Il ragazzo in forma Sly Conan è a caccia quando Cesar Rose, magro e gemello, cattura il suo sguardo. Ci vuole un po' prima che il ragazzo si renda conto di essere pedinato, ma sembra ancora non avere idea di cosa il bel ragazzo stia davvero cercando. Forse sa che sta cercando del sesso, ma non sembra rendersi conto che sta per diventare lo schiavo del cazzo di Sly! Quando il giovane lo prende da solo, si avventa, afferrando il giovane Cesar e legandogli le mani, rivelando il suo cazzo carnoso e infilandolo nella faccia del ragazzo. Non è che Cesar sappia che dovrebbe obbedire, è che non vuole reagire. Il sapore del precum che cola nella sua bocca ha il suo stesso cazzo che si gonfia e trasuda succo chiaro, desidera di più. Piegato con il suo culo in mostra prende un ditalino aggressivo, ma le dita dentro lo stanno solo preparando per la carne cruda che Sly sta per consegnare. Scopato con potere da dietro, il ragazzo grida, il suo tormento mescolato al piacere mentre lo prende, il suo cazzo rimbalza e luccica. Quando il bel dom ha avuto abbastanza del suo buco, si tira fuori per consegnare l'atto finale di proprietà, sparando corde di sperma sulla faccia del suo prigioniero, un'azione che presto ha Cesar che si masturba la sua crema pesante.
