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Der gefesselte und angekettete Subboy Francis wird in den Spielbereich gebracht und muss sich hinknien, eine vertraute Position für den gierigen Jungen. Sobald der große und leckere, ungeschnittene Schwanz des Skinny Dom Boy Tommy aus seiner Jeans heraus ist, schlürft er ihn herunter, sein Mund ist gut geübt in der Kunst, einen Meister zu befriedigen. Obwohl es ein so großer Schwanz ist, kann der Junge ihn tief in sich aufnehmen und würgt an der tropfenden Länge, während Tommy ihn so weit wie möglich reinschiebt. Oben auf dem schmutzigen alten Sitz leckt Tommy das Loch seines Gefangenen aus, was Francis' Falten zucken lässt, aber der Sub will das große nackte Fleisch tief in sich haben. Sein Wunsch wird ihm erfüllt, nicht dass er eine andere Wahl hätte. Tommy rammt seinen prallen Schwanz hinein und fickt den Jungen von hinten, bevor er ihn auf seiner stählernen Stange reiten lässt. Francis weiß, wie man einem Meister gehorcht und ihn erfreut. Von hinten gefickt und mit seinem schmerzenden Arsch, der mit Tommys explodierender Spermaladung bedeckt ist, nimmt er die Sahne tief in sein Inneres auf, um sie zu einem klebrigen Ende zu bringen.

Der gehorsame Welpe Gil hat bereits ein Schwanzspielzeug in seinem Arsch, während Herrchen Sly ihn an der Leine in den Spielbereich führt. Der Welpe reibt sein Gesicht über den prallen Slip von Meister Sly und es ist offensichtlich, dass er den Knochen haben will. In dem Moment, in dem sein großer, köstlicher Schwanz herauskommt, leckt und saugt der gehorsame Junge sklavisch an der saftigen Länge, während Sly seinen nackten Arsch versohlt und mit dem Schwanz in seiner Furche spielt. Mit dem Welpen Gil Leine hält ihn nach unten und seinen Schwanz Stecker rutschte aus Sly verschwendet keine Zeit, sinkt seine nackten fuckmeat tief und pumpt seine sabbernde Länge in und aus seinem Welpen Loch. Sly wird ihn richtig zu benutzen, hämmerte, dass der Hintern, bis er braucht, um cum, ziehen Sie gerade rechtzeitig, um seine heiße Ladung spritzen alle über die winkende Loch und tauchte sein Fleisch wieder in. Er liefert seine Goo, wo pup will es, Zucht der gehorsamen Boden und verlassen sein Loch tropft.

Mit gefesselten Handgelenken ist der junge Olek völlig der Gnade von Edging Master Robem ausgeliefert, und dieser Dom weiß wirklich, wie man einen pochenden Schwanz bearbeitet und einen Bondage-Boy um diese süße Erleichterung betteln lässt. Mit dem großen, unbeschnittenen Fleisch des Jungen, das mit Gleitmittel glitschig ist und im Licht glänzt, bearbeitet er die Länge vom Ansatz bis zur geschwollenen Spitze, bevor er sich dem engen Loch des Jungen zuwendet und es mit einem dicken Dildo vollstopft. Er ist gnadenlos, wenn der junge Olek mit Seilen gefesselt ist und einen Ballknebel im Mund hat. Die glatte, behandschuhte Hand reibt und drückt sein unglaubliches, junges Fleisch, seine Eier sind geschwollen und pulsieren, während seine Spermaladung wächst und wächst. Auf dem Rücken liegend und mit dem großen, glitschigen Schwanz seines Meisters gefüttert, wird mit seinem Penis gespielt, bis er fast bereit ist, wobei der Schwanz, der in seinen Mund tropft, ihn nur noch verzweifelter nach seiner süßen Erleichterung macht. Der Junge kann nur cum, wenn sein Meister gibt ihm die Erlaubnis, und mit einem dicken Schwanz Ring um seinen geschwollenen Schwanz und Bälle ist er schließlich erlaubt, seine heiße milchige Ladung über seine glatte und erschöpft Körper sprudeln.

Ein durchtriebenes Duo wie Anthony und Jack sollte man nicht beim Chillen stören. Diesen Fehler macht leider Nathan, als er die beiden Macker anlabert. Sofort greifen sich Anthony und Jack den unschuldigen Jungen und machen ihn zu ihrer Bitch. Im Nu hat Nathan zwei Schwänze im Maul, die er bedienen muss. Das ist natürlich nur der Anfang einer spritzigen Bareback-Fickerei, bei der Nathan abwechselnd von zwei geladenen Hengstschwänzen durchgerammelt wird.

Der durchtrainierte Sportler Martin könnte einen Jungen dazu bringen, seinen Schwanz zu lutschen, wann immer er will, aber er genießt die Jagd, die ein kleiner böser Junge wie Issac bietet. Als er den Jungen in der verlassenen Fabrik einholt, reißt er ihm bald die Kleider vom Leib und stößt seinen harten Schwanz in den Mund des hübschen Jungen und fickt sein Gesicht mit Gier. Als sein Schwanz tropft und das Loch des Jungen zum Ficken bereit ist, beugt er sich über Issac und rammt sein Fickfleisch tief in ihn hinein, wobei er den Hintern des süßen Jungen genau dort im Freien rammt. Der Junge könnte am Anfang weggelaufen sein, als das ungeschnittene Stück Fleisch seines Martins in sein Loch stieß, aber er kann nicht anders, als sich zu wichsen und die Fahrt zu genießen. Die letzte Beleidigung ist ein unordentliches Spritzen für die Sperma Schlampe, Sperma schießen alle über sein süßes Gesicht und macht Issac wichsen seine eigene heiße Sauerei zu.

