Nach der Entdeckung eines Kreuzes mit perversen Fesseln und den richtigen Werkzeugen, um sich gegenseitig zu vergnügen, können die Freunde Tommy und Sergei der Versuchung nicht widerstehen, den Spielbereich zu nutzen. Tommys Schmerzensschreie sind hinter den Wänden nicht zu hören, als Sergei seinen nackten Arsch auspeitscht, aber obwohl er bald rot und wund ist, wird er durch den Geschmack des Schwanzes seines Freundes gt, wenn er wieder frei ist. Der Arsch des Jungen ist so weich geworden, dass Sergei mit Leichtigkeit in ihn eindringen kann und seinen Freund mit seinem harten Fleisch füllt, während Tommy gehorsam auf seinem nackten Schwanz reitet und das schmutzige Sperma genießt, das über sein süßes Gesicht läuft, während er seine eigene Sahne auf den schmutzigen Boden spritzt.

Der kleine Tommy ist engelsgleich, aber der verschlagene Giorgio weiß, wie er den Jungen dazu bringen kann, das Sperma von seinem langen, gebräunten Schwanz zu spucken. Der Junge wurde vorbereitet, fest in Plastik eingewickelt, sein Schwanz bald freigegeben für gierige Giorgio zu spielen und necken. Der lange Schwanz will unbedingt abspritzen, aber Giorgio lässt sich Zeit, saugt an der Eichel und wichst den Schaft, hört auf, als er das stark fließende Präzipitum schmecken kann und wendet sich dem Loch des Jungen zu. Er fickt seinen Gefangenen richtig gut, indem er sein steifes Glied in sein kleines Loch stößt, bis er nicht mehr aufhören kann, die dicke Sahne aus seinem eigenen Schwanz herauszupressen. Er macht eine große klebrige Sauerei und stößt seinen klebrigen Schwanz gleich wieder hinein, um den Jungen zu besamen, aber für Tommy ist es noch nicht vorbei. Endlich ist er so weit, dass sein Sperma aus seiner verzweifelten Länge ausbricht, die in Giorgios Hand steckt, während das Sperma aus seinem Helm fließt und die Ladung seines Dom's aus seinem benutzten Bareback-Arsch tropft.

Der gefesselte und angekettete Subboy Francis wird in den Spielbereich gebracht und muss sich hinknien, eine vertraute Position für den gierigen Jungen. Sobald der große und leckere, ungeschnittene Schwanz des Skinny Dom Boy Tommy aus seiner Jeans heraus ist, schlürft er ihn herunter, sein Mund ist gut geübt in der Kunst, einen Meister zu befriedigen. Obwohl es ein so großer Schwanz ist, kann der Junge ihn tief in sich aufnehmen und würgt an der tropfenden Länge, während Tommy ihn so weit wie möglich reinschiebt. Oben auf dem schmutzigen alten Sitz leckt Tommy das Loch seines Gefangenen aus, was Francis' Falten zucken lässt, aber der Sub will das große nackte Fleisch tief in sich haben. Sein Wunsch wird ihm erfüllt, nicht dass er eine andere Wahl hätte. Tommy rammt seinen prallen Schwanz hinein und fickt den Jungen von hinten, bevor er ihn auf seiner stählernen Stange reiten lässt. Francis weiß, wie man einem Meister gehorcht und ihn erfreut. Von hinten gefickt und mit seinem schmerzenden Arsch, der mit Tommys explodierender Spermaladung bedeckt ist, nimmt er die Sahne tief in sein Inneres auf, um sie zu einem klebrigen Ende zu bringen.