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Cesar si trova nel posto sbagliato al momento giusto per il top boy arrapato Sly. Una volta catturato, il ragazzo si ritrova un cazzo duro e gocciolante in faccia e non ha scelta, deve succhiare quella carne. Con il suo bastone rigido e quel buco caldo sotto il suo controllo, Sly non si trattiene, infilando la sua lunghezza nel culo e stantuffando il suo prigioniero, afferrandolo per i capelli e usandolo. Cesar ha rinunciato a lottare quando Sly sta sparando il suo carico di sborra tra quelle guance e scopa il suo carico nel ragazzo, la sua erezione sta disperatamente sparando anche lui, schizzando il suo stomaco con la crema.

Gavin è un buon succhiatore di cazzo, ma deve esserlo per il grosso pezzo di carne non tagliata che Dimitri ha per lui. Il subdolo dominatore gli ammanetta il sedere e presto gli fa succhiare la preda dalla sua deliziosa carne. Gli piace avere il pieno controllo, cosa che ottiene quando fa penzolare il suo ragazzo dalle travi, mentre il suo culo viene frustato mentre Gavin grida pietà. La lunghezza dura della carne calda nel suo buco nudo rende il tutto migliore, scopato in piedi e piegato, con un grande schizzo di sperma che gli cola sulla fessura. La sensazione di sborra fresca e calda che gli cola tra le guance fa esplodere il suo stesso cazzo in un finale disordinato.

Si può trovare di tutto quando si va in esplorazione con un amico, ma i ragazzi perversi Evan e Alain non si aspettavano di scoprire il twink David legato e che lotta per liberarsi. I bravi ragazzi lo lascerebbero libero, ma questi due capiscono subito che hanno l'opportunità di tirare fuori i loro cazzi e dargli da mangiare la loro carne grondante. Forse sperava solo di liberarsi, ma la liberazione che ottiene dai loro giovani cazzi crudi nel suo culo e nella sua bocca è migliore del previsto. Con il suo corpo liscio e il suo viso cisposo schizzato di sperma fresco, può finalmente sparare il suo carico e fuggire da chiunque sia il suo scopatore.

Neil forse non sapeva che sarebbe stato l'intrattenimento quando ha trovato un covo di sesso con i suoi amici Andreas e Will, ma non si fa illusioni quando i ragazzi rivolgono la loro attenzione su di lui. Con un collare intorno al collo e il suo cazzo grosso fuori dai pantaloni, i due sono pronti a giocare, ed entrambi sanno come usare un amico come lui al limite. Con qualche sculacciata al suo culo grassoccio e due cazzi duri da succhiare Neil è sorprendentemente disposto, ma potrebbe non essere pronto a lasciarsi scopare da entrambi. Con un cazzo in faccia e una lingua su per il suo canale, il ragazzo è portato al massimo della sm, prendendo una scopata da dietro. I ragazzi amano una figa stretta, sbattendo i loro cazzi nudi in lui uno dopo l'altro, ma lui non è ancora abbastanza stretto per soddisfare i loro cazzi. I ragazzi fanno una doppia squadra, stipando i loro cazzi dentro il suo buco allo stesso tempo, strofinando le loro aste insieme nel suo buco caldo fino a quando non è troppo da prendere. Neil si sottomette all'ultima umiliazione mentre i suoi amici si masturbano sulla sua faccia, inzuppandolo di sperma caldo. Con lo sperma nella sua bocca e gocciolante lungo il suo corpo, si fa uscire il suo carico, pompando un casino caldo dappertutto.

Il muscoloso Zack è stufo dei ragazzi del posto che girano intorno al cantiere, ne ha abbastanza del loro atteggiamento. Avrebbe potuto essere chiunque di loro, ma Mario è quello che finalmente riceve il peso della sua rabbia. Beccato a fumare sulle scale di servizio, il ragazzo sta per ricevere una lezione, con il cazzo duro di un uomo muscoloso infilato nella sua bocca bagnata e nel suo buco del culo vergine. Sapendo di non essere all'altezza del grande uomo Mario si adegua, succhiando il lungo cazzo nella sua bocca e bevendo il precum che esce da esso. Non può impedire che il suo cazzo diventi duro mentre lo succhia, ma anche quando è spogliato nudo e Zack gli infila il suo lungo cazzo crudo tra le sue guance lisce del culo, si sta freneticamente agitando il suo stesso cazzo. Potrebbe far male cavalcare quell'asta, ma il piacere inaspettato è più potente, facendo schizzare il suo sperma sul terreno sporco. Il grande uomo Zack non ha ancora finito, non sarà contento fino a quando non avrà punito adeguatamente il ragazzo con un carico di sperma nella sua bocca.

La maggior parte dei ragazzi in città sa di stare lontano da Fabrice e di non passare mai davanti alla sua casa di notte, a meno che non vogliano essere scopati. Forse è quello che sperava Cesar quando è inciampato davanti al vecchio edificio? È stato afferrato e spinto dentro, il suo culo presto fuori per Fabrice per farne un uso totale. Il perverso scopatore ama quando i ragazzi si dimenano, ma una volta che il piccolo Cesar ha avuto un assaggio di quella grossa carne non tagliata è più aperto all'idea di farsi devastare il buco del culo. Non che abbia scelta, il collare lo tiene sotto controllo e non può scappare quando Fabrice ha iniziato a mangiargli il buco, poi infila un enorme dildo nella sua piccola e stretta bocca bagnata. È solo un riscaldamento, a Fabrice piacciono i suoi ragazzi stretti ma vuole essere in grado di spingere il suo cazzo crudo in profondità e duro. Colpisce il ragazzo con lo spesso giocattolo prima di prendere la mira con la sua carne, incapace di resistere più a lungo. Potrebbe gridare ma nessuno lo sentirebbe, almeno nessuno che vorrebbe interrompere e farsi scopare anche il culo. Cesar sopporta il martellamento, il suo cazzo non riesce a smettere di schizzare sperma mentre si masturba e riceve un gran casino di succo di cazzo virile sopra e dentro il suo buco.

