Während Felix fest in Plastik eingewickelt ist, reißt der sexy junge Dom Will ein Loch für das wachsende Fleisch des Jungen, wichst es ordentlich und lässt die geschwollene Spitze in Erwartung des kommenden Vergnügens klaren Saft tropfen. Er lässt den Schwanz aber noch nicht seine Sauerei entfesseln. Schon bald wendet er seine Aufmerksamkeit der kleinen, heißen Muschi des gefesselten Twinks zu, dessen Penis dick und sabbernd in seinen Shorts steckt. Die Arschbacken des Jungen sind verkrampft, aber Will kann ein Spielzeug in die glitschige kleine Pore schieben, um sie zu öffnen, was seinen Gefangenen noch verzweifelter nach seiner eigenen Befreiung verlangt. Wills dicker ungeschnittener Schwanz nimmt bald seinen Platz ein und füllt den Jungen aus, indem er sein gefangenes Spielzeug von hinten mit seinem geschwollenen Bareback-Schwanz fickt. Felix kann das Ficken nur ertragen, aber es ist klar, dass sein pochender Schwanz kurz davor ist, die Schwanzsahne herauszupressen, als Will wieder anfängt, ihn zu saugen. Der Junge kann es nicht lange halten, das nasse Vergnügen rund um seine Glocke Ende ist zu viel zu ertragen, schließlich Schleudern seine Schmiere aus seinem geschwollenen Schwanz und wobei eine chaotische Beschichtung von Wills Fleisch zu.
