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Angel è duro nei pantaloni mentre il sexy dom boy Alpan lo bacia e lo esplora. Il cazzo del twink a torso nudo è rigido nel momento in cui è libero, eguagliando la rigidità del cazzo del suo dominatore molto più grande. Lentamente Alpan gioca con i loro peni, strofinando le loro lunghezze carnose mentre le loro punte trasudano succo in previsione della scopata che verrà. Spogliato e disperato, il ragazzo biondo viene girato, le sue guance nude si aprono per permettere all'avido Alpan di immergervi le dita. Le sue dita da dominatore stuzzicano il buco che si contrae prima che il ragazzo venga girato di nuovo, prendendo in bocca il suo cazzo prigioniero e succhiando la sua preda. È quasi pronto a sbattere quel buco, ma prima deve far assaggiare al ragazzo il grosso cazzo che gli dondola tra le gambe. Angel è un doveroso piacere per il cazzo, lecca e mastica la carne saporita, che presto è abbastanza bagnata da scivolare direttamente nella sua groppa desiderosa. Alpan prende il ragazzo da dietro, con il suo cazzo da dominatore ingrossato che lo spinge in profondità più e più volte. Angel potrebbe fare una smorfia, ma il ragazzo troia lo brama e si prende la responsabilità di masturbarsi e cavalcare, sputando il suo sperma dappertutto. Alpan non è molto distante, un po' di più di martellamento di quelle guance e presto sputa sperma da dominatore su tutte le guance.

Neil ha bisogno di un cazzo duro, ma anche se sta correndo il rischio di fare una mossa con il suo amico Fabrice, presto si ripagherà con il tipo di contraccambio che sperava davvero. Il suo amico è eccitato quanto lui, la sua erezione non tagliata è altrettanto desiderosa di essere succhiata e slinguata, la sua bocca è felice di essere usata prima di far scivolare il suo cazzo nudo nel buco di Neil. Potrebbe essere la prima volta che questi amici scopano, ma con Neil che si fa sbattere da dietro e sulla schiena, e il suo amico che gli sborra sulle palle e sul buco e fa scivolare il suo cazzo scivoloso di nuovo nel buco accogliente per lasciare un po' del suo sperma, non sarà certamente l'ultima volta che questi amici si incontrano.

È un bene che Sonny sia così assetato di sperma, ha due dominatori che hanno bisogno dei loro cazzi ben lavorati e dei loro carichi di sperma, e non smetteranno finché non l'avrà preso tutto nella sua bella faccia. I ragazzi arrapati si alleano per dividerlo tra loro, il loro amico ammanettato viene costretto a succhiare i loro cazzi gocciolanti e a rondine il loro precum che fuoriesce prima che ognuno di loro si prenda un colpo sul suo buchetto stretto. Lui riceve in cambio un po' di seghe e di rimming, ma loro non hanno bisogno di fare molto se non scoparlo e dargli in pasto i loro grossi arnesi carnosi, riempiendogli i buchi con i loro centimetri pulsanti e finendo con un doppio schizzo di giovane sperma caldo proprio sulla sua faccia. Adora il sapore dello sperma fresco, tanto che il suo stesso cazzo non tagliato sta presto sprizzando il suo succo nella sua mano, il sapore dello sperma sulle sue labbra mentre il suo sgorga dalla testa del suo cazzo ingrossato.

Luke Ward e Luke Geer sono sempre alla ricerca di un posto caldo e umido dove parcheggiare i loro cazzi a pelo, così quando beccano il giovane biondo Robbie mentre deturpa un muro del vecchio magazzino non esitano a farne la loro . All'inizio è sorpreso, ma dopo aver assaggiato per la prima volta un cazzo non tagliato, inghiotte avidamente entrambe le loro erezioni in un banchetto di umidi slurp che lo porta presto a essere nudo e a rimbalzare sulle loro erezioni. I ragazzi si alternano a infilare i loro cazzi crudi nel suo buco, usandolo tra di loro, con l'omone Ward che fa fare al twink un giro sulla sua carne prima che il bell'atleta Geer prenda il sopravvento per scoparlo da dietro. Sulla schiena, sul cemento freddo e duro, il ragazzo viene finalmente spremuto con la sua crema calda in un finale schizzante che vede Geer tirarsi fuori ed esplodere in un gigantesco pasticcio di succo di palla, mentre Ward finisce presto con il suo sperma di uomo muscoloso che schizza dalla sua lunghezza incappucciata.

