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Curtis wird geknebelt und an ein Kreuz gefesselt von Kaleb, einem jungen Dom, der ihn in den harten Sex einführen und ihm zeigen will, wie gut es ist, wild gefickt zu werden. Curtis ist anfangs nervös, weil er es nicht gewohnt ist, sich einem Mann so anzubieten. Aber sobald er in Kalebs Händen ist und seinen guten Schwanz schmeckt, fühlt sich alles ganz natürlich an. Er liebt es, ihn zu blasen, er liebt es, ihn in seinen Arsch zu nehmen. Er will ihm gehören. Harter Sex ist Leben.

Der kleine Jason erregt die Aufmerksamkeit des durchtriebenen Mateo und der unschuldige Junge kann einfach nicht Nein sagen zu der Gelegenheit, seinen dicken Schwanz kennenzulernen. Doch weiß er nicht, dass dieser böse Macho es liebt, roh und tief mit seinem prallen Monsterschwanz ein heißes, junges Loch zu spalten. Nachdem Jasons Blasmaul gezeigt hat, dass er es mit dem Service eines harten Fickbolzens aufnehmen kann, wird sein Loch feucht geleckt und er wird hart und gemein durchgefickt von Mateo, bis dieser bereit ist, seine saftige Ladung in ihn hineinzupumpen. Mit warmer Sahne in seinem Loch wichst Jason seine eigene heiße Sauerei heraus, um auch auf jeden Fall die Zustimmung seines neuen Fickkumpels zu erhalten.

Patrick ist sofort Feuer und Flamme für diesen Schwanz, sie müssen nicht einmal ihre Namen austauschen. Sein Verlangen nach einem saftigen, rohen Schwanz und frischem Sperma nimmt überhand und sein neuer Fickkumpel ist mehr als glücklich, ihm das zu liefern. Dominic ist die Art von rauem Kerl, der sich einen Dreck schert, wenn es ein heißes Loch zu füllen gibt, wird er sein triefendes ungeschnittenes Fleisch tief hineinrammen und es richtig gut benutzen. Patrick beugt sich über das Bett und bietet sein Fickloch an, bettelnd für diesen Schaft in ihm. Er bekommt seinen Wunsch, nimmt das rohe Fleisch von hinten und hält nur inne, um noch einen weiteren Geschmack zu bekommen, bevor Dominic ihn von oben herab stößt, ihn mit seiner Hand knebelt und in die Pussy des Jungen stößt, um seine Ladung bereit zu machen. Wie jeder spermaliebende Bottom ist Patrick durstig, bekommt die heiße Ladung über sein hübsches Gesicht gespritzt und endet mit einem Geschmack von Dominics Sperma, während er das letzte Sperma aus seinem neuen Freund heraussaugt.

Der blonde Junge Alpan Stone ist in einer heiklen Lage. Nackt und fest an einen Stuhl gefesselt wartet er auf die Ankunft seines neuen Twink Masters. Kevin Bone ist mehr als bereit, ihn zu benutzen, seine Hände erforschen seinen nackten Gefangenen und ihre Lippen treffen sich in einem ungeschickten Kuss um die Seile herum durch seinen Mund. Alpan kann seine Verzweiflung nicht verbergen, er mag zwar ein Gefangener sein, aber sein großer Twink-Schwanz pocht schon bald und wird langsam von Kevins perversen Händen gerieben. Der Junge weiß das Vergnügen zu schätzen, aber schon bald schreit er durch die Seile, als heißes, geschmolzenes Wachs auf seinen nackten Bauch spritzt. Die Qualen sind eine intensive Pein, aber seine Gedanken werden bald abgelenkt, als Kevins großer pochender Schwanz in seinen Mund eindringt und sein eigener stolzer Penis von seinem neuen Dom-Boy verschlungen und verwöhnt wird. Kein gefangener Twink kann als vollständig benutzt angesehen werden, bevor sein Loch nicht geplündert wurde, aber Kevin ist die Art von Junge, die dasselbe zurück braucht. Die beiden tauschen ihre warmen Bareback-Stangen in einem Flip-Fick aus, der schließlich damit endet, dass Alpans Dom-Sperma in das Gesicht seines hübschen Jungen spritzt.

