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Muskel-Top Zack Hood weiß: Rauchen ist schädlich. So gibt er dem überraschten Mario Jones überraschenderweise etwas ganz anderes zum Saugen. Nur zu gerne bearbeitet Twink Mario den fetten XL-Schwanz des trainierten Mackers mit seinem feuchten Blasmaul. Gierig versucht er, den Kolben so tief wie möglich aufzunehmen, bevor Zack seine blanke Fickfotze einfordert. Aufgegeilt reitet Mario den harten Bauarbeiterschwanz und Zack kommt ordentlich in Stimmung. Seine heiße Sacksahne spritzt er dem jungen Fickstück nach dem Fick einfach ins Maul!

Fabrice Rossi schleppt seinen jüngsten Fang Cesar Rose in sein Warenlager. Dort versohlt er dem sexy Bottom-Twink erst mal gehörig den Hintern und macht sich die Barefotze gefügig. Am Halsband und an der Leine bearbeitet Cesar den harten Kolben seines Entführers, bevor der Top-Twink das Loch des Passivboys mit einem fetten Dildo zusätzlich weitet. Nach einem tiefen Bareback-Fick auf dem Rücken wichst Fabrice das durchgerammelte Loch mit seinem cremigen Saft voll.

Bauarbeiter Luke Ward erwischt Graffiti-Twink Matthew Sommer in flagranti. Einfach so davonkommen lassen kann er den kleinen Sprayer natürlich nicht und so nimmt er ihm nicht nur die Dose, sondern auch gleich das T-Shirt ab. Matthew hat den Zorn und die Geilheit des muskulösen Tops geweckt, der seinen steifen Kolben sofort hart in das wehrlose Twink-Maul rammt. Doch Luke will mehr und so wird die enge Fotze des jugendlichen Übeltäters mit harten, geilen Stößen zur Rechenschaft gezogen. Das einzige, was Matthew heute noch versprüht ist seine geile Ficksahne, bevor Stecher Luke dem durchgefickten Bengel fett seinen eigenen Saft in die Fresse spritzt.

Gefesselt und mit verbundenen Augen ist Drake Singh für Colin Taylor das reinste Geschenk. Der aufgegeilte Twink-Stecher bringt den Bottomboy in die perfekte Position, um mit seinem harten Saftschwanz in Drakes williges Maul zu ficken. Dabei denkt er bereits an das enge Boyloch, das er mit viel Spucke genüsslich auf den harten Fick von hinten vorbereitet. Ausgiebig knallt er die blanke Twinkfotze durch, bevor er auf dem Rücken den willigen Jungen absahnt.

Als Twinkboy Taylor Mason sich zum Rauchen in eine Ruine verdrückt, ahnt er nicht, dass er bald schon bald den riesigen XXL-Schwanz von Robbie Kasl im Mund haben wird. Robbie hat nämlich nicht nur Interesse an Taylors Zigarette, sondern vor allem an seinen unschuldigen Boyarsch. Unbarmherzig füttert er den nach Luft schnappenden Jungen mit seinen stahlharten Schwengel, bevor er ihn hart und blank von hinten abfickt. Taylor kann nicht anders, als vor Lust zu stöhnen, und wichst sich die geile Sahne auf den Bauch, bevor auch Robbies überpralle Eier explodieren und er auf seiner Brust absahnt.

Der Folterkeller wird für Chase Wolf zum siebten Himmel, als Top Dimitri Vega ihm zeigt, wo der (sein) Hammer hängt. Nachdem Dimitri seinen Kumpel mit Halsband und Handfesseln gefügig gemacht hat, bereitet er den blanken Boyarsch am Andreaskreuz mit der Peitsche auf seinen harten Fickkolben vor. Tief schiebt er dem wehrlosen Chase zuerst am Kreuz, dann auf dem Rücken, seinen Schwanz ins Bare-Loch, bis beide Twink-Schwänze voller Geilheit absahnen.

