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Il bel Tyler è stato catturato dal giovane sadico Jeremy e il micio sta per ricevere una lezione. Con le braccia legate alle catene della panca dell'altalena, gli viene ordinato di succhiare la carne dura e non tagliata che il dom arrapato tira fuori dai pantaloni. Tyler, non appena assaggia il delizioso arnese carnoso, sembra confuso dal fatto che gli piaccia così tanto. La rigidità del suo stesso cazzo dà il tono: non può farne a meno, il suo cazzo è così rigido e le seghe e le succhiate che il subdolo Jeremy gli dà fanno sbavare di piacere la sua erezione. Il suo culo è altrettanto gustoso, e Jeremy lo scopre presto mentre lecca il buco della figa e spinge il suo cazzo a pelo in profondità. Tyler potrebbe riuscire a scappare quando le sue braccia vengono finalmente liberate, ma invece il gattino si china e prende di nuovo la carne dura, scopato in profondità da dietro e infine schizzato con lo sperma del suo padrone, la sua stessa erezione impetuosa che fa esplodere di sollievo il suo prodotto cremoso. Il gattino può aver soddisfatto Jeremy con la sua disponibilità a prenderlo, ma viene rapidamente riportato al sicuro.
Il misterioso Dimitri arriva con il suo cazzo carico e pronto per essere soddisfatto, e il piccolo Antu nudo ha poca scelta. Il twink è legato stretto e bendato, e si prende gli schiaffi del dominatore e succhia obbedientemente il cazzo sempre più grosso che gli viene presentato per essere adorato. Con i capelli tirati e la bocca tappata, il twink si imbavaglia sul cazzo gocciolante che ha in faccia, lavorando duramente per compiacere il misterioso padrone. Piegato in avanti per farsi leccare il buco, il twink si sottomette completamente, l'asta grezza si immerge tra le sue guance e gli martella il buco in profondità. Master Dimitri reclama il buco del twink sculacciato per il suo piacere finché il suo prigioniero non implora la sua crema, il sapore della sborra del padrone fa sì che Antu faccia esplodere la sua stessa sborra dal suo cazzo.
Dave Andrew porta l'amico giusto in un dungeon segreto del sesso gay ed è subito evidente che ha fatto la scelta giusta per attirare il ragazzo della porta accanto. Dopo aver dato un'occhiata ad alcuni dei giocattoli con cui giocare, il piccolo Dave prende l'iniziativa, chiudendo il suo nuovo toy boy in un collare e una catena e portandolo a succhiare il suo grosso e giovane cazzo. Leon ottiene finalmente quello che voleva dal suo simpatico amico, succhiando la sua rigida erezione e bevendo il succo che ne fuoriesce, ma presto ottiene ancora di più quando il giovane Dave gli infila il suo cazzo da twink nudo tra le guance e lo stantuffa con il suo cazzo. Leon adora ogni spinta di quel giovane arnese nudo nel suo buco del culo, cavalcando quella carne o prendendola da dietro, il suo pucker peloso finalmente riceve una spruzzata di crema calda e un po' di succo scopato dentro. Con il suo buco da troia soddisfatto, può masturbarsi e pompare il suo sperma mentre il suo giovane e sexy padrone lo guarda.
Adam Keller è il giocattolo da troia dei top mascherati Rustie Port e Eugene Colt in questo impegnativo rapporto a tre, ma il ragazzo non si lamenta della prospettiva di servire i loro deliziosi cazzi. In pochi istanti la sua bocca viene invasa, le loro aste rigide e carnose non tagliate si alternano nella sua bocca succhiante mentre le sue labbra e la sua lingua fanno gli straordinari sui due deliziosi cazzi. I ragazzi in forma gli scopano la faccia tra di loro, imbavagliandolo con i loro cazzi prima di rivolgere la loro attenzione al suo accogliente buco di ragazzo a pelo. Il ragazzo avido non ne ha mai abbastanza mentre i due si scambiano i ruoli, nutrendolo con una lunghezza di carne virile sbavante mentre l'altra pompa dentro e fuori dal suo buchetto nudo. Con le loro aste dure e bagnate che desiderano essere liberate, il giovane Rustie si inginocchia davanti a loro, pronto per essere inondato di sperma del dominatore e desideroso di tracannare un fiotto di succo di palla. È abbastanza per far masturbare qualsiasi sub slut con la sua sborra.
