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Der nackte Twink Cesar kann sich wehren, wie er will, er kann der Aufmerksamkeit der Dom-Jungs Fabrice und Sly nicht entkommen und sie werden ihn nicht gehen lassen, bevor sie ihn nicht ausgenutzt haben. Sein langer Schwanz pocht bald bis zur Härte in wichsenden Händen und sein kecker kleiner Arsch wird betatscht und geohrfeigt, aber mit einem Spielzeug in seiner Pussy und einem Mund, der seinen Schwanz verschlingt, will er bald mehr. Sie lassen ihn nicht abspritzen, egal wie sehr er es sich wünscht, er muss erst ihre Bedürfnisse befriedigen, bevor sie ihm die Erleichterung geben, die sein geschwollenes Fleisch begehrt. Die Jungs wechseln sich ab, füllen sein enges Loch mit ihrem rohen Fleisch und saugen seinen undichten Steifen, während er pocht und zuckt, und verwüsten den blassen kleinen Kerl, bis Fabrice die Position zwischen ihnen einnimmt und den steifen Schwanz von Sly nimmt, während er den Jungen mit seinem eigenen verzweifelten Werkzeug stößt. Mit einem letzten Stoß von Sly geben sie ihrem Gefangenen endlich die Befriedigung, die er braucht, so dass ihr Twink seine warme Sahne abspritzt und mit einer eigenen Sauerei endet, als die beiden seinen gut gefüllten Hintern mit ihren passenden Spermaspritzen baden und seine nuttigen Wangen mit ihrem klebrigen Schleim verschmieren.

Während Felix fest in Plastik eingewickelt ist, reißt der sexy junge Dom Will ein Loch für das wachsende Fleisch des Jungen, wichst es ordentlich und lässt die geschwollene Spitze in Erwartung des kommenden Vergnügens klaren Saft tropfen. Er lässt den Schwanz aber noch nicht seine Sauerei entfesseln. Schon bald wendet er seine Aufmerksamkeit der kleinen, heißen Muschi des gefesselten Twinks zu, dessen Penis dick und sabbernd in seinen Shorts steckt. Die Arschbacken des Jungen sind verkrampft, aber Will kann ein Spielzeug in die glitschige kleine Pore schieben, um sie zu öffnen, was seinen Gefangenen noch verzweifelter nach seiner eigenen Befreiung verlangt. Wills dicker ungeschnittener Schwanz nimmt bald seinen Platz ein und füllt den Jungen aus, indem er sein gefangenes Spielzeug von hinten mit seinem geschwollenen Bareback-Schwanz fickt. Felix kann das Ficken nur ertragen, aber es ist klar, dass sein pochender Schwanz kurz davor ist, die Schwanzsahne herauszupressen, als Will wieder anfängt, ihn zu saugen. Der Junge kann es nicht lange halten, das nasse Vergnügen rund um seine Glocke Ende ist zu viel zu ertragen, schließlich Schleudern seine Schmiere aus seinem geschwollenen Schwanz und wobei eine chaotische Beschichtung von Wills Fleisch zu.

Was zu einem Kampf hätte werden können, wird bald ein geiler, aggressiver Arschfick, als Ethan den blonden Oliver in dem alten, verlassenen Lagerhaus beim Rauchen findet. Innerhalb weniger Augenblicke hat er den Jungen an die Wand gedrückt, sein hartes, unbeschnittenes Fleisch sticht dem Jungen schnell zwischen seine warmen, knackigen Arschbacken. Twink Oliver hat sicher nicht erwartet, dass er zu einer Fickschlampe degradiert wird, aber er beschwert sich auch nicht gerade, als er die Gelegenheit nutzt, um den Lusttropfen aus Ethans großem Stück Fickfleisch zu saugen, bevor der sein Teil wieder in sein feuchtes Loch schiebt. Völlig nackt und seinen Arsch auf dem riesigen XL-Monsterschwanz aufgespießt, genießt Oliver jeden festen Stoß seines Fickers. Sperma klatscht auf seinen fitten Körper, als Ethan den Druck nicht mehr aushalten kann.

Italo ist ein ziemlich gieriger Junge, was gut ist, wenn man bedenkt, dass seine Freunde Will und Cesar mit großen Bareback-Schwänzen ausgestattet und immer für eine versaute Session zu haben sind. Der Junge wird an den Handgelenken gefesselt und ausgezogen, sein praller Arsch und unbeschnittener Schwanz wird zum Vergnügen seiner Master dargeboten. Mit zwei stattlichen Kolben im Gesicht muss er an seinen beiden geilen jungen Herren lutschen, aber es ist bald klar, dass er mehr als nur eine orale Kostprobe bekommen wird. Vornübergebeugt und mit reichlich geilem Jungfleisch in seinen Löchern, bekommt Italo es gut und tief besorgt. Aber es wird noch intensiver, und schließlich entwickelt sich ein heftiger Sandwich-Fick, an deren Ende Italo eine gute Ladung abspritzt, nachdem die beiden jungen Tops ihn mit ihrem Bareback-Sperma versorgt haben.

