Mit gefesselten Handgelenken ist der junge Olek völlig der Gnade von Edging Master Robem ausgeliefert, und dieser Dom weiß wirklich, wie man einen pochenden Schwanz bearbeitet und einen Bondage-Boy um diese süße Erleichterung betteln lässt. Mit dem großen, unbeschnittenen Fleisch des Jungen, das mit Gleitmittel glitschig ist und im Licht glänzt, bearbeitet er die Länge vom Ansatz bis zur geschwollenen Spitze, bevor er sich dem engen Loch des Jungen zuwendet und es mit einem dicken Dildo vollstopft. Er ist gnadenlos, wenn der junge Olek mit Seilen gefesselt ist und einen Ballknebel im Mund hat. Die glatte, behandschuhte Hand reibt und drückt sein unglaubliches, junges Fleisch, seine Eier sind geschwollen und pulsieren, während seine Spermaladung wächst und wächst. Auf dem Rücken liegend und mit dem großen, glitschigen Schwanz seines Meisters gefüttert, wird mit seinem Penis gespielt, bis er fast bereit ist, wobei der Schwanz, der in seinen Mund tropft, ihn nur noch verzweifelter nach seiner süßen Erleichterung macht. Der Junge kann nur cum, wenn sein Meister gibt ihm die Erlaubnis, und mit einem dicken Schwanz Ring um seinen geschwollenen Schwanz und Bälle ist er schließlich erlaubt, seine heiße milchige Ladung über seine glatte und erschöpft Körper sprudeln.
Während Felix fest in Plastik eingewickelt ist, reißt der sexy junge Dom Will ein Loch für das wachsende Fleisch des Jungen, wichst es ordentlich und lässt die geschwollene Spitze in Erwartung des kommenden Vergnügens klaren Saft tropfen. Er lässt den Schwanz aber noch nicht seine Sauerei entfesseln. Schon bald wendet er seine Aufmerksamkeit der kleinen, heißen Muschi des gefesselten Twinks zu, dessen Penis dick und sabbernd in seinen Shorts steckt. Die Arschbacken des Jungen sind verkrampft, aber Will kann ein Spielzeug in die glitschige kleine Pore schieben, um sie zu öffnen, was seinen Gefangenen noch verzweifelter nach seiner eigenen Befreiung verlangt. Wills dicker ungeschnittener Schwanz nimmt bald seinen Platz ein und füllt den Jungen aus, indem er sein gefangenes Spielzeug von hinten mit seinem geschwollenen Bareback-Schwanz fickt. Felix kann das Ficken nur ertragen, aber es ist klar, dass sein pochender Schwanz kurz davor ist, die Schwanzsahne herauszupressen, als Will wieder anfängt, ihn zu saugen. Der Junge kann es nicht lange halten, das nasse Vergnügen rund um seine Glocke Ende ist zu viel zu ertragen, schließlich Schleudern seine Schmiere aus seinem geschwollenen Schwanz und wobei eine chaotische Beschichtung von Wills Fleisch zu.
Der nackte Twink Cesar kann sich wehren, wie er will, er kann der Aufmerksamkeit der Dom-Jungs Fabrice und Sly nicht entkommen und sie werden ihn nicht gehen lassen, bevor sie ihn nicht ausgenutzt haben. Sein langer Schwanz pocht bald bis zur Härte in wichsenden Händen und sein kecker kleiner Arsch wird betatscht und geohrfeigt, aber mit einem Spielzeug in seiner Pussy und einem Mund, der seinen Schwanz verschlingt, will er bald mehr. Sie lassen ihn nicht abspritzen, egal wie sehr er es sich wünscht, er muss erst ihre Bedürfnisse befriedigen, bevor sie ihm die Erleichterung geben, die sein geschwollenes Fleisch begehrt. Die Jungs wechseln sich ab, füllen sein enges Loch mit ihrem rohen Fleisch und saugen seinen undichten Steifen, während er pocht und zuckt, und verwüsten den blassen kleinen Kerl, bis Fabrice die Position zwischen ihnen einnimmt und den steifen Schwanz von Sly nimmt, während er den Jungen mit seinem eigenen verzweifelten Werkzeug stößt. Mit einem letzten Stoß von Sly geben sie ihrem Gefangenen endlich die Befriedigung, die er braucht, so dass ihr Twink seine warme Sahne abspritzt und mit einer eigenen Sauerei endet, als die beiden seinen gut gefüllten Hintern mit ihren passenden Spermaspritzen baden und seine nuttigen Wangen mit ihrem klebrigen Schleim verschmieren.
Der kleine Tommy ist engelsgleich, aber der verschlagene Giorgio weiß, wie er den Jungen dazu bringen kann, das Sperma von seinem langen, gebräunten Schwanz zu spucken. Der Junge wurde vorbereitet, fest in Plastik eingewickelt, sein Schwanz bald freigegeben für gierige Giorgio zu spielen und necken. Der lange Schwanz will unbedingt abspritzen, aber Giorgio lässt sich Zeit, saugt an der Eichel und wichst den Schaft, hört auf, als er das stark fließende Präzipitum schmecken kann und wendet sich dem Loch des Jungen zu. Er fickt seinen Gefangenen richtig gut, indem er sein steifes Glied in sein kleines Loch stößt, bis er nicht mehr aufhören kann, die dicke Sahne aus seinem eigenen Schwanz herauszupressen. Er macht eine große klebrige Sauerei und stößt seinen klebrigen Schwanz gleich wieder hinein, um den Jungen zu besamen, aber für Tommy ist es noch nicht vorbei. Endlich ist er so weit, dass sein Sperma aus seiner verzweifelten Länge ausbricht, die in Giorgios Hand steckt, während das Sperma aus seinem Helm fließt und die Ladung seines Dom's aus seinem benutzten Bareback-Arsch tropft.