Wilson Nouvak und Dave Andrew sind auf Beutezug mit Strick, Lederhalsband und Handschellen und mit Cesar Rose finden sie auf dem Waldweg ihr perfektes Opfer. Nachdem sie ihn überwältigt haben, füttern die zwei Twink-Stecher ihren neuen Sklaven mit ihren harten Schwänzen. Doch erst im gemeinsamen Versteck zeigen sie Cesar, wie hart sie seine junge Bare-Fotze mit ihren Prachtschwengeln durchknallen können, bevor sie ihm ihre Sahne ins Gesicht wichsen.

Am Rande eines Sees hat Sly Conan, das perfekte Fick-Opfer gefunden. Twinkboy Cesar Rose versteht zuerst nicht, was Sly wirklich von ihm will, doch spätestens als Sly den Jungen fesselt und mit seinem harten Kolben die junge Maulfotze malträtiert, wird aus dem jungen Kerl ein williges Ficktoy. Sly bearbeitet Cesars enges Loch zuerst mit seinen Fingern, dann mit seinem harten Schwanz, bevor er dem durchgefickten Jungen seine heiße Sahne ins Gesicht rotzt.

Dem vor sich hinträumenden Bottomboy Gregor Gilead wird von Martin Hovor und Antony Carter ein unerwartetes Erwachen beschert. Nachdem der aufgewachte Twink die unbeschnittenen XL-Schwänze der beiden notgeilen Top-Stecher ausgiebig mit seiner Zunge bedient hat, wird er abwechselnd von Martin und Antony durchgeknallt. Doch den aggressiven Fickern reicht das noch lange nicht: zusammen stecken beide ihre Kolben in die enge Boyfotze. Nach dem doppelten Fick-Vergnügen wichsen die zwei Tops ihre heiße Sahne in Gregors Gesicht, bevor der mit letzter Kraft selbst abspritzt.

Geile Jungs wie Will Nouvak und Cesar Rose sind im SM-Keller genau am richtigen Ort gelandet. Will vesohlt Cesar mit dem Paddel ordentlich den knackigen Twink-Arsch und bringt den unterwürfigen Boy mit dem Lederhalsband ganz unter seine Kontrolle. An der Leine führt er Cesar zu seinem eigenen harten Kolben, der mehr will, als nur das Maul seines geilen Spielgefährten. Mit tiefen Stößen erobert Will den Arsch seines jungen Bückstücks und fickt ihn bis zum cremigen Höhepunkt im Sling.

Der junge Dieb Johnny Polak hat sich für seinen Einbruch die falsche Wohnung ausgesucht. Oder doch genau die Richtige? Muskel-Top Zach Hood ist außer sich und versohlt dem kleinen Twink ordentlich den Hintern. Johnny ist von den Klapsen ganz rot im Gesicht und versucht sein Vergehen mit seiner heißen Maulfotze wieder wettzumachen. Zach fickt sie ausgiebig, bevor er den Bottomboy von hinten hart rannimmt. Danach reitet Johnny den Muskeldaddy hart und tief, bis der aufgegeilte Jungdieb sich die Sahne aus dem prallen Schwengel wichst.

David Paw ist nicht zimperlich, als es darum geht, seinem neuen Hausskaven Dani Ordnung und Disziplin beizubringen. Da das junger mann Ding anscheinend zu blöd zum Fensterputzen ist, wird es einer Spezialbehandlung unterzogen: Fensterscheiben mit der Zunge sauber lecken, auf dem Boden knien als Fußablage (und sich dabei selber mit dem Dildo penetrieren) und schließlich Fußpflege mit der Zunge für den Chef. Bei diesem Vorspiel wird David geil und daher erhält die kleine Nutte auch noch einen Deepthroat-Maulfick mit seiner 21cm-Latte. Einmal in Fahrt, wird der junger mann Sklave gleich noch derbe durchgerammelt und erhält zum Ende der Trainingseinheit eine Gesichtsbesamung.