Ein zufälliges Treffen auf dem Fußballplatz bringt die beiden Cruiser Nick und Kurt zusammen, die beide wissen, was sie wollen, als sie in der Wohnung ankommen. Sexy Kurt ist in einer Sekunde auf den Knien, schnell, um seinen hungrigen Schwanz Sauger Mund um den großen ungeschnittenen Schwanz zu bekommen, saugen das Präzipitum aus seinem neuen Freund mit echten Durst. Nick ist die Art von Junge, die gerne die Kontrolle übernimmt, er fesselt die Hände seines unteren Jungen und beugt ihn auf die Couch. Mit den Schlägen eines Lederpaddels ist das enge Fickloch bereit für seinen großen, nackten Schwanz und Nick hält sich nicht zurück, stößt sein rohes, junges Fleisch in Kurts enge Rinne, rammt ihn tief, bevor er ihn für einige letzte tiefe Stöße umdreht. Große Schwänze wie der von Nick können große Ladungen schießen. Sieh zu, wie Kurt eine massive Gesichtsbehandlung bekommt und seine eigene dicke Schweinerei über den Boden wichst.
Robert lehnt sich in der alten Lagerhalle zurück und wichst sein riesiges ungeschnittenes Fleisch zu einem guten Pussy-Porno, als der junge Skater Dan ihn unterbricht. Er dachte vielleicht, dass es schlecht für ihn wäre, aber als Robert eine Gelegenheit sieht, seinen langen Schwanz in den Mund zu nehmen, ist es ihm egal, ob es ein anderer Typ ist. Dan scheint den Geschmack dieses riesigen Stücks Fickfleisch zu mögen, Roberts Schwanz bringt ihn zum und , aber der Bursche bleibt dabei, selbst als Robert auf seinen rauen kleinen Arsch zielt. Nach einigem Lecken an seinem Loch ist seine feuchte Pisse bereit, es zu nehmen, nicht dass er eine große Wahl hätte. Robert beugt sich über ihn, stopft seinen Bareback-Schwanz hinein und stößt ihn tief in Dans Loch. Der Junge dachte vielleicht, dass er kommt, um etwas Farbe zu versprühen, aber schon bald verspritzt er seine heiße Ladung in einer Dusche aus spritzendem Sperma über den ganzen Boden. Der eingefärbte Robert zieht sich zurück und dreht seinen Hintern um, wichst seinen riesigen Schwanz und spritzt seine eigene klebrige Ladung ab, damit Dan sie essen kann.
Jean Pierre hätte es besser wissen müssen, als sein Freund Sly ihn in dieses geile kleine Verlies brachte. Er hätte sicher sehen müssen, wohin das führt, als sein Kumpel ihn in die Handschellen fesselte, die von der Decke hingen. Er ist mehr als glücklich, zum Spielzeug seines Kumpels zu werden, wie es scheint, denn schon bald wird sein nackter Körper erkundet und sein Arsch geohrfeigt und versohlt. Mit einem kleinen Spiel mit dem Loch seines Sklavenjungen ist Sly bereit, ihm seinen Schwanz zu geben und ihn für einen guten Gesichtsfick herunterzulassen. Der Junge weiß, wie man einen Schwanz bedient, das ist sicher. Sein Mund bearbeitet das Fleisch mit Geschick, bis sich sein Arsch nach oben bewegt und das nackte Stück Fickfleisch tief in ihm steckt. Sly benutzt ihn so gut, fickt diesen Arsch und zieht ihn nur heraus, um seine dicke Ladung zwischen diese glatten Arschbacken zu pumpen. Als das Sperma zwischen seine Pobacken sickert, kann sich Jean Pierre nicht zurückhalten und wichst seine eigene schwere Ladung über die Lederbank.
Evan weiß, wo er auf der Suche nach einem guten Schwanz hingehen muss. Das verlassene Gebäude ist der Ort, an dem sich viele Jungs aus der Gegend treffen, um sich einen leckeren Schwanz zu holen und sobald er dort ankommt, findet er den gutaussehenden Dan, der in einem leeren Raum sein großes, unbeschnittenes Fleisch wichst. Er geht schnell rein und übernimmt für ihn, geht auf die Knie, um den leckeren Schwanz zu probieren, wird gut ins Gesicht gefickt und bekommt etwas tiefe Rachen-Action auf das Fleisch des Jungen. Der Junge weiß, was er braucht, und nachdem er den Schwanz geschlürft und triefend nass gemacht hat, beugt er sich mit seinem Arsch nach oben, damit Dan ihn füllen kann. Der sexy blonde Junge stößt seinen Stock hinein und fickt seinen neuen Kumpel von hinten, bevor er ihn umdreht, um ihn in der Missionarsstellung zu berühren. Evan liebt es, sein Schwanz spuckt seine frische Sahne aus seinem Kapuzenhelm und macht eine heiße Sauerei, bald durch den Ballsaft Dan spritzt alle über sein geficktes Loch verdoppelt, pumpt seine frische Ladung direkt in Evans Rinne für einige Samen und Zucht.
Luke Ward und Luke Geer sind immer auf der Suche nach einem warmen und feuchten Ort, an dem sie ihre Bareback-Schwänze parken können. Als sie den jungen blonden Robbie dabei erwischen, wie er eine Wand in einem alten Lagerhaus verunstaltet, zögern sie nicht, ihn zu ihrer Schlampe zu machen. Zuerst ist er überrascht, aber mit dem ersten Geschmack eines ungeschnittenen Schwanzes verschlingt er gierig ihre beiden harten Schwänze in einem Fest des nassen Schlürfens, das ihn bald nackt und auf ihren Schwänzen hüpfen lässt. Die Jungs berühren abwechselnd ihre rohen Schwänze in sein Loch und nehmen ihn dazwischen, wobei der große Ward den Twink auf seinem Fleisch reitet, bevor der gutaussehende Sportler Geer ihn von hinten fickt. Auf dem Rücken auf dem kalten und harten Beton bekommt der Junge schließlich die heiße Sahne aus ihm in einem spritzenden Finish, dass Geer zieht und explodiert in einem gigantischen Durcheinander von spritzenden Ball Saft, mit Ward bald fertig mit seinem eigenen Muskelmann Sperma spritzt aus seiner Kapuze Länge.
