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El jovencito desnudo Cesar puede luchar todo lo que quiera, no puede escapar de la atención de los chicos dom Fabrice y Sly y no lo dejarán ir hasta que lo hayan utilizado. Su larga polla no tarda en endurecerse en las manos de los masturbadores y su pequeño culo es manoseado y abofeteado, pero con un juguete en su boca y una boca que engulle su polla, no tarda en desear más. No le dejarán correrse por mucho que lo desee, va a tener que satisfacer sus necesidades antes de que le den la liberación que su carne hinchada desea. Los chicos se turnan, llenando su apretado agujero con su carne cruda y chupando su tieso goteante mientras palpita y se retuerce, asolando al pequeño pálido hasta que Fabrice roba la posición entre ellos, tomando la polla rígida de Sly mientras está tocando al chico con su propia herramienta desesperada. Con una última embestida de Sly, los dos le dan a su prisionero la satisfacción que necesita, haciendo que su jovencito se corra con su crema caliente, terminando con un lío propio mientras los dos bañan su grupa bien follada con sus chorros de semen a juego, untando sus mejillas de con su pegajosa sustancia.

Con Félix bien envuelto en plástico, el joven y sexy Will abre un agujero para la creciente carne del chico, haciéndole unas buenas pajas y haciendo que la punta hinchada gotee jugo claro en anticipación del placer que está por venir. Sin embargo, no dejará que la polla desate su desorden todavía. Pronto se concentra en el pequeño y caliente coño del jovencito, con su pene grueso y babeante en sus pantalones. Las nalgas del chico están cerradas, pero Will puede introducir un juguete dentro de ese pequeño y resbaladizo pliegue para facilitar su apertura, haciendo que su cautivo esté aún más desesperado por su propia liberación. La gruesa polla sin cortar de Will pronto toma su lugar y llena al chico, follando a su juguete capturado desde atrás con su hinchada polla a pelo. Félix sólo puede aguantar la follada, pero está claro que su polla palpitante está al borde de reventar esa crema de polla de jovencito cuando Will empieza a chuparla de nuevo. El chico no puede aguantar mucho tiempo, el placer húmedo que rodea su extremo de la campana es demasiado para soportar, finalmente slinging su goo de su polla hinchada y tomar una capa desordenada de la carne de Will también.

Lo que podría haberse convertido en una pelea pronto se convierte en algo más cachondo cuando el agresivo follador de culos Ethan encuentra a Oliver fumando en el viejo almacén abandonado. En unos momentos tiene al chico contra la pared con el culo fuera, su carne dura y sin cortar clavándose rápidamente entre sus cálidas y carnosas nalgas. El chico rubio Oliver no esperaba convertirse en la perra de un tipo, pero no se queja, aprovechando la oportunidad para chupar la pre del gran trozo de carne para follar antes de que se lo metan de nuevo en el agujero. Totalmente desnudo y empalando su culo en la carne desnuda Oliver saborea ser el fondo sumiso que Ethan claramente sabía que era, terminando con semen salpicado por todo su cuerpo en forma.

Italo es un chico codicioso, lo cual es bueno teniendo en cuenta que sus amigos Will y Cesar tienen un par de grandes pollas a pelo y una actitud pervertida para acompañarlas. El chico es atado por las muñecas y desnudado, su culo gordo y su polla sin cortar expuestos para su disfrute. Con las pollas en la cara, se ve obligado a chupar a sus dos jóvenes amos, pero pronto queda claro que va a obtener algo más que una simple muestra. Inclinado y relleno de carne joven y cruda, el chico lo recibe bien y profundamente, pero las cosas sólo se ponen más intensas cuando el tren de la comienza. No es de extrañar que Italo, el sub-fondo, se corra a lo grande después de haber recibido las dos pollas de los chicos dominantes.