Robert lehnt sich in der alten Lagerhalle zurück und wichst sein riesiges ungeschnittenes Fleisch zu einem guten Pussy-Porno, als der junge Skater Dan ihn unterbricht. Er dachte vielleicht, dass es schlecht für ihn wäre, aber als Robert eine Gelegenheit sieht, seinen langen Schwanz in den Mund zu nehmen, ist es ihm egal, ob es ein anderer Typ ist. Dan scheint den Geschmack dieses riesigen Stücks Fickfleisch zu mögen, Roberts Schwanz bringt ihn zum und , aber der Bursche bleibt dabei, selbst als Robert auf seinen rauen kleinen Arsch zielt. Nach einigem Lecken an seinem Loch ist seine feuchte Pisse bereit, es zu nehmen, nicht dass er eine große Wahl hätte. Robert beugt sich über ihn, stopft seinen Bareback-Schwanz hinein und stößt ihn tief in Dans Loch. Der Junge dachte vielleicht, dass er kommt, um etwas Farbe zu versprühen, aber schon bald verspritzt er seine heiße Ladung in einer Dusche aus spritzendem Sperma über den ganzen Boden. Der eingefärbte Robert zieht sich zurück und dreht seinen Hintern um, wichst seinen riesigen Schwanz und spritzt seine eigene klebrige Ladung ab, damit Dan sie essen kann.

Es ist das erste Mal, dass Chase und sein blonder Kumpel Andreas diesen speziellen Klub besuchen. Als sie ein passendes versautes Spielzeug finden, zögern sie nicht, es zu benutzen. Andreas zeigt schnell seine Dominanz, fesselt seinen Freund mit Handschellen, fixiert diese geschickt an der Decke und füttert seinen Jungen dann mit seiner anschwellenden Erektion. Nach nur ein paar gezielten Peitschenschlägen auf den nackten Arsch, ist Chase bereit, sein blankes Twink-Loch mit dem mittlerweile massiven Fickhammer seines Tops gefüllt zu bekommen. Zunächst fickt Andreas den gefesselten Jungen im Stehen, dann gibt er ihm mehr Bewegungsfreiheit, um ihn tiefer und härter durchrammeln zu können. Plötzlich kann Chase fühlen, wie das warme Sperma seines Stechers aus ihm tropft …

Neugierig streunt Cesar, ein schlanker Junge Anfang 20, im Darkroom umher, während sich der knackige Sly bereits genüsslich einer Schwanzmassage hingibt. Sly hofft allerdings auf einen Spielpartner und so kommt der Junge gerade zur rechten Zeit. Cesar ist sofort auf seinen Knien und zeigt dem trainierten Macker, wie gierig er auf dessen pralles Fleisch ist und wie gut ihm der klebrige Vorsaft auf der glänzenden Eichel schmeckt. Nach dem Gelutsche jedoch ist das heiße Loch des Jungen dran, Bekanntschaft mit Slys harten Schwanz zu machen. Cesar ist so eng, dass Sly nicht glauben kann, wie gut sich sein pochender Ständer in ihm anfühlt, während er gegen das Innere des Jungen stößt. Cesars Eier brodeln, während Sly rhythmisch zustößt, unkontrolliert spuckt er plötzlich seine Soße aus. Der geile Anblick bringt auch Sly zum Orgasmus, er zieht seinen Bareback-Schwanz raus und schießt seine Ladung auf das frisch gefickte Boyloch und rammt dann seinen Sperma-Schwanz direkt zurück in warmen Tunnel.

Der süße und weiche Alex ist der Gnade des perversen Dom-Boy Max ausgeliefert, aber der Bursche scheint nicht allzu verärgert darüber zu sein. Die langen, ungeschnittenen Schwänze wölben sich hart in ihren Unterhosen und triefen vor Sperma. Der junge Alex wird umgedreht, seine nackten Wangen werden gespreizt und seine Pussy erforscht. Nur ein paar Schläge auf sein unbehaartes Hinterteil und ein paar tastende Finger und sein Loch ist offen und bereit für einen Schwanz, der hineinrutscht, aber Max muss den Jungen zuerst füttern. Alex saugt an dem großen, gekrümmten Schwanz, sein nuttiger Mund saugt den Schwanz aus, ein rauer Kuss teilt die Säfte zwischen ihnen. Alex ist bereit, nach weiterem oralen Vergnügen benutzt zu werden, sein Arsch spannt sich um den eindringenden Schwanz, während Dom Boy Max ihn von hinten stößt. Ein harter Ritt und ein Fick in der Missionarsstellung bringen Max an seine Grenzen, er zieht sich zurück und übergießt das nackte Loch des Jungen mit seinem Sperma, und endet mit einer Spermadusche von seinem Sub-Boy, während die heiße Milch seinen Körper hinunterfließt.

