Il bel Tyler è stato catturato dal giovane sadico Jeremy e il micio sta per ricevere una lezione. Con le braccia legate alle catene della panca dell'altalena, gli viene ordinato di succhiare la carne dura e non tagliata che il dom arrapato tira fuori dai pantaloni. Tyler, non appena assaggia il delizioso arnese carnoso, sembra confuso dal fatto che gli piaccia così tanto. La rigidità del suo stesso cazzo dà il tono: non può farne a meno, il suo cazzo è così rigido e le seghe e le succhiate che il subdolo Jeremy gli dà fanno sbavare di piacere la sua erezione. Il suo culo è altrettanto gustoso, e Jeremy lo scopre presto mentre lecca il buco della figa e spinge il suo cazzo a pelo in profondità. Tyler potrebbe riuscire a scappare quando le sue braccia vengono finalmente liberate, ma invece il gattino si china e prende di nuovo la carne dura, scopato in profondità da dietro e infine schizzato con lo sperma del suo padrone, la sua stessa erezione impetuosa che fa esplodere di sollievo il suo prodotto cremoso. Il gattino può aver soddisfatto Jeremy con la sua disponibilità a prenderlo, ma viene rapidamente riportato al sicuro.

Il misterioso Dimitri arriva con il suo cazzo carico e pronto per essere soddisfatto, e il piccolo Antu nudo ha poca scelta. Il twink è legato stretto e bendato, e si prende gli schiaffi del dominatore e succhia obbedientemente il cazzo sempre più grosso che gli viene presentato per essere adorato. Con i capelli tirati e la bocca tappata, il twink si imbavaglia sul cazzo gocciolante che ha in faccia, lavorando duramente per compiacere il misterioso padrone. Piegato in avanti per farsi leccare il buco, il twink si sottomette completamente, l'asta grezza si immerge tra le sue guance e gli martella il buco in profondità. Master Dimitri reclama il buco del twink sculacciato per il suo piacere finché il suo prigioniero non implora la sua crema, il sapore della sborra del padrone fa sì che Antu faccia esplodere la sua stessa sborra dal suo cazzo.