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Jason hat eine große Ladung Sperma in seinen Eiern und er braucht eine Barefotze, um es zu loszuwerden. Gut, dass es einige Jungs in der Stadt gibt, die auch vor seinem Monsterkolben nicht zurückschrecken, Jungs wie der dauergeile Agustin. Der hübsche Junge folgt Jason auf sein Zimmer und innerhalb weniger Momente lutscht er an diesem saftigen XL-Schwanz, saugt an der geschwollenen Eichel und schlürft so viel Precum wie möglich. Mit seinem pochenden Fleisch zielt Jason auf das Fickloch seines neuen Kumpels, zuerst leckt und fingert er die Rosette, bevor er seinen Ständer tief hineinrammt und seinen Kumpel in Besitz nimmt. Der kleine Agustin ist jedoch ein echt versauter Bottom, der das Gefühl eines besonders großen Schwanzes in sich zu spüren, genießt. Er kann nicht verhindern, dass sein Sperma aus seinem Schwanz sprudelt, während Jason tief zustößt. Und dieser Anblick ist alles, was Jason braucht, um selbst abzuspritzen, und so klatscht sein heißer Saft auf das aufgefickte Loch. Dort wird das heiße Sperma mit dem immer noch harten Prügel verreiben und wieder ins Fickloch geschoben, damit nur kein Tropfen verloren geht. Augustin lutscht dann den klebrigen Glücksbringer gehorsam sauber, ganz wie es sich für einen braven Bottom-Boy gehört.

Sonny kann sich nicht wehren, als die rauen Kerle Felix und Fabrice ankommen und ihn angekettet und wie ein Stück Fleisch hängen sehen. Nachdem sie die Ware inspiziert und mit seinem prallen Arsch gespielt haben, holen die Jungs ihre harten, ungeschnittenen Schwänze heraus und wechseln sich ab, um ihr neues Spielzeug zwischen ihnen zu benutzen. Sonny mag anfangs zögern, aber mit einem nassen Schwanz, der leckere Pre in seinen Mund tropft und dem anderen, der seinen perfekten kleinen Arsch fickt, ist er bald nachgiebig genug, um für ein paar gute Ritte freigegeben zu werden, die Dom-Jungs spucken ihn zwischen ihnen, bis sie seinen Arsch und Mund mit Sperma bespritzen und ihn dazu bringen, seine eigene heiße Schweinerei zu spucken.

Für den Hetero Sly ist jedes heiße Loch ein Ziel, und sein neugieriger Kumpel Rick ist damit einverstanden. Als der junge Sly den Sexkerker betritt und den Ort bereit zur Benutzung vorfindet, schlägt er Rick vor, ihn auf der Bank zu fesseln, was der schwanzliebende Junge natürlich nicht ablehnen kann. Mit ausgezogenem Hemd und über die Bank gefesselten Händen gehört sein Arsch Sly, und der Junge wird ihn voll ausnutzen. Ein wenig Fingerspitzengefühl und etwas Spucke, um ihn zu öffnen, und schon bald holt er seinen großen, steifen, ungeschnittenen Schwanz heraus, um Rick einen Vorgeschmack zu geben, und leckt ihn in den Mund des Jungen, bevor er seine enge Pisse anvisiert und ihn ausfüllt. Sly hat eine große Spermaladung, die er in seinen Freund pumpt, spritzt in ihm ab und schaut zu, wie es aus seinem Arsch fließt, bevor er Rick sein eigenes Sperma von seinem rasenden Schwanz wichsen lässt.

Der süße Twink Nick befindet sich in einer misslichen Situation. Geknebelt und an der Wand festgebunden hat er sicherlich nicht ohne Grund Angst vor Muskelprotz Luke. Als der Dominator den Jungen befummelt und ihm die Sporthose herunterzieht, ist Nicks Schwanz vor lauter Aufregung allerdings bereits hart und feucht. Luke bewundert zunächst die Schönheit seines Spielzeugs, bevor er mit einer Ölmassage beginnt und den Körper des Jungen zum Glänzen bringt. Nicks zuckender, harter Schwanz fängt an zu sabbern, denn offenbar gefällt es ihm, dem ermutigenigen Riesen ausgeliefert zu sein. Während der Junge geil auf etwas zum Lutschen wird, befreit der große Mann ihn von seinen Fesseln und schon hat der Kleine einen neuen, fleischigen Knebel im Mund. Es ist ein so köstliches Stück Fickfleisch, dass der junge Nick kaum erwarten kann, es in seinem Loch zu spüren. Am Anfang hatte er vielleicht Angst, aber schon bald reitet der Junge auf dem dicken Teil und nimmt einen tiefen Rammstoß nach dem anderen. Er wird durch den ganzen Raum gefickt, um dann seine Ladung Twink-Sahne herauszuschleudern. Luke liebt es zu sehen, wie die Wichse spritzt, und sein eigener Schwanz pumpt bald eine dicke Ladung Bodybuilder-Sahne über Nicks süßes Gesicht.