Giorgio ha una sorpresa quando l'intruso Fabrice gli salta addosso da dietro con una benda e del nastro adesivo pronti. In un attimo gli toglie le mutande e gli lega le caviglie. Sembra che al ragazzo possa piacere, quando capovolge il suo prigioniero il cazzo è duro e bagnato di sperma, e diventa ancora più duro quando Fabrice inizia a giocare con quel culo abbronzato e grassoccio. Lo sfregamento del cazzo e la scopata in faccia mettono sicuramente il ragazzo al suo posto, ma quando Fabrice gli infila il cazzo nudo tra le guance e lo usa come un giocattolo da scopare, il ragazzo geme di piacere. Giorgio non può farci nulla, il suo culo è posseduto e ricoperto di crema, lo sperma cola dal suo buco dolorante. Quando viene munto del suo stesso carico e lasciato devastato, il suo assalitore se ne va, ma probabilmente tornerà.
Mateo ha ragazzi in tutta la città, ragazzi con cui si incontra per dar loro da mangiare la sua carne, stantuffare il loro culo e schizzare con il suo carico di sperma. Cesar è in giro e si fa gli affari suoi, ma quando arriva il teppista Mateo sa che deve seguirlo. Il ragazzo si sente particolarmente arrapato oggi, e aspetta a malapena un momento prima di colpire il culo del ragazzo con una pagaia. Cesar può sopportare le sculacciate, sa che presto avrà un cazzo duro e non tagliato da succhiare e il suo culo ha un disperato bisogno di quella carne da bareback dentro di sé. Dopo aver bagnato il cazzo di Mateo, si piega e si fa scopare a fondo il suo buco di ragazzo. Mateo ha conservato il suo carico per questo, sbattendo il suo culo vicino al camino e facendo schizzare il ragazzo troia il suo carico denso su tutto il pavimento prima di masturbarsi sul suo bel viso e fargli succhiare il suo cazzo pulito.
Il sadico Vitali ama prendere il controllo e usare un giocattolo del cazzo twink per eccitarsi, quando il suo lungo cazzo non tagliato ha bisogno di liberarsi, trova solo un ragazzo da usare. Daniel è stato portato in una località remota legato nel bagagliaio e anche se è felice di prendere finalmente un po' d'aria fresca, la sua faccia viene presto scopata duramente dalla grande carne non tagliata del ragazzo. È un bene che questo ragazzo sappia come obbedire a un padrone e adorare un cazzo, sarebbe peggio per lui se fallisse. Una volta tolte le cinghie e sollevato il culo, si sottomette a quella lunghezza grezza che lo sbatte nel suo buco stretto. All'inizio poteva essere riluttante, ma non può fare a meno di masturbarsi mentre Vitali lo usa per il suo piacere, il suo cazzo lo apprezza troppo. La vista del suo ragazzo che si sputa addosso sperma bollente porta il subdolo ragazzo al limite, che lo riempie di sperma bollente direttamente dalla sua asta incappucciata prima di abbandonare il suo giocattolo del cazzo twink sulla strada.
Axel non ha intenzione di dire di no quando il suo amico arrapato Will gli suggerisce di provare i ceppi, il ragazzo sa cosa sta per succedere e vuole che il suo stretto buco del culo grezzo venga usato a fondo. Il ragazzo prigioniero riceve un banchetto di cazzi duri e gocciolanti da succhiare prima che Will infili la sua carne rigida in quel culo stretto, separando le sue guance paffute e invadendo il suo buco, speronando il suo amico in profondità. Liberato dai suoi i, il giovane Axel può più facilmente cavalcare l'asta grezza dell'amico e godersela a dovere, scivolando su e giù su quell'asta rigida mentre il suo cazzo non tagliato si agita e le sue palle cariche di sperma rimbalzano. La sensazione dello sperma caldo che gli schizza sulla schiena è ciò che alla fine fa esplodere la sua carne in una fontana di sperma, che schizza dappertutto mentre il suo corpo trema.