Nico no tiene ninguna posibilidad de escapar, las cuerdas están demasiado apretadas. En segundos está de rodillas y tiene el pedazo de la polla del joven dom Félix frotándose en su cara. Félix se burla del chico con su paquete, y finalmente cede y mete su polla dura y húmeda entre los labios del chico. Nico hace todo lo posible para complacer a su joven amo, pero sabe que va a tener que someterse plenamente a las demandas del joven. Después de amordazarse con su gran polla doblada, el chico es puesto de pie, como un trozo de carne colgando para que Félix juegue con él. Sus pequeñas y suaves mejillas son demasiado sexys para ignorarlas y con algunas buenas bofetadas Félix las hace brillar en rojo y doloridas. Eso es sólo el comienzo del tormento. Su gran polla desnuda no tarda en deslizarse hasta allí, las carnosas mejillas rozando su húmeda cabeza de polla expuesta mientras se introduce con facilidad y empuja más allá del apretado agujero del chico, llenándolo con su carne goteante. El chico puede quejarse todo lo que quiera, pero su propia polla está muy tiesa, y no intenta huir cuando Nico lo suelta para tumbarlo y machacar ese hueco un poco más. Félix se retira y se corre, pero el chico dominante no ha terminado. Vuelve a clavar su polla en el interior, alimentando al sub con lo último de su crema y haciendo que el joven Nico estalle con su propia salpicadura caliente sobre su cuerpo liso.

Gil puede forcejear todo lo que quiera, el maestro Félix lo ha asegurado, listo para que su polla venga y lo use. El chico no escapará. Ya tiene un precioso culito, pero sólo se pone más caliente cuando Félix le ha dado unos duros golpes con la paleta de cuero y ha hecho brillar las mejillas de su subordinado. No es de extrañar que la polla del dom esté dura y lista para follar en unos instantes, pero se va a asegurar de que su chico le haya dado unas buenas chupadas y sorbidos antes. Parece que el joven Gil sabe cómo dar placer a la polla chorreante de su amo. Con su boca experimentada y obediente trabajando la herramienta carnosa, el muchacho dom caliente pronto está listo para hundir esa polla entre las nalgas del muchacho. El chico bombea a su cautivo desde atrás con su palpitante polla a pelo, pero esa polla puede llegar aún más profundo con el joven Gil de espaldas. Es suficiente para que esa gran carga húmeda de semen salga a borbotones mientras Félix se retira a tiempo para empapar su culo, volviendo a introducirse con facilidad para alimentar ese conducto con sus cálidos jugos, poseyendo al jovencito por completo.

Francis, un jovencito atado y encadenado, es llevado a la zona de juegos y arrodillado, una posición familiar para el chico codicioso. Tan pronto como la polla grande y sabrosa de Tommy está fuera de sus pantalones vaqueros, el jovencito está sorbiendo, su boca bien practicado en el arte de complacer a un maestro. A pesar de ser una polla tan grande, el chico puede tomarla profundamente, amordazando la longitud goteante mientras Tommy la empuja tan lejos como puede. Sobre el viejo y sucio asiento, Tommy lame el agujero de su cautivo, haciendo que Francis se retuerza, pero el sub realmente quiere esa gran carne desnuda dentro de él. Consigue su deseo, no es que tenga otra opción de todos modos. Tommy le mete su polla abultada, follando al chico por detrás antes de darle un paseo en su vara de acero. Francis sabe cómo obedecer y complacer a su amo. Se le folla por detrás y con su culo dolorido cubierto de la carga de semen de Tommy, se lleva esa crema hasta el fondo para un final de reproducción pegajoso.

