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El joven Nico Butti se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero es el momento y el lugar perfecto para Edwin y Sly, dos dominatrix cachondas. Los dos se abalanzan sobre el joven, decididos a hacer de las suyas con él, pero en cuanto le quitan la ropa, su polla ya se está endureciendo y los dos hombres saben que van a divertirse con él. Desnudo y amordazado con cinta adhesiva, el jovencito se convierte en su juguete, con sus pollas sin cortar golpeando su cara y llenando la boca del gatito. Hace todo lo posible por chuparles el semen a los dos y acabar de una vez, pero sabe que querrán más. Los dos pronto se turnan en su pequeño agujero apretado, empujando sus pollas en bruto entre sus mejillas y martillando profundamente, bombeando sus penes exigentes dentro y fuera de su raja poco tierno hasta que el chico coño saca su propio semen de su polla y toma una lluvia de esperma de sus dos herramientas orgásmicas.

El guapo Tyler ha sido capturado por el sádico joven Jeremy y el gatito está a punto de recibir una lección. Con los brazos atados a las cadenas de su banco de columpio, se le ordena chupar la carne dura y sin cortar que el cachondo dom boy saca de sus pantalones. Tyler, en cuanto prueba la deliciosa herramienta carnosa, parece confundido de que le guste tanto. La rigidez de su propia polla marca la pauta: no puede evitarlo, su polla está tan rígida y las pajas y chupadas que le hace el taimado Jeremy hacen que su erección babee de placer. Su culo es igual de apetitoso, y Jeremy pronto lo descubre lamiéndole el agujero y metiéndole la polla a pelo hasta el fondo. Tyler podría ser capaz de escapar cuando sus brazos son finalmente liberados, pero en su lugar el gatito se agacha y toma la carne dura de nuevo, follada profundamente por detrás y, finalmente, salpicado con el semen de su amo, su propia erección furiosa haciendo estallar su producto cremoso de alivio. El gatito puede haber complacido a Jeremy con su voluntad de tomarlo, pero rápidamente es devuelto a la seguridad.

El misterioso Dimitri llega con la polla cargada y listo para ser complacido, y el pequeño Antu desnudo no tiene muchas opciones. El jovencito está bien atado y con los ojos vendados, recibiendo las bofetadas del dom y chupando obedientemente la polla cada vez más gruesa que se le presenta para que la adore. Con el pelo tirado y la boca llena, el jovencito se traga la polla chorreante que tiene en la cara, esforzándose por complacer al misterioso amo. Agachado para que le laman el agujero, el jovencito se somete por completo y la polla se hunde entre sus nalgas para penetrarle hasta el fondo. El maestro Dimitri reclama el agujero del jovencito azotado para su placer hasta que su cautivo suplica por su crema, el sabor del semen del maestro hace que Antu estalle su propia leche de su polla.

Dave Andrew trae al amigo adecuado a una mazmorra secreta de sexo gay y pronto es obvio que ha hecho la elección correcta para atraer al chico de al lado. Después de ver algunos de los juguetes que tienen para jugar con el pequeño Dave toma la iniciativa, encerrando a su nuevo juguete en un collar y una cadena y lo lleva a chupar su gran polla joven. León es finalmente conseguir lo que quería de su amigo lindo, sorber su erección rígida y tragar el jugo que gotea de ella, pero pronto está recibiendo aún más cuando el joven Dave carnero su polla twink entre sus mejillas y le clava con su polla. A Leon le encanta cada embestida de esa herramienta joven y desnuda en su agujero, cabalgando esa carne o tomándola por detrás, su coño peludo finalmente recibe una salpicadura de crema caliente y un poco de jugo. Con su agujero de satisfecho puede masturbarse y bombear su propio semen mientras su joven y sexy amo mira.

Adam Keller es el juguete cachondo de los enmascarados Rustie Port y Eugene Colt en este exigente trío, pero el chico no se queja de la perspectiva de servir a sus deliciosas pollas. En unos instantes su boca se ve invadida, sus tiesas y carnosas pollas sin cortar se turnan en su boca chupadora mientras sus labios y su lengua hacen horas extras en las dos deliciosas pollas. Los chicos en forma follan su cara entre ellos, amordazandolo con sus pollas antes de dirigir su atención a su agujerito. El chico codicioso no puede tener suficiente cuando los dos intercambian papeles, alimentándolo con una longitud de babeante carne de hombre mientras el otro bombea dentro y fuera de su pequeño agujero desnudo. El joven Rustie se arrodilla ante ellos con sus penes duros y húmedos deseando liberarse, listo para recibir una ducha de semen dominante y ansioso por engullir a borbotones el jugo de sus pelotas. Es suficiente para que cualquier putilla se masturbe.

Giorgio se lleva una sorpresa cuando el intruso Fabrice salta sobre él por detrás con los ojos vendados y cinta adhesiva. En un segundo le quita la ropa interior y le ata los tobillos. Parece que al chico le va a gustar, cuando le da la vuelta a su cautivo la polla esta dura y mojada de pre, y solo se pone mas dura cuando Fabrice empieza a jugar con ese culo bronceado y rollizo. El frotamiento de la polla y la follada facial sin duda pone al chico en su lugar, pero una vez que Fabrice está clavando esa polla a pelo entre sus mejillas y lo utiliza como un juguete de el chico está gimiendo de placer. No hay nada que Giorgio pueda hacer al respecto, su culo está poseído y cremoso, el semen gotea de su dolorido coño. En el momento en que es ordeñado de su propia carga y dejó devastado su agresor se ha ido, pero probablemente va a estar de vuelta.

