Der kleine Jason erregt die Aufmerksamkeit des durchtriebenen Mateo und der unschuldige Junge kann einfach nicht Nein sagen zu der Gelegenheit, seinen dicken Schwanz kennenzulernen. Doch weiß er nicht, dass dieser böse Macho es liebt, roh und tief mit seinem prallen Monsterschwanz ein heißes, junges Loch zu spalten. Nachdem Jasons Blasmaul gezeigt hat, dass er es mit dem Service eines harten Fickbolzens aufnehmen kann, wird sein Loch feucht geleckt und er wird hart und gemein durchgefickt von Mateo, bis dieser bereit ist, seine saftige Ladung in ihn hineinzupumpen. Mit warmer Sahne in seinem Loch wichst Jason seine eigene heiße Sauerei heraus, um auch auf jeden Fall die Zustimmung seines neuen Fickkumpels zu erhalten.
Neugierig streunt Cesar, ein schlanker Junge Anfang 20, im Darkroom umher, während sich der knackige Sly bereits genüsslich einer Schwanzmassage hingibt. Sly hofft allerdings auf einen Spielpartner und so kommt der Junge gerade zur rechten Zeit. Cesar ist sofort auf seinen Knien und zeigt dem trainierten Macker, wie gierig er auf dessen pralles Fleisch ist und wie gut ihm der klebrige Vorsaft auf der glänzenden Eichel schmeckt. Nach dem Gelutsche jedoch ist das heiße Loch des Jungen dran, Bekanntschaft mit Slys harten Schwanz zu machen. Cesar ist so eng, dass Sly nicht glauben kann, wie gut sich sein pochender Ständer in ihm anfühlt, während er gegen das Innere des Jungen stößt. Cesars Eier brodeln, während Sly rhythmisch zustößt, unkontrolliert spuckt er plötzlich seine Soße aus. Der geile Anblick bringt auch Sly zum Orgasmus, er zieht seinen Bareback-Schwanz raus und schießt seine Ladung auf das frisch gefickte Boyloch und rammt dann seinen Sperma-Schwanz direkt zurück in warmen Tunnel.
Es ist das erste Mal, dass Chase und sein blonder Kumpel Andreas diesen speziellen Klub besuchen. Als sie ein passendes versautes Spielzeug finden, zögern sie nicht, es zu benutzen. Andreas zeigt schnell seine Dominanz, fesselt seinen Freund mit Handschellen, fixiert diese geschickt an der Decke und füttert seinen Jungen dann mit seiner anschwellenden Erektion. Nach nur ein paar gezielten Peitschenschlägen auf den nackten Arsch, ist Chase bereit, sein blankes Twink-Loch mit dem mittlerweile massiven Fickhammer seines Tops gefüllt zu bekommen. Zunächst fickt Andreas den gefesselten Jungen im Stehen, dann gibt er ihm mehr Bewegungsfreiheit, um ihn tiefer und härter durchrammeln zu können. Plötzlich kann Chase fühlen, wie das warme Sperma seines Stechers aus ihm tropft …
Jason hat eine große Ladung Sperma in seinen Eiern und er braucht eine Barefotze, um es zu loszuwerden. Gut, dass es einige Jungs in der Stadt gibt, die auch vor seinem Monsterkolben nicht zurückschrecken, Jungs wie der dauergeile Agustin. Der hübsche Junge folgt Jason auf sein Zimmer und innerhalb weniger Momente lutscht er an diesem saftigen XL-Schwanz, saugt an der geschwollenen Eichel und schlürft so viel Precum wie möglich. Mit seinem pochenden Fleisch zielt Jason auf das Fickloch seines neuen Kumpels, zuerst leckt und fingert er die Rosette, bevor er seinen Ständer tief hineinrammt und seinen Kumpel in Besitz nimmt. Der kleine Agustin ist jedoch ein echt versauter Bottom, der das Gefühl eines besonders großen Schwanzes in sich zu spüren, genießt. Er kann nicht verhindern, dass sein Sperma aus seinem Schwanz sprudelt, während Jason tief zustößt. Und dieser Anblick ist alles, was Jason braucht, um selbst abzuspritzen, und so klatscht sein heißer Saft auf das aufgefickte Loch. Dort wird das heiße Sperma mit dem immer noch harten Prügel verreiben und wieder ins Fickloch geschoben, damit nur kein Tropfen verloren geht. Augustin lutscht dann den klebrigen Glücksbringer gehorsam sauber, ganz wie es sich für einen braven Bottom-Boy gehört.