Edwin ha bisogno di dare al suo cucciolo una buona dose di crema di cazzo. Il giovane Neil viene condotto nell'area giochi con il guinzaglio e ammanettato, il suo culo nudo esposto e pronto per essere usato da Edwin, ma non accadrà prima che il dominatore inchiostrato abbia dato da mangiare al ragazzo il suo grosso cazzo succoso e abbia scopato la sua bocca umida e disordinata. Neil adora quel delizioso cazzo e gli fa gocciolare il precum, il gustoso attrezzo luccica di sperma quando Edwin si abbassa a prestare attenzione alla stretta fessura tra le guance del ragazzo. È così gentile da leccare il buco, bagnando Neil per spingere la sua carne cruda all'interno, scopando il ragazzo da dietro. Porta il suo prigioniero sul pavimento per un'inculata ancora più profonda, colpendo il culo dolorante del twink con il suo potente cazzone e prendendo il pieno controllo mentre il piacere si gonfia dentro di lui. Con il suo ragazzo di fondo che si masturba sul pavimento, è pronto a pompare la sua sborra proprio sulla faccia di Neil, una delizia gustosa che il piccolo cucciolo non può fare a meno di succhiare e ingoiare.
La scoperta di una croce con costrizioni perverse e gli strumenti per godersi a dovere gli amici Tommy e Sergei non resistono alla tentazione di sfruttare l'area giochi. Le grida di angoscia di Tommy non si sentono al di là delle pareti mentre Sergei gli frusta il culo nudo, ma anche se presto arrossato e dolorante, viene lenito dal sapore del cazzo dell'amico quando viene liberato. Il culo del ragazzo si è intenerito abbastanza da permettere a Sergei di scivolare dentro con facilità, riempiendo l'amico con la sua carne dura, mentre Tommy cavalca la sua lunghezza nuda obbedientemente, assaporando lo sperma disordinato che si riversa sul suo bel viso mentre lui spruzza la sua crema sul pavimento sporco.
Evan sa dove andare in cerca di qualche buon cazzo. L'edificio abbandonato è il luogo in cui molti ragazzi del posto si ritrovano per cercare un po' di cazzo saporito e non appena arriva trova il bel ragazzo Dan che si masturba la sua grossa carne non tagliata in una stanza vuota. Entra subito e prende il suo posto, inginocchiandosi per assaggiare il suo cazzo delizioso, facendosi scopare in faccia e facendo un po' di gola profonda sulla carne del ragazzo. Il ragazzo sa di cosa ha bisogno e, dopo aver slinguazzato il cazzo e averlo fatto gocciolare, si china con il culo in alto per farsi riempire da Dan. Il biondo sexy infila il suo bastone dentro, scopando il suo nuovo amico da dietro prima di capovolgerlo per una più profonda inculata alla missionaria. Evan lo adora, il suo cazzo sputa la sua crema fresca dal casco incappucciato e fa un pasticcio caldo, presto raddoppiato dal succo di palle che Dan spruzza su tutto il suo buco scopato, pompando il suo carico fresco proprio dentro lo scivolo di Evan per un po' di semina e riproduzione.
Curtis viene imbavagliato e legato a una croce da Kaleb, un giovane dominatore che lo introdurrà al sesso duro e gli mostrerà quanto sia bello essere fottuto con ferocia. All'inizio Curtis è nervoso, non essendo abituato a offrirsi così tanto a un ragazzo. Ma una volta che è nelle mani di Kaleb e assaggia il suo buon cazzo, tutto gli viene naturale. Ama succhiarlo, ama prenderlo nel culo. Vuole essere suo. Il sesso duro è vita.
