El obediente cachorro Gil ya tiene un juguete de cola en su culo mientras el dom lad Sly lo lleva al área de juego con su correa. El cachorro se frota la cara sobre los calzoncillos abultados del maestro Sly y es obvio que quiere ese hueso. En el momento en que su gran y deliciosa polla está fuera, el chico obediente está lamiendo y chupando servilmente la jugosa longitud mientras Sly azotó su culo desnudo y jugó con la cola en su boca. Con la correa del cachorro Gil que lo sujeta y su plug de cola deslizado fuera Sly no pierde el tiempo, hundiendo su fuckmeat desnudo profundo y el bombeo de su longitud babeante dentro y fuera del agujero de su cachorro. Sly va a utilizarlo bien, tocando ese culo hasta que necesita correrse, sacando justo a tiempo para empezar a salpicar su carga caliente en todo el agujero de guiño y sumergiendo su carne de nuevo en el interior. Él entrega su goo donde el cachorro quiere, la cría de la parte inferior obediente y dejando su agujero de goteo.
Francis, un jovencito atado y encadenado, es llevado a la zona de juegos y arrodillado, una posición familiar para el chico codicioso. Tan pronto como la polla grande y sabrosa de Tommy está fuera de sus pantalones vaqueros, el jovencito está sorbiendo, su boca bien practicado en el arte de complacer a un maestro. A pesar de ser una polla tan grande, el chico puede tomarla profundamente, amordazando la longitud goteante mientras Tommy la empuja tan lejos como puede. Sobre el viejo y sucio asiento, Tommy lame el agujero de su cautivo, haciendo que Francis se retuerza, pero el sub realmente quiere esa gran carne desnuda dentro de él. Consigue su deseo, no es que tenga otra opción de todos modos. Tommy le mete su polla abultada, follando al chico por detrás antes de darle un paseo en su vara de acero. Francis sabe cómo obedecer y complacer a su amo. Se le folla por detrás y con su culo dolorido cubierto de la carga de semen de Tommy, se lleva esa crema hasta el fondo para un final de reproducción pegajoso.
Gil puede forcejear todo lo que quiera, el maestro Félix lo ha asegurado, listo para que su polla venga y lo use. El chico no escapará. Ya tiene un precioso culito, pero sólo se pone más caliente cuando Félix le ha dado unos duros golpes con la paleta de cuero y ha hecho brillar las mejillas de su subordinado. No es de extrañar que la polla del dom esté dura y lista para follar en unos instantes, pero se va a asegurar de que su chico le haya dado unas buenas chupadas y sorbidos antes. Parece que el joven Gil sabe cómo dar placer a la polla chorreante de su amo. Con su boca experimentada y obediente trabajando la herramienta carnosa, el muchacho dom caliente pronto está listo para hundir esa polla entre las nalgas del muchacho. El chico bombea a su cautivo desde atrás con su palpitante polla a pelo, pero esa polla puede llegar aún más profundo con el joven Gil de espaldas. Es suficiente para que esa gran carga húmeda de semen salga a borbotones mientras Félix se retira a tiempo para empapar su culo, volviendo a introducirse con facilidad para alimentar ese conducto con sus cálidos jugos, poseyendo al jovencito por completo.
Nico no tiene ninguna posibilidad de escapar, las cuerdas están demasiado apretadas. En segundos está de rodillas y tiene el pedazo de la polla del joven dom Félix frotándose en su cara. Félix se burla del chico con su paquete, y finalmente cede y mete su polla dura y húmeda entre los labios del chico. Nico hace todo lo posible para complacer a su joven amo, pero sabe que va a tener que someterse plenamente a las demandas del joven. Después de amordazarse con su gran polla doblada, el chico es puesto de pie, como un trozo de carne colgando para que Félix juegue con él. Sus pequeñas y suaves mejillas son demasiado sexys para ignorarlas y con algunas buenas bofetadas Félix las hace brillar en rojo y doloridas. Eso es sólo el comienzo del tormento. Su gran polla desnuda no tarda en deslizarse hasta allí, las carnosas mejillas rozando su húmeda cabeza de polla expuesta mientras se introduce con facilidad y empuja más allá del apretado agujero del chico, llenándolo con su carne goteante. El chico puede quejarse todo lo que quiera, pero su propia polla está muy tiesa, y no intenta huir cuando Nico lo suelta para tumbarlo y machacar ese hueco un poco más. Félix se retira y se corre, pero el chico dominante no ha terminado. Vuelve a clavar su polla en el interior, alimentando al sub con lo último de su crema y haciendo que el joven Nico estalle con su propia salpicadura caliente sobre su cuerpo liso.
