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Moskito, primi anni '30, un francese muscoloso con un cazzo mostruoso XXL. Sky James, 22 anni, inglese super-sottile con una bella attrezzatura sportiva. I ragazzi si succhiano i cazzi l'un l'altro in una vecchia casa di pompini, poi la piccola Sky scopa il Moskito maturo in varie posizioni. Gola profonda, sputo, scopato hardcore con un sacco di sperma e carichi massicci.