Nico hat keine Chance zu entkommen, die Seile sind viel zu eng. In Sekundenschnelle ist er auf den Knien und hat die Schwanzwölbung des jungen Dom Felix in seinem Gesicht reiben. Felix reizt den Jungen mit seinem Paket, bis er schließlich nachgibt und seinen harten und feuchten Schwanz zwischen die Lippen des Jungen schiebt. Nico tut sein Bestes, um seinem jungen Herrn zu gefallen, aber er weiß, dass er sich den Forderungen des jungen Mannes vollständig unterwerfen muss. Nachdem er an seinem großen, gebogenen Schwanz geknebelt hat, muss der Junge stehen, wie ein Stück Fleisch, mit dem Felix spielen kann. Seine glatten kleinen Backen sind zu sexy, um sie zu ignorieren, und mit ein paar guten Klapsen lässt Felix sie rot und wund glühen. Das ist nur der Anfang der Qualen. Sein großer, nackter Ständer rutscht bald dort hinauf, die fleischigen Backen reiben an seiner freiliegenden, nassen Schwanzspitze, während er sich langsam in das enge Loch des Jungen schiebt und ihn mit seinem auslaufenden Fleisch ausfüllt. Der Junge kann sich beschweren, so viel er will, aber sein eigener großer Schwanz ist so steif, dass er nicht versucht, zu fliehen, als Nico ihn loslässt, um ihn auf den Rücken zu legen und noch mehr in die Muschi zu berühren. Felix zieht sich zurück und spritzt ab, aber der Dom-Boy ist noch nicht fertig. Er stößt seinen Schwanz gleich wieder hinein, benetzt den Sub mit dem letzten Rest seiner Sahne und bringt den jungen Nico dazu, seine eigene heiße, spritzende Sauerei über seinen glatten Körper auszustoßen.

Gil kann sich wehren wie er will, Meister Felix hat ihn gefesselt, bereit für seinen Schwanz zu kommen und zu benutzen. Der Junge wird nicht entkommen. Er hat schon einen wunderschönen kleinen Arsch, aber er wird noch heißer, wenn Felix ihm ein paar harte Schläge mit dem Lederpaddel verpasst und die Backen seines Untergebenen zum Glühen bringt. Kein Wunder, dass der Schwanz des Dom's schon nach wenigen Augenblicken hart und fickbereit ist, aber er wird dafür sorgen, dass sein Junge ihn vorher gut lutschen und schlürfen kann. Es scheint, dass der junge Gil weiß, wie man den triefenden Schwanz eines Meisters verwöhnt. Mit seinem erfahrenen und gehorsamen Mund, der das fleischige Werkzeug bearbeitet, ist der geile Dom bald bereit, den Schwanz zwischen die Arschbacken des Jungen zu schieben. Er pumpt seinen Gefangenen von hinten mit seinem pochenden Bareback-Ständer, aber dieser Schwanz kann noch tiefer werden, wenn der junge Gil auf dem Rücken liegt. Es ist genug, um die große nasse Ladung Sperma spritzen, wie Felix zieht sich in der Zeit, um seinen Arsch zu tränken, Lockerung wieder in diese Rutsche mit seinen warmen Säften zu züchten, besitzen die twink voll.

Der gefesselte und angekettete Subboy Francis wird in den Spielbereich gebracht und muss sich hinknien, eine vertraute Position für den gierigen Jungen. Sobald der große und leckere, ungeschnittene Schwanz des Skinny Dom Boy Tommy aus seiner Jeans heraus ist, schlürft er ihn herunter, sein Mund ist gut geübt in der Kunst, einen Meister zu befriedigen. Obwohl es ein so großer Schwanz ist, kann der Junge ihn tief in sich aufnehmen und würgt an der tropfenden Länge, während Tommy ihn so weit wie möglich reinschiebt. Oben auf dem schmutzigen alten Sitz leckt Tommy das Loch seines Gefangenen aus, was Francis' Falten zucken lässt, aber der Sub will das große nackte Fleisch tief in sich haben. Sein Wunsch wird ihm erfüllt, nicht dass er eine andere Wahl hätte. Tommy rammt seinen prallen Schwanz hinein und fickt den Jungen von hinten, bevor er ihn auf seiner stählernen Stange reiten lässt. Francis weiß, wie man einem Meister gehorcht und ihn erfreut. Von hinten gefickt und mit seinem schmerzenden Arsch, der mit Tommys explodierender Spermaladung bedeckt ist, nimmt er die Sahne tief in sein Inneres auf, um sie zu einem klebrigen Ende zu bringen.

