Für den Hetero Sly ist jedes heiße Loch ein Ziel, und sein neugieriger Kumpel Rick ist damit einverstanden. Als der junge Sly den Sexkerker betritt und den Ort bereit zur Benutzung vorfindet, schlägt er Rick vor, ihn auf der Bank zu fesseln, was der schwanzliebende Junge natürlich nicht ablehnen kann. Mit ausgezogenem Hemd und über die Bank gefesselten Händen gehört sein Arsch Sly, und der Junge wird ihn voll ausnutzen. Ein wenig Fingerspitzengefühl und etwas Spucke, um ihn zu öffnen, und schon bald holt er seinen großen, steifen, ungeschnittenen Schwanz heraus, um Rick einen Vorgeschmack zu geben, und leckt ihn in den Mund des Jungen, bevor er seine enge Pisse anvisiert und ihn ausfüllt. Sly hat eine große Spermaladung, die er in seinen Freund pumpt, spritzt in ihm ab und schaut zu, wie es aus seinem Arsch fließt, bevor er Rick sein eigenes Sperma von seinem rasenden Schwanz wichsen lässt.
Der blonde Junge Andreas hat seinen Freund Sonny mit einem Plan im Kopf in den Sexclub gebracht, er will seinen Kumpel zu seinem willfährigen kleinen Welpen machen. Sonny lässt es sich nicht nehmen, an dem großen, ungeschnittenen Schwanz seines Freundes zu lutschen oder einen guten, tiefen Fick zu bekommen, auch wenn er dafür ein wenig gedemütigt werden muss, denn er bekommt ein Halsband umgelegt und wird an einer Leine durch den Raum geführt. Er wird für seinen Gehorsam belohnt, indem ihm ein nasser, blasser Ständer präsentiert wird, an dem er lutschen und sabbern kann, eine Aufgabe, die er pflichtbewusst erfüllt, bevor Andreas sich an dem engen Loch seines Welpen versucht, indem er zuerst mit seiner Zunge eintaucht, um den Jungen auszulecken und ihn dann mit seinem Bareback-Schwanz vollspritzt. Andreas ist zufrieden mit seinem neuen Spielzeug, wenn er sieht, dass Sperma spritzt, sein Schwanz gleitet in und aus seinem Loch, aber die Dusche von Sperma spuckt er über gehorsame Sonny ist das wahre Zeichen des Eigentums.
Dave Andrew bringt den richtigen Freund in ein geheimes schwules Sex-Verlies und es ist schnell klar, dass er die richtige Wahl getroffen hat, um den Boy-next-door zu verführen. Nachdem er sich einige der Spielzeuge angesehen hat, mit denen sie spielen können, ergreift der kleine Dave die Initiative, sperrt seinen neuen Spielzeugjungen in ein Halsband und eine Kette und führt ihn rüber, um an seinem großen jungen Schwanz zu lutschen. Leon bekommt endlich das, was er von seinem süßen Kumpel wollte, er schlürft seinen steifen Schwanz und trinkt den Saft, der aus ihm herausläuft, aber er bekommt bald noch mehr, als der junge Dave seinen Bareback-Schwanz zwischen seine Backen rammt und ihn mit seinem Schwanz stößt. Leon liebt jeden Stoß dieses nackten jungen Werkzeugs in seinem Fickloch, reitet auf dem Fleisch oder nimmt es von hinten, seine haarige Pisse bekommt endlich einen Spritzer warmer Sahne und etwas Saft in sie gefickt. Wenn sein nuttiges Loch befriedigt ist, kann er abwichsen und sein eigenes Sperma herauspumpen, während sein sexy junger Meister zusieht.
Der blonde Junge Noah verliert die erste Runde und die Strafe ist einfach, lutschen ein hartes Stück junges Fickfleisch. Corey's großer Schwanz ist bereit, bald schob sein süßes Gesicht, während Lior ihn ermutigt, es zu nehmen. Mit dem ersten Geschmack des Schwanzes auf seiner Zunge merkt der Junge bald, was er verpasst hat, und er will mehr. Lior enthüllt sein ebenso schmackhaftes Fickwerkzeug, an dem der Junge lutschen kann, bevor die beiden Tops bereit sind, ihm zu zeigen, wie es ist, einen steifen Schwanz in den Arsch zu bekommen. Gegen die Wand gefickt von Lior's nacktem, saftigem Schwanz, ist er bald auch an Corey's Fleisch verzweifelt und lutscht den einen, während der andere ihn von hinten auf einen Stapel Reifen rammt. Sein gut genutztes Loch trieft vor Saft, als die Jungs sich abwechseln und jeder von ihnen in ihn eindringt und seine Furche bearbeitet, bis sein Schwanz spritzt. Er kann nicht glauben, dass er ihre Schlampe geworden ist, aber sie werden dafür sorgen, dass er weiß, dass er es ist, wenn sie in sein Gesicht wichsen und ihn mit Sperma bedeckt zurücklassen.