Fabrice e Aiden arrivano e trovano il ragazzo twink Axel comodamente nudo e legato sulla panca, una posizione perfetta per una coppia di top arrapati di cui approfittare. All'inizio il ragazzo potrebbe lottare, ma con alcuni dolorosi schiaffi sul suo culo nudo con la pagaia e il sapore del cazzo duro di Aiden sulla sua lingua, capisce subito che deve stare al gioco. Non ha molta scelta, naturalmente, Fabrice sta ben presto infilando il suo cazzo duro tra le sue tenere chiappe e usando il suo buco del culo per il proprio piacere. Aiden dovrebbe sapere che non ci si deve fidare di Fabrice, il dominatore perverso, e quando ha la possibilità di provare quel buco caldo, il suo amico arriva subito dietro di lui per scopare anche il suo culo, mettendo il ragazzo a sandwich tra di loro. Axel non si aspettava di essere liberato per fare un giro, ma con il suo cazzo dentro Aiden e Fabrice che lo stantuffa è presto in paradiso. Sembra che Aiden si aspettasse la doppia sborrata facciale da parte del duo, e ne ha sete.

Il biondino Noah perde il primo round e il forfait è semplice, succhiare un pezzo duro di giovane carne di cazzo. Il grosso cazzo di Corey è pronto, presto infilato nel suo bel viso mentre Lior lo incoraggia a prenderlo. Con il primo assaggio di cazzo sulla lingua, il ragazzo si rende subito conto di cosa si è perso, e vuole di più. Lior rivela il suo altrettanto gustoso arnese da succhiare al ragazzo prima che i due top siano pronti a mostrargli cosa significa ricevere un cazzone rigido nel culo. Fottuto contro il muro dalla grossa erezione nuda e succosa di Lior, il ragazzo desidera presto anche la carne di Corey, succhiandone uno mentre l'altro lo sbatte da dietro su una pila di pneumatici. Il suo buco ben usato gocciola succo mentre i ragazzi si scambiano e fanno il loro turno, ognuno dribblando la preda dentro di lui e lavorando il suo pene fino a fargli schizzare il cazzo. Non riesce a credere di essere diventato la loro , ma si assicureranno che lo sappia quando si masturberanno sulla sua faccia e lo lasceranno coperto di sperma.

Dimitri e Cesar sembrano un po' confusi dall'aggeggio perverso che scoprono nel dungeon, ma è presto evidente che Dimitri aveva un piano da sempre. Una volta legato il suo amico, il suo culo è pronto per essere sculacciato, cosa che a quanto pare piace al suo amico. È un bene che il suo amico sia uno scopatore così perverso, perché così è molto più facile possedere il suo culo con una pagaia e farvi scivolare il suo giovane cazzo crudo. Cesar è stato facilmente persuaso da quel cazzo nel suo buco, non ha bisogno che gli si dica di succhiarlo quando ha un momento di tregua, prima di farsi spalmare e inseminare la fica come il comune fondo di troia che è così chiaramente.

Con un po' di nastro adesivo per legare saldamente i polsi, il ragazzo si trova rapidamente in ginocchio con i loro grossi cazzi bagnati in faccia, che si contendono la sua calda bocca da succhiare. Il ragazzo lecca e slingua obbedientemente la loro carne, ma sa che vorranno molto di più della sua bocca. Piegato e con il suo buco stretto e crudo lì per essere preso, i due si uniscono per nutrirlo e scoparlo, i loro due grossi cazzi che riempiono la sua bocca e la sua bocca mentre lo scambiano e lo condividono tra loro come i ragazzi condividono un giocattolo per le seghe. Giorgio è il tipo di ragazzo dominante a cui non dispiace essere scopato a sua volta, così quando si trova con le palle dentro il ragazzo, Edwin ne approfitta, prendendo la parte posteriore del treno e pompando il suo cazzo spesso e rigido tra le guance dell'amico. Dopo aver ricevuto il doppio del cazzo, il giovane Jack si ritrova presto a ricevere il doppio della crema, mentre i due dominatori si fanno una sega sulla sua faccia, inondandolo con il loro pasticcio caldo e facendogli sputare la sua stessa sostanza sul pavimento.