Großmaul Ron ist ein cooler Macker, der ständig Druck auf den Eiern hat. Seine fette Latte braucht jetzt schnell ein junges Lutschmaul und eine enge Bareback- Boyfotze zum Durchficken. Daniel Hausser ist genau das richtige Opfer für Ron, und in der alten Bauruine macht der Macho den blonden Twink zu seinem Bückstück. Gnadenlos fickt Ron seine Pussy auf dem harten Betonboden durch und jagt ihm dann sein Sperma in die Fresse.

Der süße blonde Taylor Blade hat wegen einer Muskelzerrung einen Termin bei Doktor Spartak, doch die Untersuchung läuft ganz anders als erwartet. Taylor wird ausgiebig abgetastet und muss sich dann ganz nackt ausziehen. Der Doktor untersucht den Analbereich des jungen Patienten gleich mit und fingert Taylors Loch ausgiebig mit reichlich Flutsche. Ehe Taylor sich versieht, hat er den harten Schwanz des Docs im Maul und muss Blasdienste leisten. Nach einer Dildo-Dehnung schiebt Doktor Spartak seinen Hengstschwanz einfach blank in Taylors junges Fickloch und spritzt dem Kleinen dann seine cremige Soße in die Fresse.

Fabrice bekommt immer, was er will, und sein großer, ungeschnittener Schwanz will ein Blasmaul und ein enges Arschloch zum Druck abbauen. Sein heißer kleiner Kumpel Chase folgt ihm ahnungslos in den Kerker, wo er bald gefesselt und angeleint wird, bevor er sich bücken muss und geleckt wird. Als Fabrice dann seinen Schwanz in seinem Freund versenkt und seinen Toyboy hart von hinten durchfickt, genießt Chase jeden Stoß, bevor die klebrige Sauerei ihren Höhepunkt erreicht.

Cesar ist zur richtigen Zeit am falschen Ort. Als der durchtrainierte Macker Sly ihn erwischt, bekommt der Junge eine harte Latte mit tropfendem Vorsaft in sein Gesicht und er hat keine Wahl, er muss das geile Teil lutschen. Mit seinem steifen Fickstab und dem heißen Loch unter seiner Kontrolle hält sich Sly nicht zurück, sticht seine Länge in den knackigen Hintern des Gefangenen, packt ihn am Haar und benutzt ihn zu seinem Vergnügen. Cesar hat aufgegeben zu kämpfen, als Sly abspritzt und seine Ladung in den Jungen fickt.

Gavin ist ein guter Schwanzlutscher für das große, unbeschnittene Stück Fleisch, welches zwischen Dimitris Beinen hängt. Der hinterhältige Machoboy spielt zunächst mit dem Hintern seines Bückstücks, schwingt die Peitsche und lässt ihn dann den Vorsaft aus seinem köstlichen Schwengel saugen. Dimitri übernimmt gerne die volle Kontrolle und wenn erst ein Junge wie Gavin gefesselt vor ihm hängt, kommt er auf Hochtouren. Sein harter Ständer reibt am nackten Loch seines Sklaven, der stehend gefickt wird, bis eine große Ladung Sperma über seine Ritze spritzt. Das Gefühl von frischem, warmem Glibber, der zwischen seine Arschbacken läuft, lässt auch den Sklaven sofort abspritzen.

Du kannst alle möglichen Dinge finden, wenn du mit einem Kumpel auf Entdeckungsreise gehst, aber die versauten Jungs Evan und Alain hatten nicht erwartet, in der alten Ruine ein gefesseltes Fickopfer zu finden. Gute Jungs würden ihn freilassen, aber diese beiden dauergeilen Typen merken bald, dass sie die Chance haben, ihre Schwänze herauszuholen und die Löcher ihres Opfers zu benutzen. Aber als der Junge die rohen jungen Schwänze der beiden Ficker in seinem Arsch und Mund spürt, ist es besser als erwartet. Nach einem schweißtreibenden Barefick und mit dem Sperma seiner Stecher im Gesicht, kann er endlich seine eigene Ladung abschießen.

Eine doppelte Portion Geilheit wartet im Sex-Keller auf Neil Scott, der sich von seinen Kumpels Will Nouvak und Andreas Uriel allzu gern in die Mangel nehmen lässt. Nachdem sie ihn mit Halsband an der Leine haben, füttern die beiden den gierigen Nerd mit ihren Kolben, bevor sie diese nacheinander in seinem blanken Loch versenken. Doch Neil will mehr und stöhnt vor Ekstase, als Will und Andreas schließlich ihre harten Schwänze zeitgleich seine enge Barefotze stecken. Als Dank für den geilen Doppelfick nimmt Will die geile Sahne der beiden mit feuchten seinen Lippen in Empfang, bevor er selbst genüsslich abrotzt.