El joven Nico Butti se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero es el momento y el lugar perfecto para Edwin y Sly, dos dominatrix cachondas. Los dos se abalanzan sobre el joven, decididos a hacer de las suyas con él, pero en cuanto le quitan la ropa, su polla ya se está endureciendo y los dos hombres saben que van a divertirse con él. Desnudo y amordazado con cinta adhesiva, el jovencito se convierte en su juguete, con sus pollas sin cortar golpeando su cara y llenando la boca del gatito. Hace todo lo posible por chuparles el semen a los dos y acabar de una vez, pero sabe que querrán más. Los dos pronto se turnan en su pequeño agujero apretado, empujando sus pollas en bruto entre sus mejillas y martillando profundamente, bombeando sus penes exigentes dentro y fuera de su raja poco tierno hasta que el chico coño saca su propio semen de su polla y toma una lluvia de esperma de sus dos herramientas orgásmicas.

El guapo Tyler ha sido capturado por el sádico joven Jeremy y el gatito está a punto de recibir una lección. Con los brazos atados a las cadenas de su banco de columpio, se le ordena chupar la carne dura y sin cortar que el cachondo dom boy saca de sus pantalones. Tyler, en cuanto prueba la deliciosa herramienta carnosa, parece confundido de que le guste tanto. La rigidez de su propia polla marca la pauta: no puede evitarlo, su polla está tan rígida y las pajas y chupadas que le hace el taimado Jeremy hacen que su erección babee de placer. Su culo es igual de apetitoso, y Jeremy pronto lo descubre lamiéndole el agujero y metiéndole la polla a pelo hasta el fondo. Tyler podría ser capaz de escapar cuando sus brazos son finalmente liberados, pero en su lugar el gatito se agacha y toma la carne dura de nuevo, follada profundamente por detrás y, finalmente, salpicado con el semen de su amo, su propia erección furiosa haciendo estallar su producto cremoso de alivio. El gatito puede haber complacido a Jeremy con su voluntad de tomarlo, pero rápidamente es devuelto a la seguridad.