Der gehorsame Welpe Gil hat bereits ein Schwanzspielzeug in seinem Arsch, während Herrchen Sly ihn an der Leine in den Spielbereich führt. Der Welpe reibt sein Gesicht über den prallen Slip von Meister Sly und es ist offensichtlich, dass er den Knochen haben will. In dem Moment, in dem sein großer, köstlicher Schwanz herauskommt, leckt und saugt der gehorsame Junge sklavisch an der saftigen Länge, während Sly seinen nackten Arsch versohlt und mit dem Schwanz in seiner Furche spielt. Mit dem Welpen Gil Leine hält ihn nach unten und seinen Schwanz Stecker rutschte aus Sly verschwendet keine Zeit, sinkt seine nackten fuckmeat tief und pumpt seine sabbernde Länge in und aus seinem Welpen Loch. Sly wird ihn richtig zu benutzen, hämmerte, dass der Hintern, bis er braucht, um cum, ziehen Sie gerade rechtzeitig, um seine heiße Ladung spritzen alle über die winkende Loch und tauchte sein Fleisch wieder in. Er liefert seine Goo, wo pup will es, Zucht der gehorsamen Boden und verlassen sein Loch tropft.

Mit gefesselten Handgelenken ist der junge Olek völlig der Gnade von Edging Master Robem ausgeliefert, und dieser Dom weiß wirklich, wie man einen pochenden Schwanz bearbeitet und einen Bondage-Boy um diese süße Erleichterung betteln lässt. Mit dem großen, unbeschnittenen Fleisch des Jungen, das mit Gleitmittel glitschig ist und im Licht glänzt, bearbeitet er die Länge vom Ansatz bis zur geschwollenen Spitze, bevor er sich dem engen Loch des Jungen zuwendet und es mit einem dicken Dildo vollstopft. Er ist gnadenlos, wenn der junge Olek mit Seilen gefesselt ist und einen Ballknebel im Mund hat. Die glatte, behandschuhte Hand reibt und drückt sein unglaubliches, junges Fleisch, seine Eier sind geschwollen und pulsieren, während seine Spermaladung wächst und wächst. Auf dem Rücken liegend und mit dem großen, glitschigen Schwanz seines Meisters gefüttert, wird mit seinem Penis gespielt, bis er fast bereit ist, wobei der Schwanz, der in seinen Mund tropft, ihn nur noch verzweifelter nach seiner süßen Erleichterung macht. Der Junge kann nur cum, wenn sein Meister gibt ihm die Erlaubnis, und mit einem dicken Schwanz Ring um seinen geschwollenen Schwanz und Bälle ist er schließlich erlaubt, seine heiße milchige Ladung über seine glatte und erschöpft Körper sprudeln.

Ein durchtriebenes Duo wie Anthony und Jack sollte man nicht beim Chillen stören. Diesen Fehler macht leider Nathan, als er die beiden Macker anlabert. Sofort greifen sich Anthony und Jack den unschuldigen Jungen und machen ihn zu ihrer Bitch. Im Nu hat Nathan zwei Schwänze im Maul, die er bedienen muss. Das ist natürlich nur der Anfang einer spritzigen Bareback-Fickerei, bei der Nathan abwechselnd von zwei geladenen Hengstschwänzen durchgerammelt wird.

Der durchtrainierte Sportler Martin könnte einen Jungen dazu bringen, seinen Schwanz zu lutschen, wann immer er will, aber er genießt die Jagd, die ein kleiner böser Junge wie Issac bietet. Als er den Jungen in der verlassenen Fabrik einholt, reißt er ihm bald die Kleider vom Leib und stößt seinen harten Schwanz in den Mund des hübschen Jungen und fickt sein Gesicht mit Gier. Als sein Schwanz tropft und das Loch des Jungen zum Ficken bereit ist, beugt er sich über Issac und rammt sein Fickfleisch tief in ihn hinein, wobei er den Hintern des süßen Jungen genau dort im Freien rammt. Der Junge könnte am Anfang weggelaufen sein, als das ungeschnittene Stück Fleisch seines Martins in sein Loch stieß, aber er kann nicht anders, als sich zu wichsen und die Fahrt zu genießen. Die letzte Beleidigung ist ein unordentliches Spritzen für die Sperma Schlampe, Sperma schießen alle über sein süßes Gesicht und macht Issac wichsen seine eigene heiße Sauerei zu.

Großmaul Ron ist ein cooler Macker, der ständig Druck auf den Eiern hat. Seine fette Latte braucht jetzt schnell ein junges Lutschmaul und eine enge Bareback- Boyfotze zum Durchficken. Daniel Hausser ist genau das richtige Opfer für Ron, und in der alten Bauruine macht der Macho den blonden Twink zu seinem Bückstück. Gnadenlos fickt Ron seine Pussy auf dem harten Betonboden durch und jagt ihm dann sein Sperma in die Fresse.