Francis ist ein gieriger kleiner Sub, er sehnt sich nach einem großen saftigen ungeschnittenen Schwanz und sein Meister Francis hat das Werkzeug für ihn. Der Junge kriecht auf dem Boden mit einem Schwanzplug in seinem Loch, es ist klar, dass er gefüttert werden muss und du kannst darauf wetten, dass Giogio ihm dieses Fleisch geben wird. Mit seinem gehorsamen Jungen, der sklavisch mit dem wachsenden Schwanz in seiner Unterhose spielt, ist er bald bereit, den großen ungeschnittenen Schwanz in den Mund des Twinks zu stecken, aber das ist noch nicht alles. Mit viel Gleitmittel für sein nuttiges Jungenloch schiebt Giorgio seinen rohen Schwanz in die Furche, füllt seinen unterwürfigen Schwanzliebhaber mit seinem sabbernden Fleisch, fickt den Jungen von hinten und dreht ihn für einige tiefere Stöße um. Wenn er fertig ist, hat Francis ein heißes Durcheinander von Spucke über sein süßes Gesicht, aber Sie wissen, dass sein Hunger nach diesem großen Schwanz ist nie vollständig gesättigt.

Der gefesselte und angekettete Subboy Francis wird in den Spielbereich gebracht und muss sich hinknien, eine vertraute Position für den gierigen Jungen. Sobald der große und leckere, ungeschnittene Schwanz des Skinny Dom Boy Tommy aus seiner Jeans heraus ist, schlürft er ihn herunter, sein Mund ist gut geübt in der Kunst, einen Meister zu befriedigen. Obwohl es ein so großer Schwanz ist, kann der Junge ihn tief in sich aufnehmen und würgt an der tropfenden Länge, während Tommy ihn so weit wie möglich reinschiebt. Oben auf dem schmutzigen alten Sitz leckt Tommy das Loch seines Gefangenen aus, was Francis' Falten zucken lässt, aber der Sub will das große nackte Fleisch tief in sich haben. Sein Wunsch wird ihm erfüllt, nicht dass er eine andere Wahl hätte. Tommy rammt seinen prallen Schwanz hinein und fickt den Jungen von hinten, bevor er ihn auf seiner stählernen Stange reiten lässt. Francis weiß, wie man einem Meister gehorcht und ihn erfreut. Von hinten gefickt und mit seinem schmerzenden Arsch, der mit Tommys explodierender Spermaladung bedeckt ist, nimmt er die Sahne tief in sein Inneres auf, um sie zu einem klebrigen Ende zu bringen.