El obediente cachorro Gil ya tiene un juguete de cola en su culo mientras el dom lad Sly lo lleva al área de juego con su correa. El cachorro se frota la cara sobre los calzoncillos abultados del maestro Sly y es obvio que quiere ese hueso. En el momento en que su gran y deliciosa polla está fuera, el chico obediente está lamiendo y chupando servilmente la jugosa longitud mientras Sly azotó su culo desnudo y jugó con la cola en su boca. Con la correa del cachorro Gil que lo sujeta y su plug de cola deslizado fuera Sly no pierde el tiempo, hundiendo su fuckmeat desnudo profundo y el bombeo de su longitud babeante dentro y fuera del agujero de su cachorro. Sly va a utilizarlo bien, tocando ese culo hasta que necesita correrse, sacando justo a tiempo para empezar a salpicar su carga caliente en todo el agujero de guiño y sumergiendo su carne de nuevo en el interior. Él entrega su goo donde el cachorro quiere, la cría de la parte inferior obediente y dejando su agujero de goteo.

Con las muñecas atadas, el joven Olek está completamente a merced del maestro Robem, y este dom realmente sabe cómo bordear una polla palpitante y hacer que un chico bondage suplique ese dulce alivio. Con la gran carne sin cortar del chico lubricada y brillando a la luz, trabaja la longitud desde la base hasta la punta hinchada antes de centrar su atención en el apretado agujero del chico, llenándolo con un grueso consolador. El borde es despiadado cuando el joven Olek está atado con cuerdas y con una mordaza en la boca, la mano con guantes suaves frotando y apretando su increíble carne joven, sus bolas hinchadas y agitadas mientras su carga de semen crece y crece. Acostado y alimentado con la gran y resbaladiza polla de su amo, su pene es tocado hasta que está casi listo, la polla goteando precum en su boca sólo lo hace más desesperado por su dulce alivio. El chico sólo puede correrse cuando su amo le da permiso, y con un grueso anillo de pene alrededor de su polla hinchada y las bolas que finalmente se le permite a chorro de su carga lechosa caliente a cabo sobre su cuerpo liso y agotado.

Nathan interrumpe a Anthony y Jack disfrutando de una bebida y un cigarrillo, pero cuando es invitado a la fiesta, pronto se convierte en su entretenimiento. Con sus pollas duras y sin cortar para que las chupe, los chicos se unen rápidamente para follarle la boca y compartir su agujero, turnándose para meter sus duras pollas a pelo en su pequeño y apretado hocico, poseyendo su pequeño y caliente culo entre ellos. Con la carne húmeda que gotea en su boca y otro palo jugoso deslizándose dentro y fuera de su agujero, el chico se somete al dúo, follado en todas las posiciones hasta que se enfrenta a la humillación final del semen que salpica todo su hermoso rostro y su suave estómago. Con su esclavo de follar empapado de semen, los chicos están realmente satisfechos.

Martin, un deportista en forma, puede conseguir que un chico le chupe la polla cuando quiera, pero disfruta de la persecución que le ofrece un bad boy como Issac. Cuando alcanza al chico en la fábrica abandonada, no tarda en arrancarse la ropa y meter su dura polla de deportista en la boca del chico, follándole la cara con avidez. Con su polla goteando y el agujero del chico listo para ser follado, inclina a Issac y le mete su polla hasta el fondo, tocando el culo del chico al aire libre. El chico podría haber estado huyendo al principio con su pedazo de carne sin cortar de Martin empujando en su agujero que no puede dejar de masturbarse y disfrutar del paseo. El insulto final es una salpicadura desordenada para la zorra de cum, semen de disparo en toda su cara linda y hacer Issac paja su propio desastre caliente también.

Cuando el matón Ron quiere excitarse, no acepta un no por respuesta. Pequeño Daniel debería haber sabido mejor que pasar el rato en el viejo almacén donde los chicos van a alimentar a los pequeños sus pollas y follar sus agujeros crudos, pero con la carne grande de Ron matón y bolas pesadas en su cara que pronto está chupando obedientemente. El pequeño rubio Daniel debería haber sabido que una chupada no sería todo lo que quiere. Hecho para lamer el agujero y con su pequeño culo lindo pronto Daniel toma una dura y cruda de su enemigo dominante, una gran carga de crema twink salpicando en su cara es la humillación final. El chico puede sentirse utilizado pero su propia polla no puede dejar de chorrear también cuando prueba esa carga.