Mateo tiene chicos por toda la ciudad, chicos que se reúne con ellos para darles de comer su carne, tocar su culo y salpicaduras con su carga de semen. Cesar es sólo pasar el rato y ocuparse de sus propios asuntos, pero cuando Mateo matón llega él sabe que tiene que seguirlo. El chico se siente particularmente caliente hoy, que apenas espera un momento antes de que él está tocando el culo del muchacho con una paleta. Cesar puede soportar los azotes, sabe que va a conseguir un poco de polla dura sin cortar a chupar muy pronto y su culo está desesperado por que la carne a pelo en su interior. Después de conseguir la polla de Mateo todo mojado se inclina y consigue su agujero chico follada profunda. Mateo ha estado guardando su carga para esto, embistiendo su culo junto a la chimenea y haciendo que el chico chorrear su propia carga de espesor en todo el piso antes de masturbarse en su cara linda y haciéndole chupar la polla limpia.

Vitali sádico le encanta tomar el control y el uso de un juguete de twink para bajar, cuando su larga polla sin cortar necesita liberación que acaba de encontrar a un pequeño a utilizar. Daniel ha sido conducido a un lugar remoto atado en el maletero y aunque está feliz de conseguir finalmente un poco de aire fresco su cara pronto está siendo follada duro por la carne sin cortar grande del muchacho. Es bueno que este chico sepa como obedecer a un maestro y adorar una polla, seria peor para el si fallara. Una vez que le quitan las ataduras y le levantan el culo, se somete a esa polla cruda que le entra en su apretado agujero. Puede que fuera reacio al principio, pero no puede evitar masturbarse mientras Vitali lo utiliza para su propio placer, a su polla le gusta demasiado. La visión de su chico escupiendo esperma caliente sobre sí mismo pronto consigue el muchacho tortuoso al borde, la alimentación de su chico que la carga caliente directamente de su eje encapuchado antes de abandonar su juguete de twink en el camino.

Axel no va a decir que no cuando su cachondo amigo Will le sugiere que se pruebe el cepo, el chico sabe lo que le espera y quiere que su pequeño y apretado agujero sea bien utilizado. El chico cautivo se da un festín de pollas duras y goteantes para chupar antes de que Will clave su carne rígida en ese culo apretado, separando sus mejillas regordetas e invadiendo su agujero, embistiendo profundamente a su amigo. Liberado de sus ataduras, el joven Axel puede cabalgar más fácilmente la polla de su amigo y disfrutarla como es debido, deslizándose arriba y abajo sobre ese palo rígido mientras su propia polla sin cortar se agita y sus huevos llenos de esperma rebotan. La sensación de esperma caliente salpicando su espalda es lo que finalmente hace que su propia carne explote en una fuente de esperma, salpicando por todas partes mientras su cuerpo tiembla.

Edwin necesita darle a su cachorro una buena dosis de crema para la polla. Joven Neil es llevado a la zona de juegos en su correa y esposado, su culo desnudo expuesto y listo para Edwin a utilizar, pero no va a suceder antes de que el dom entintado ha alimentado al pequeño su gran polla jugosa y follada su boca húmeda sucia. Neil adora esa deliciosa polla y la hace gotear precum, la sabrosa herramienta reluciente de mucosidad para cuando Edwin se dirige a prestar atención al apretado pliegue entre las mejillas del chico. Tiene la amabilidad de lamer el agujero, mojando a Neil para que su carne cruda penetre en su interior, follando al chico por detrás. Lleva a su cautivo al suelo para una embestida aún más profunda, pinchando el culo dolorido del jovencito con su poderosa polla y tomando el control total a medida que el placer se hincha dentro de él. Con su chico inferior masturbándose su propia carga en el suelo que está listo para bombear su fajo a la derecha en la cara de Neil, un sabroso regalo que el pequeño cachorro no puede dejar de chupar y tragar.

El descubrimiento de una cruz con ataduras pervertidas y las herramientas para disfrutar el uno del otro como es debido hace que los amigos Tommy y Sergei no puedan resistir la tentación de hacer uso de la zona de juegos. Los gritos de angustia de Tommy no se oyen más allá de las paredes mientras Sergei le azota el culo desnudo, pero aunque pronto se pone rojo y dolorido, el sabor de la polla de su amigo lo calma cuando lo suelta. El culo del chico se ha ablandado lo suficiente como para que Sergei se deslice con facilidad, llenando a su amigo con su carne dura mientras Tommy cabalga su longitud desnuda obedientemente, saboreando el semen desordenado bombeando sobre su cara bonita mientras que él chorrea su propia crema sobre el suelo sucio.

Evan sabe dónde ir en busca de una buena polla. El edificio abandonado es donde un montón de chicos locales conectar para algunos sabrosa polla y tan pronto como llega se encuentra con el muchacho guapo Dan masturbándose su gran carne sin cortar en una habitación vacía. Rápidamente se pone de rodillas para probar la deliciosa polla, se la folla en la cara y se la folla hasta la garganta. El chico sabe lo que necesita y después de sorber que fickstick y conseguir que gotea mojado que está inclinado con el culo hacia arriba para Dan para llenar. El rubio sexy le mete el palo por dentro, follando a su nuevo amigo por detrás antes de darle la vuelta para una embestida más profunda a lo misionero. Evan es amante de ella, su polla escupiendo su crema fresca de su casco con capucha y haciendo un lío caliente, pronto se duplicó por el jugo de bolas Dan chorros de todo su agujero jodido, bombeando su carga fresca a la derecha dentro de la rampa de Evan para algunos de siembra y la reproducción.