Jean Pierre hätte es besser wissen müssen, als sein Freund Sly ihn in dieses geile kleine Verlies brachte. Er hätte sicher sehen müssen, wohin das führt, als sein Kumpel ihn in die Handschellen fesselte, die von der Decke hingen. Er ist mehr als glücklich, zum Spielzeug seines Kumpels zu werden, wie es scheint, denn schon bald wird sein nackter Körper erkundet und sein Arsch geohrfeigt und versohlt. Mit einem kleinen Spiel mit dem Loch seines Sklavenjungen ist Sly bereit, ihm seinen Schwanz zu geben und ihn für einen guten Gesichtsfick herunterzulassen. Der Junge weiß, wie man einen Schwanz bedient, das ist sicher. Sein Mund bearbeitet das Fleisch mit Geschick, bis sich sein Arsch nach oben bewegt und das nackte Stück Fickfleisch tief in ihm steckt. Sly benutzt ihn so gut, fickt diesen Arsch und zieht ihn nur heraus, um seine dicke Ladung zwischen diese glatten Arschbacken zu pumpen. Als das Sperma zwischen seine Pobacken sickert, kann sich Jean Pierre nicht zurückhalten und wichst seine eigene schwere Ladung über die Lederbank.

Der blonde Junge Andreas hat seinen Freund Sonny mit einem Plan im Kopf in den Sexclub gebracht, er will seinen Kumpel zu seinem willfährigen kleinen Welpen machen. Sonny lässt es sich nicht nehmen, an dem großen, ungeschnittenen Schwanz seines Freundes zu lutschen oder einen guten, tiefen Fick zu bekommen, auch wenn er dafür ein wenig gedemütigt werden muss, denn er bekommt ein Halsband umgelegt und wird an einer Leine durch den Raum geführt. Er wird für seinen Gehorsam belohnt, indem ihm ein nasser, blasser Ständer präsentiert wird, an dem er lutschen und sabbern kann, eine Aufgabe, die er pflichtbewusst erfüllt, bevor Andreas sich an dem engen Loch seines Welpen versucht, indem er zuerst mit seiner Zunge eintaucht, um den Jungen auszulecken und ihn dann mit seinem Bareback-Schwanz vollspritzt. Andreas ist zufrieden mit seinem neuen Spielzeug, wenn er sieht, dass Sperma spritzt, sein Schwanz gleitet in und aus seinem Loch, aber die Dusche von Sperma spuckt er über gehorsame Sonny ist das wahre Zeichen des Eigentums.

Der junge Jack will gelegentlich ein bisschen Spaß haben und wenn ihm während der Arbeitszeit seine Eier kribbeln, dann nutzt er einfach seine neue Position, um das zu bekommen, was er braucht. Der dumme Liam beschwert sich noch nicht einmal, wenn ihm befohlen wird, seinem Chef den Schwanz zu lutschen. Der Junge hat eindeutig einige Erfahrung mit großen Kalibern, und nachdem er Jacks beeindruckendes, unbeschnittenes Fleisch verschlungen hat, hängen auch seine eigenen harten Zentimeter aus seiner Hose und werden abgeblasen. Jack aber zielt auf Liams Loch, schiebt seinen XL-Kolben zwischen die Arschbacken des Jungen und fickt ihn gegen das Regal. Auf dem Rücken nimmt Liam gehorsam den harten jungen Schwanz wie ein Profi, holt sich einen runter und rotzt eine riesige Menge Sperma ab. Bald bekommt er eine gute Prämie für seine zusätzliche Arbeit und eine Fontäne klebriger Lustsaft klebt in seinem Gesicht …

Der braungebrannte Junge Giorgio ist so verletzlich, gefesselt und gebeugt, dass es kein Wunder ist, dass der perverse Dom Sly diesen Vorteil ausnutzen und den sexy Mund und den engen Arsch mit seinem großen, saftigen Schwanz füllen möchte. Er macht den Jungen nackt, spielt mit seinem süßen kleinen Loch und bereitet ihn gerade genug vor, bevor er seinen großen Schwanz zum Lutschen herausholt und ihn schmecken lässt, bevor er ihn in seine Rinne rammt und ihn für sein eigenes Vergnügen beansprucht. Er lässt den Jungen los und dreht ihn um, bevor er den jungen Giorgio mit seiner heißen, weißen Sahne bespritzt, der Junge kann nicht anders, als seine eigene Ladung zu wichsen.