Jack ha cercato di liberarsi dalle costrizioni per un po', ma non è servito a nulla, il dominatore appeso Sly lo ha contenuto saldamente e pronto per il suo godimento. Il subdolo ragazzo ha già preparato i suoi attrezzi preferiti e Jack li ha guardati con sospetto, sperando che non vengano usati tutti, ma è fortunato che il ragazzo arrapato non veda l'ora di tirare fuori il suo cazzo grosso e bagnato dopo una piccola e dolorosa frustata. La groppa liscia del ragazzo è stata adeguatamente tormentata, ma con quel grosso arnese che spunta nel suo buco crudo il dolore viene presto sostituito dal piacere. Il ragazzo ubbidiente Jack lo adora, anche se era spaventato, il sapore di quella carne appesa che perde precum in bocca dopo aver scopato il suo buco è troppo delizioso. Adora il cazzo saporito prima di cavalcarlo di nuovo e farsi inculare da dietro, con un'umiliante sborrata finale che lo fa desiderare di masturbarsi da solo.

Il piccolo Tommy è angelico, ma il subdolo Giorgio sa come fargli sputare lo sperma dal suo lungo cazzo abbronzato. Il ragazzo è stato preparato, avvolto strettamente nella plastica, e il suo cazzo è stato presto liberato per essere giocato e stuzzicato dall'avido Giorgio. Quel lungo cazzo gemello vuole davvero sprizzare un po' di succo, ma Giorgio si prende il suo tempo, succhiando la testa e masturbando l'asta, fermandosi quando sente il sapore del precum che scorre copioso e rivolgendo la sua attenzione al buco del ragazzo. Con un'apertura fatta per far scivolare la sua carne rampante all'interno, scopa per bene il suo prigioniero, sbattendo il suo buchetto accogliente con la sua lunghezza rigida fino a quando non riesce a impedire al suo stesso cazzo di sprigionare quella crema densa. Fa un gran pasticcio appiccicoso e spinge il suo cazzo appiccicoso di nuovo dentro per seminare il ragazzo, ma per Tommy non è ancora finita. Alla fine è arrivato al suo carico e il suo sperma erutta dalla sua lunghezza disperata, masturbato nella mano di Giorgio, mentre lo sperma si riversa dal suo casco e il carico del suo dominatore fuoriesce dal suo culo usato per il bareback.

Evan lavora obbediente mentre il Maestro Aaron supervisiona, ma i suoi doveri cambiano presto quando l'affascinante e rude top ha bisogno di farsi succhiare il cazzo. Evan adora la lunghezza ingrossata, facendo luccicare la carne dell'atleta con lo sputo e la saliva, ma il Maestro ha bisogno di più di una bocca avida. Non vuole rendere le cose troppo facili al suo ragazzo, leccandogli il culo quel tanto che basta per far entrare il suo cazzo duro e crudo con una spinta decisa. Cavalcando la carne del padrone e facendola penetrare più a fondo sulla schiena, Evan schizza per primo la sua ricompensa, presto inzuppata dal pesante carico pompante del padrone che fuoriesce e si spalma su tutto il suo corpo liscio.

Francesco è un piccolo sub avido, ha voglia di un grosso e succoso cazzo non tagliato e il suo padrone Francesco ha l'attrezzo che fa per lui. Il ragazzo striscia sul pavimento con un tappo di coda nel suo buco, è chiaro che ha bisogno di essere nutrito e si può scommettere che Giogio ha intenzione di dargli quella carne. Con il suo ragazzo obbediente che giocherella con il cazzo in crescita negli slip, Giogio è presto pronto a infilare il grosso cazzo non tagliato nella bocca del ragazzo, ma sapete che non è tutto. Con un sacco di lubrificante per il suo buco di ragazzo troia Giorgio facilita il suo cazzo crudo in quella fessura, riempiendo il suo amante cazzo sottomesso con la sua carne sbavante, scopando il ragazzo da dietro e capovolgendolo per alcune spinte più profonde. Quando ha finito, Francesco ha un bel po' di sperma sul suo bel viso, ma si sa che la sua fame di quel grosso cazzo non è mai del tutto saziata.