Un incontro casuale al campo di calcio fa incontrare i ragazzi Nick e Kurt, che sanno entrambi per cosa sono venuti quando tornano all'appartamento. Il sexy Kurt si inginocchia in un secondo, veloce a mettere la sua bocca affamata di cazzo intorno a quel grosso cazzo non tagliato, succhiando il precum dal suo nuovo amico con vera sete. Nick è il tipo di ragazzo a cui piace prendere il controllo, legando le mani del suo ragazzo di fondo e piegandolo sul divano. Con un colpo di paletta di cuoio, quel buco del culo stretto è pronto per il suo grosso cazzo nudo e Nick non si trattiene, infilando la sua carne giovane e cruda nello stretto canale di Kurt, stantuffandolo in profondità prima di capovolgerlo per le ultime spinte profonde. I grossi cazzi come quello di Nick possono sparare grossi carichi, guardate come Kurt si fa una massiccia pulizia del viso e si masturba sul pavimento.
Robert si sta rilassando nel vecchio magazzino masturbandosi con la sua enorme carne non tagliata con qualche buona figa porno quando il giovane skater Dan lo interrompe. Avrebbe potuto pensare che sarebbe stato un male per lui, ma quando Robert vede l'opportunità di avere una bocca sul suo lungo cazzo non gli importa se si tratta di un altro ragazzo. A Dan sembra piacere il sapore di quell'enorme pezzo di carne, l'uccello di Robert gli provoca conati di fucko e , ma il ragazzo non molla, anche quando Robert punta al suo culetto crudo. Con qualche leccata al suo buco, la sua fessura umida è pronta a ricevere, non che abbia molta scelta. Robert lo fa piegare e gli infila dentro il suo cazzo a dorso nudo, stantuffando a fondo il buco di Dan. Il ragazzo potrebbe aver pensato di venire a spruzzare un po' di vernice, ma presto spruzza il suo carico caldo su tutto il pavimento in una pioggia di sperma. Robert inchiostrato si tira fuori e gira il sedere, masturbando il suo enorme cazzo e schizzando il suo carico appiccicoso da far mangiare a Dan.
Jean Pierre avrebbe dovuto saperlo meglio quando il suo amico Sly lo ha portato in questo piccolo dungeon arrapante, e avrebbe dovuto certamente capire dove sarebbe andato a parare quando il suo amico lo ha incatenato alle manette che pendono dal soffitto. A quanto pare, è più che felice di diventare il giocattolo dei suoi amici, il suo corpo nudo viene presto esplorato e il suo culo viene schiaffeggiato e sculacciato. Dopo aver giocherellato un po' con il buco del suo schiavo, Sly è pronto a dargli il suo cazzo, abbassandolo per una bella scopata in faccia. Il ragazzo sa come servire un cazzo, questo è certo. La sua bocca lavora quella carne con abilità fino a quando il suo culo non si solleva e quel pezzo di carne nuda è stipato in profondità. Sly lo usa così bene, scopando quel culo e tirandosi fuori solo per iniziare a pompare il suo carico denso tra quelle chiappe lisce. Mentre lo sperma cola tra le sue natiche, Jean Pierre non riesce a trattenersi e si masturba per sparare il suo carico pesante sulla panca di pelle.
Evan sa dove andare in cerca di qualche buon cazzo. L'edificio abbandonato è il luogo in cui molti ragazzi del posto si ritrovano per cercare un po' di cazzo saporito e non appena arriva trova il bel ragazzo Dan che si masturba la sua grossa carne non tagliata in una stanza vuota. Entra subito e prende il suo posto, inginocchiandosi per assaggiare il suo cazzo delizioso, facendosi scopare in faccia e facendo un po' di gola profonda sulla carne del ragazzo. Il ragazzo sa di cosa ha bisogno e, dopo aver slinguazzato il cazzo e averlo fatto gocciolare, si china con il culo in alto per farsi riempire da Dan. Il biondo sexy infila il suo bastone dentro, scopando il suo nuovo amico da dietro prima di capovolgerlo per una più profonda inculata alla missionaria. Evan lo adora, il suo cazzo sputa la sua crema fresca dal casco incappucciato e fa un pasticcio caldo, presto raddoppiato dal succo di palle che Dan spruzza su tutto il suo buco scopato, pompando il suo carico fresco proprio dentro lo scivolo di Evan per un po' di semina e riproduzione.
Luke Ward e Luke Geer sono sempre alla ricerca di un posto caldo e umido dove parcheggiare i loro cazzi a pelo, così quando beccano il giovane biondo Robbie mentre deturpa un muro del vecchio magazzino non esitano a farne la loro . All'inizio è sorpreso, ma dopo aver assaggiato per la prima volta un cazzo non tagliato, inghiotte avidamente entrambe le loro erezioni in un banchetto di umidi slurp che lo porta presto a essere nudo e a rimbalzare sulle loro erezioni. I ragazzi si alternano a infilare i loro cazzi crudi nel suo buco, usandolo tra di loro, con l'omone Ward che fa fare al twink un giro sulla sua carne prima che il bell'atleta Geer prenda il sopravvento per scoparlo da dietro. Sulla schiena, sul cemento freddo e duro, il ragazzo viene finalmente spremuto con la sua crema calda in un finale schizzante che vede Geer tirarsi fuori ed esplodere in un gigantesco pasticcio di succo di palla, mentre Ward finisce presto con il suo sperma di uomo muscoloso che schizza dalla sua lunghezza incappucciata.
