein süßes Gesicht wichst und ihn seinen Fickschwanz sauber lutschen lässt.

Der sadistische Vitali liebt es, die Kontrolle zu übernehmen und ein Fickspielzeug zu benutzen, um zu kommen. Wenn sein langer, unbeschnittener Schwanz Entspannung braucht, findet er einfach einen Jungen, den er benutzen kann. Daniel wurde zu einem abgelegenen Ort gefahren, gefesselt im Kofferraum und obwohl er froh ist, endlich etwas frische Luft zu bekommen, wird sein Gesicht bald hart von dem großen unbeschnittenen Fleisch des Jungen gefickt. Es ist gut, dass dieser Junge weiß, wie man einem Meister gehorcht und einen Schwanz anbetet, es wäre schlimmer für ihn, wenn er versagen würde. Sobald seine Fesseln gelöst sind und sein Arsch aufgerichtet ist, unterwirft er sich dieser rohen Länge, die in sein enges Loch stößt. Am Anfang hat er sich vielleicht gesträubt, aber er kann nicht anders, als sich selbst einen runterzuholen, während Vitali ihn zu seinem eigenen Vergnügen benutzt, sein Schwanz mag es einfach zu sehr. Der Anblick seines Jungen spuckt heißes Sperma über sich selbst bald bekommt der verschlagene Bursche an den Rand, füttert seinen Jungen, dass heiße Ladung direkt aus seiner Kapuze Welle vor dem Verlassen seines Twink ficken Spielzeug auf der Straße.

Axel kann nicht nein sagen, als sein geiler Freund Will vorschlägt, die Stöcke auszuprobieren. Der Junge weiß, was auf ihn zukommt und er will, dass sein enges, kleines, rohes Fickloch gut und richtig benutzt wird. Der gefangene Junge bekommt einen harten und tropfenden Schwanz zu lutschen, bevor Will sein steifes Fleisch in den engen Arsch stößt, seine prallen Wangen spaltet und in sein Loch eindringt und seinen Kumpel tief reinrammt. Befreit von seinen Fesseln kann der junge Axel leichter auf dem rohen Schaft seines Freundes reiten und ihn richtig genießen. Er gleitet auf der steifen Stange auf und ab, während sein eigener ungeschnittener Schwanz herumflattert und seine mit Sperma gefüllten Eier hüpfen. Das Gefühl von heißem Sperma, das seinen Rücken hinaufspritzt, ist es, was sein eigenes Fleisch schließlich zu einer Fontäne von Sperma explodieren lässt, die sich über den ganzen Körper verteilt, während sein Körper zittert.

Edwin muss seinem Welpen eine gute Dosis Schwanzcreme geben. Der junge Neil wird an der Leine in den Spielbereich geführt und gefesselt, sein nackter Arsch ist entblößt und bereit für Edwin, aber es wird nicht passieren, bevor der eingefärbte Dom den Jungen mit seinem großen saftigen Schwanz gefüttert und seinen schmutzigen feuchten Mund gefickt hat. Neil verehrt diesen köstlichen Schwanz und lässt ihn vor sich hin triefen. Das leckere Werkzeug glänzt vor Schmiere, als Edwin sich der engen Spalte zwischen den Backen des Jungen zuwendet. Er ist so freundlich, das Loch auszulecken und Neil nass zu machen, damit er sein rohes Fickfleisch hineinschieben kann, um den Jungen von hinten zu vögeln. Er nimmt seinen Gefangenen mit auf den Boden, um ihn noch tiefer zu rammen, stößt mit seinem mächtigen Schwanz in den schmerzenden Arsch des Jungen und übernimmt die volle Kontrolle, während die Lust in ihm anschwillt. Als der Bottom Boy seine eigene Ladung auf den Boden wichst, ist er bereit, seine Ladung direkt in Neils Gesicht zu pumpen - ein Leckerbissen, den der kleine Welpe einfach aufsaugen und schlucken muss.

Nach der Entdeckung eines Kreuzes mit perversen Fesseln und den richtigen Werkzeugen, um sich gegenseitig zu vergnügen, können die Freunde Tommy und Sergei der Versuchung nicht widerstehen, den Spielbereich zu nutzen. Tommys Schmerzensschreie sind hinter den Wänden nicht zu hören, als Sergei seinen nackten Arsch auspeitscht, aber obwohl er bald rot und wund ist, wird er durch den Geschmack des Schwanzes seines Freundes gt, wenn er wieder frei ist. Der Arsch des Jungen ist so weich geworden, dass Sergei mit Leichtigkeit in ihn eindringen kann und seinen Freund mit seinem harten Fleisch füllt, während Tommy gehorsam auf seinem nackten Schwanz reitet und das schmutzige Sperma genießt, das über sein süßes Gesicht läuft, während er seine eigene Sahne auf den schmutzigen Boden spritzt.

Evan weiß, wo er auf der Suche nach einem guten Schwanz hingehen muss. Das verlassene Gebäude ist der Ort, an dem sich viele Jungs aus der Gegend treffen, um sich einen leckeren Schwanz zu holen und sobald er dort ankommt, findet er den gutaussehenden Dan, der in einem leeren Raum sein großes, unbeschnittenes Fleisch wichst. Er geht schnell rein und übernimmt für ihn, geht auf die Knie, um den leckeren Schwanz zu probieren, wird gut ins Gesicht gefickt und bekommt etwas tiefe Rachen-Action auf das Fleisch des Jungen. Der Junge weiß, was er braucht, und nachdem er den Schwanz geschlürft und triefend nass gemacht hat, beugt er sich mit seinem Arsch nach oben, damit Dan ihn füllen kann. Der sexy blonde Junge stößt seinen Stock hinein und fickt seinen neuen Kumpel von hinten, bevor er ihn umdreht, um ihn in der Missionarsstellung zu berühren. Evan liebt es, sein Schwanz spuckt seine frische Sahne aus seinem Kapuzenhelm und macht eine heiße Sauerei, bald durch den Ballsaft Dan spritzt alle über sein geficktes Loch verdoppelt, pumpt seine frische Ladung direkt in Evans Rinne für einige Samen und Zucht.