Neugierig streunt Cesar, ein schlanker Junge Anfang 20, im Darkroom umher, während sich der knackige Sly bereits genüsslich einer Schwanzmassage hingibt. Sly hofft allerdings auf einen Spielpartner und so kommt der Junge gerade zur rechten Zeit. Cesar ist sofort auf seinen Knien und zeigt dem trainierten Macker, wie gierig er auf dessen pralles Fleisch ist und wie gut ihm der klebrige Vorsaft auf der glänzenden Eichel schmeckt. Nach dem Gelutsche jedoch ist das heiße Loch des Jungen dran, Bekanntschaft mit Slys harten Schwanz zu machen. Cesar ist so eng, dass Sly nicht glauben kann, wie gut sich sein pochender Ständer in ihm anfühlt, während er gegen das Innere des Jungen stößt. Cesars Eier brodeln, während Sly rhythmisch zustößt, unkontrolliert spuckt er plötzlich seine Soße aus. Der geile Anblick bringt auch Sly zum Orgasmus, er zieht seinen Bareback-Schwanz raus und schießt seine Ladung auf das frisch gefickte Boyloch und rammt dann seinen Sperma-Schwanz direkt zurück in warmen Tunnel.
