El descubrimiento de una cruz con ataduras pervertidas y las herramientas para disfrutar el uno del otro como es debido hace que los amigos Tommy y Sergei no puedan resistir la tentación de hacer uso de la zona de juegos. Los gritos de angustia de Tommy no se oyen más allá de las paredes mientras Sergei le azota el culo desnudo, pero aunque pronto se pone rojo y dolorido, el sabor de la polla de su amigo lo calma cuando lo suelta. El culo del chico se ha ablandado lo suficiente como para que Sergei se deslice con facilidad, llenando a su amigo con su carne dura mientras Tommy cabalga su longitud desnuda obedientemente, saboreando el semen desordenado bombeando sobre su cara bonita mientras que él chorrea su propia crema sobre el suelo sucio.

El pequeño Tommy es angelical, pero el taimado Giorgio sabe cómo hacer que el chico escupa ese semen de su larga y bronceada polla. El pequeño ha sido preparado, envuelto firmemente en plástico, su polla pronto liberado para Giorgio codiciosos para jugar y se burlan. La larga polla de Giorgio tiene muchas ganas de soltar un poco de jugo, pero Giorgio se va a tomar su tiempo, chupando la cabeza y pajeando el tronco, parando cuando puede saborear el precum que fluye poderosamente y dirigiendo su atención al agujero del chico. Con una abertura hecha para que su carne desenfrenada se deslice hacia adentro, folla a su cautivo muy bien, tocando su pequeño y apretado agujero con su longitud rígida hasta que no puede evitar que su propia polla libere esa crema espesa. Hace un gran lío pegajoso y vuelve a clavar su polla pegajosa en el interior para sembrar al chico, pero aún no ha terminado para Tommy. Finalmente bordeado a su propia carga de su semen entra en erupción de su longitud desesperada, jacked en la mano de Giorgio, mientras que el semen se derrama de su casco y la carga de su dom gotea de su culo bareback utilizado.

Francis, un jovencito atado y encadenado, es llevado a la zona de juegos y arrodillado, una posición familiar para el chico codicioso. Tan pronto como la polla grande y sabrosa de Tommy está fuera de sus pantalones vaqueros, el jovencito está sorbiendo, su boca bien practicado en el arte de complacer a un maestro. A pesar de ser una polla tan grande, el chico puede tomarla profundamente, amordazando la longitud goteante mientras Tommy la empuja tan lejos como puede. Sobre el viejo y sucio asiento, Tommy lame el agujero de su cautivo, haciendo que Francis se retuerza, pero el sub realmente quiere esa gran carne desnuda dentro de él. Consigue su deseo, no es que tenga otra opción de todos modos. Tommy le mete su polla abultada, follando al chico por detrás antes de darle un paseo en su vara de acero. Francis sabe cómo obedecer y complacer a su amo. Se le folla por detrás y con su culo dolorido cubierto de la carga de semen de Tommy, se lleva esa crema hasta el fondo para un final de reproducción pegajoso.