Italo ist ein ziemlich gieriger Junge, was gut ist, wenn man bedenkt, dass seine Freunde Will und Cesar mit großen Bareback-Schwänzen ausgestattet und immer für eine versaute Session zu haben sind. Der Junge wird an den Handgelenken gefesselt und ausgezogen, sein praller Arsch und unbeschnittener Schwanz wird zum Vergnügen seiner Master dargeboten. Mit zwei stattlichen Kolben im Gesicht muss er an seinen beiden geilen jungen Herren lutschen, aber es ist bald klar, dass er mehr als nur eine orale Kostprobe bekommen wird. Vornübergebeugt und mit reichlich geilem Jungfleisch in seinen Löchern, bekommt Italo es gut und tief besorgt. Aber es wird noch intensiver, und schließlich entwickelt sich ein heftiger Sandwich-Fick, an deren Ende Italo eine gute Ladung abspritzt, nachdem die beiden jungen Tops ihn mit ihrem Bareback-Sperma versorgt haben.