Geo Dovek ha atteso ubbidientemente il ritorno del maestro Josh Milk. Il suo cazzo è stato duro e perde tutto il giorno, nel disperato tentativo di ottenere ciò di cui ha bisogno. Finalmente è tornato il suo bel dom, pronto per una sessione di gioco completa. Geo sa cosa significa quando il maestro presta particolare attenzione al suo culo stretto, diteggiatura della sua apertura e riscaldamento. Ben presto esce il suo giocattolo preferito, un dildo a pistoni, con il maestro Josh ai comandi. Il dom cornea guarda mentre il giocattolo scivola dentro e fuori, godendosi la vista del buco del suo schiavo che viene scopato. Lavorato e pronto per qualcosa di più, il maestro Josh resta nudo, dando una mano al suo sub e lo masturba mentre il dildo continua a scopare il buco volontario di Geo. Finalmente il padrone è pronto, il suo gallo gonfio gocciola mentre Geo lo assiste, succhiando quella carne mentre il suo buco continua a farsi scopare con il pistone. Viene ricompensato profumatamente per la sua obbedienza mentre Josh inizia a pompare un enorme casino di sperma caldo dal suo cazzo, con Geo che succhia avidamente ogni ultima goccia.

Dani Rivera, legato a una croce di Andreas, aspetta il suo punisher con gli occhi bendati. Il maestro, Josh Milk, si mette al lavoro sul culo di Dani con qualche colpo ben mirato di mani e cintura fino a quando l'enorme attrezzo del fondo arrapato si è gonfiato fino a diventare una semifinale. La cagna amante del dolore si lamenta con desiderio ad ogni colpo. Quando Josh ha bisogno di pisciare, a Dani è permesso di scodinzolare il rango, che naturalmente finisce con lui che si prende un profondo sbattimento e una scopata hard. Come ricompensa per il suo doveroso servizio, si fa riempire la bocca aperta con la bava del maestro.

Una corsa dura per il piccolo, bel twink Alec Loob! Al guinzaglio e con il collare da cane per il suo addestramento con il duroe machos Josh Milk e Dmitri Osten, impara che il primo dovere di un cucciolo indifeso è quello di comportarsi bene. Schiaffi e sputi sono solo un paio dei metodi di addestramento che Alec deve sopportare. Dopo viene legato e pisciato prima che i tizi tatuati lo scopino a turno fino a spruzzarlo di sperma!