Mateo ha ragazzi in tutta la città, ragazzi con cui si incontra per dar loro da mangiare la sua carne, stantuffare il loro culo e schizzare con il suo carico di sperma. Cesar è in giro e si fa gli affari suoi, ma quando arriva il teppista Mateo sa che deve seguirlo. Il ragazzo si sente particolarmente arrapato oggi, e aspetta a malapena un momento prima di colpire il culo del ragazzo con una pagaia. Cesar può sopportare le sculacciate, sa che presto avrà un cazzo duro e non tagliato da succhiare e il suo culo ha un disperato bisogno di quella carne da bareback dentro di sé. Dopo aver bagnato il cazzo di Mateo, si piega e si fa scopare a fondo il suo buco di ragazzo. Mateo ha conservato il suo carico per questo, sbattendo il suo culo vicino al camino e facendo schizzare il ragazzo troia il suo carico denso su tutto il pavimento prima di masturbarsi sul suo bel viso e fargli succhiare il suo cazzo pulito.

Il bel Jason attira l'attenzione del dominatore Mateo e il ragazzo non può dire di no alla prospettiva di ricevere un bel cazzo duro. Non sa che questo ragazzaccio adora entrare in profondità, finendo con un'appiccicosa riproduzione di un buco giovane e caldo. Dopo aver dimostrato di poterlo sopportare con un servizio adeguato di quel cazzo duro, Jason si fa mangiare e riempire il buco, scopato con potere e cattiveria da Mateo fino a quando quel carico succoso e crudo è pronto per essere spinto dentro. Con un batuffolo di crema calda nello scivolo, Jason si masturba per l'approvazione del suo nuovo amico.