Geo Dovek ha estado esperando obedientemente el regreso del maestro Josh Milk. Su polla ha estado dura y goteando todo el día, desesperado por conseguir lo que necesita. Finalmente su guapo dom ha regresado, listo para una sesión de juego completo. Geo sabe lo que significa cuando el maestro presta especial atención a su culo apretado, tocando su apertura y calentándolo. Muy pronto sale su juguete favorito, un consolador con pistón, con el maestro Josh a los mandos. El cachondo dom mira cómo el juguete entra y sale, disfrutando de la vista del agujero de su esclavo siendo follado. Agotado y listo para más, el maestro Josh se desnuda, le da un alcance a su submarino y lo masturba mientras el consolador continúa follando el agujero dispuesto de Geo. Finalmente, el maestro está listo, su polla hinchada gotea mientras Geo lo atiende, chupando esa carne mientras su agujero sigue siendo follado por el pistón. Él es recompensado generosamente por su obediencia cuando Josh comienza a bombear un desorden masivo de semen caliente de su polla, con Geo succionando con avidez cada gota.

Dani Rivera, strapped onto an Andreas cross, waits for his punisher with his eyes blindfolded. The master, Josh Milk, gets to work on Dani's ass with some well-aimed strikes of his hands and belt until the horny bottom's huge tool has swollen up to a semi. The pain-loving bitch moans longingly with every hit. When Josh needs to piss, Dani is allowed to chug back the rank stream, which of course ends up with him taking a deepthroat ramming and rough fucking. As a reward for his dutiful service he gets a load of the master's slime pumped into his open mouth.

Rough ride for , good-looking twink Alec Loob! On a leash and in his dogcollar for his training with hard machos Josh Milk and Dmitri Osten, he learns that a helpless puppy's first duty is to behave. Slaps and spit are just a couple of the training methods that Alec has to put up with. Afterwards he's tied up and pissed before the tattooed blokes take turns fucking him deep until they spray him with sperm!