Der Aupair-Junge Rick Lovatelli ist mit der Hausarbeit beschäftigt, als er zufällig ein Pornoheft in einem der Schlafzimmer findet. Natürlich wird Rick genau in dem Moment erwischt, als er anfängt, mit sich selbst zu spielen. Sein gutaussehender Gastgeber Lior Hod ergreift die Gelegenheit und beschließt, dem blonden Twink eine praktische Lektion in Schwanztraining zu erteilen, was sicher viel lehrreicher ist, als sich nur die schlüpfrigen Bilder anzusehen. Bevor das kleine rosa Loch des kleinen Rick für einen Bareback-Ritt genommen wird, beweist er, dass er schon früher einige Fähigkeiten zum Schwanzlutschen bekommen haben muss ...

Der umwerfende Adam Keller wurde an den gut bestückten Dom Tom Heart ausgeliefert, und er scheint sich nicht zu beschweren, als der großschwänzige Junge kommt, um seinen Preis einzufordern. Mit einer kleinen zärtlichen Zungenaktion lernt der Twink mit den verbundenen Augen seinen neuen Meister kennen, aber die Zärtlichkeit wird bald zu einem Heißhunger, als Toms großer, pochender Fickstab in sein Gesicht geschlagen wird. Es ist ein großes, pochendes, feuchtes Stück Dom-Muskel, und der junge Adam arbeitet gehorsam daran, die warmen Zentimeter zu lecken und zu saugen und zu schlürfen, und genießt den Geschmack des Spermas, das seine Kehle hinunterrinnt. Mit gefesselten Händen und dem Geschmack des Dom-Schwanzes auf seiner Zunge ist der Junge bald in seinem Arsch und sein super enges Loch wird von dem aufgehangenen Dom-Boy gefingert und geleckt, um sich vorzubereiten. Es dauert nicht lange, bis Tom von dem Bedürfnis übermannt wird, seinen großen, jungen Schwanz tief in den Jungen zu rammen und ihn von hinten zu berühren, bevor er ihn für einen tieferen Stoß umdreht. Adam ist gefangen, sein Arsch braucht mehr. Der Junge reitet seinen neuen Meister, gierig nach dem Schwanz des Dom-Boy, bis seine Wangen mit Sperma bespritzt sind und sein eigenes Sperma herausgesaugt und von seinem neuen Besitzer gestohlen wird.

Gregor schaltet den Fernseher aus und seine beiden Freunde sind sauer, aber nicht lange. Er hat ein Verlangen, und er weiß, dass seine geilen Teenager-Freunde Vitali und Lior es mit ihren steifen jungen Schwänzen befriedigen können. Das gierige Fest des Fleischlutschens ist nur der Anfang des Spaßes für diese gierige Schlampe, bald genug bekommt er diese beiden köstlichen Schwänze in sein kleines, gemütliches Loch, seine Freunde wechseln sich ab, um ihre nackten Schäfte in und aus seiner verzweifelten Fresse zu schieben. Mit drei Spritzern heißer Ficksahne, die seinen glatten Körper bespritzen, ist Gregor zufrieden.

Rimi liebt es, einen gefangenen Twink wie Alex zu benutzen und mit ihm zu spielen. Der Junge wird aus seinem Käfig befreit und bekommt eine kleine Arschpeitsche, wobei der Lederriemen mit schmerzhaften Schlägen gegen seine entblößten Wangen klatscht. Der anal besessene junge Dom befreit seinen harten Schwanz aus seiner Hose und gibt seinem Gefangenen eine Kostprobe seines Fleisches, etwas, das der junge Alex offensichtlich zu tun gewohnt ist. Alex klettert auf seinen eigenen Käfig und zeigt seinem jungen Meister seine Pussy, und Rimi taucht ein, leckt und schlürft an seiner blinkenden Pussy, bevor er sich an dem sabbernden Schwanz seines Gefangenen gütlich tut. War Alex anfangs noch zurückhaltend, so ist er jetzt deutlich mehr dazu bereit, seinen Dom-Boy mit ihm spielen zu lassen. Rimi tut genau das, er pumpt seinen nackten Schwanz in das geschlürfte Loch seines Untergebenen und fickt ihn ohne Sattel gegen die Seite seines Käfigs. Mit einem schwanzschwingenden Ritt fickt sich der junge Alex selbst auf dem nackten Schwanz seines Meisters, bereit, eine entweihende Dusche von heißem Sperma über seinen nackten Körper zu nehmen, während seine eigene dicke Sahne aus seinem Schwanz spritzt, um den Kerkerboden zu schmücken.

Jack ist ein folgsamer Junge. Als sein Freund Ryan ihm ein Halsband um den Hals legt und ihm die Form seines wachsenden, fleischigen Teenagerschwanzes in seiner Hose anbietet, ist der Junge schnell dabei. Der gehorsame Jack saugt und schlürft das geäderte Fleisch und macht es klatschnass, bevor er sein nacktes Loch darauf gleiten lässt, seinen Meister reitet und jede Sekunde genießt. Das rohe Fickfleisch in seinem Loch fühlt sich so gut an, besonders von hinten, und mit Ryan, der sein ganzes Loch mit Sperma bespritzt, ist er bereit, sich zurückzulegen und seine eigene dicke Ladung zu wichsen.

Josh ist bereits gefangen, aber er wird nicht ganz zu dem bösen Jungen Finn gehören, bis er von der sprudelnden Spermaladung des Jungen getauft worden ist. In dem Moment, in dem der Dom-Boy ankommt, um seinen Gefangenen zu genießen, setzt er seine Arroganz durch, befreit Joshs Schwanz aus seiner Hose und wichst ihn. Der Junge kann nicht anders, als Sperma von seinem pochenden Schwanz zu tropfen, auch wenn er an Finns ebenso hartem Fleisch saugen muss. Wenn er die Hände frei hätte, könnte sich Josh wehren, aber das will er wohl nicht, denn Finn setzt ihn auf den Tisch, fingert sein Loch und lässt seine rohe Erektion folgen. Er beugt sich über den Jungen und fickt ihn hart, dreht ihn wieder um und wichst Josh tief, bis das Sperma des Jungen aus seinem Penis läuft und eine heiße Sauerei auf seinem Bauch hinterlässt. Alles, was noch zu tun ist, ist die vollständige Beanspruchung der twink mit einem Tränken von milchigen cum, wichsen in das Gesicht des Jungen und machen ihn zu schmecken.

Der neugierige Sportler Joel ist ein hinterhältiger Ficker, er spioniert Max mit einem Ständer in der Hose aus und er liebt den Anblick des Kerls, der ihn in der Dusche wichst. Alles, was er tun musste, war zu fragen. Als er ihn erwischt, führt er ihn bald ins Schlafzimmer und lutscht an seinem harten, unbeschnittenen Fleisch. Sein eigenes großes Teil sabbert, als Joel seine Lippen darum legt, aber der enge, rohe Arsch von Max ist das, worauf er wirklich scharf ist. Er gleitet in roh und fickt seinen Kumpel hart, stößt seinen Hintern von hinten und auf dem Rücken, endet mit einigen Löffelchen, dass seine unteren Jungen tropft cum Blätter.

Der freche Bastian Karim lässt keinen Fick aus, wenn er eine Gelegenheit wittert, die sich ihm bietet. Als er den durchtrainierten blonden Freund seines Mitbewohners in dessen Wohnung findet, ist er innerhalb einer Minute im Schritt des Typen. Martin Hovor ist anfangs etwas schüchtern, aber das Gefühl von Bastians feuchten Lippen, die an seinem pochenden Ständer saugen, bringt ihn richtig in Fahrt. Bald liegt der enge Arsch seines Verführers vor ihm und bettelt darum, gefickt zu werden, und Martin kann einfach nicht widerstehen, sein Bareback-Fickwerkzeug in den warmen Tunnel zu schieben.