Il grande Luke sta ispezionando il vecchio magazzino per i suoi capi quando sorprende il giovane Matthew a deturpare un altro muro. Non è il tipo di uomo che un ragazzo dovrebbe far arrabbiare, o forse lo è? Matthew cerca di scappare, ma non c'è modo di sfuggire al pezzo grosso o al suo cazzo duro e non tagliato. Quest'uomo sa come dare una lezione ad un ragazzo come Matthew, strappandogli la maglietta e spingendo il ragazzo in ginocchio, il suo cazzo già palpitante infilato rapidamente nella bocca del ragazzo. Matthew sa che deve obbedire, leccando le pesanti palle dell'uomo e succhiando il suo cazzo, bevendo il precum che pompa da esso. Spinto contro il muro con i suoi pantaloncini tirati giù il suo piccolo culo caldo è in mostra, e non è vuoto per molto tempo. Luke infila il suo cazzo nudo dentro, scopando il ragazzo con potere prima di far cavalcare Matthew sul suo cazzo sul pavimento sporco. Con il suo culo dolorante, Matthew si masturba ed erutta un enorme mucchio di sperma su tutto il terreno, che sarà presto eguagliato dall'umiliante carico di sperma che Luke gli fucka addosso.

Drake Singh è stato trattenuto per ore, chiedendosi cosa potrebbe succedergli, così quando il ragazzo twink arrapato Colin Taylor arriva per fare uso di lui è un po' sollevato di essere parzialmente liberato. Liberato dai suoi legami sul pavimento, la sua benda rimossa, il ragazzo è piegato su uno sgabello per una perfetta posizione di scopata. Naturalmente, il suo giovane prigioniero vuole imboccarlo per primo, spingendo il suo giovane cazzo peloso nella piccola faccia innocente del twink. Il succhiare obbediente è solo un assaggio, con il buco del ragazzo prigioniero sditalinato e rilassato, lui fa scivolare il suo grande cazzo grezzo di twink dentro di lui, scopandolo da dietro. Le sue grandi palle dondolano e ondeggiano ad ogni spinta mentre usa il suo giocattolo, il piacere cresce fino a quando deve estrarre e spruzzare la sua crema sulla schiena del ragazzo. Il suo giocattolo prigioniero potrebbe essere stato riluttante all'inizio, ma mentre lo sperma gocciola lungo la sua fessura, la sua stessa erezione è presto eruttata.

Non essendo un ragazzo locale, Taylor Mason non ha mai incontrato il bullo Robbie Kasl, non ha idea che il tipo ama far succhiare ai ragazzi la sua carne massiccia e prendere il suo cazzo nei loro piccoli buchi grezzi. Sorpreso in un edificio abbandonato a fumare, si ritrova presto con qualcosa di molto più grande per la sua bocca, con il cazzo mostruoso di Robbie tra le sue labbra. Il tipo non se ne frega un cazzo, quando vuole scopare lo ficca in qualsiasi posto caldo, stretto e bagnato. Scopato di faccia e masturbandosi, il culo di Taylor è presto su e riempito, ma anche se è un cazzo così grande per il suo piccolo buco da twink, può sopportarlo. Quando Robbie finalmente fa schizzare lo sperma del ragazzo su se stesso, lui non può più trattenere il suo carico, e si tira fuori per fare la doccia al suo piccolo giocattolo del cazzo con masse di caldo fluido.

Chase Wolf avrebbe dovuto sapere che il suo amico Dimitri Vega ne avrebbe approfittato quando scoprono alcune costrizioni sexy nel dungeon. Le cose iniziano abbastanza giocose, le sue mani ammanettate e un collare intorno al collo, ma Dimitri rivela presto il suo vero lato dominante quando il ragazzo viene spogliato fino alla sua biancheria intima e incatenato alla croce, vulnerabile come può essere. Il suo piccolo culo twink prende delle sculacciate dolorose, facendo gridare il ragazzo per l'angoscia, ma è la sensazione del grande cazzo crudo del suo amico che si infila nella sua piccola bocca stretta che gli mostra veramente che cagna sottomessa è. Scopato con potere da dietro e liberato per succhiare l'attrezzo succoso che è appena stato dentro di lui, mostra di essere avido, facilmente trasformato dalla sensazione di un tale cazzo carnoso dentro di lui. È una buona cosa che si è avvicinato, è rapidamente sulla schiena e riceve un'ultima scopata potente dal suo amico magro, un colpo di sperma spruzzato su di lui e il suo proprio cazzo svuotato di crema densa.

Wilson Nouvak e Dave Andrew sono venuti preparati con una corda, un collare e delle manette, e il dolce Cesar Rose non ha idea di cosa c'è in serbo quando lo scelgono come loro obiettivo per la punizione. Forse avrebbero potuto semplicemente chiedergli di succhiare i loro cazzi e farsi scopare a da entrambi, ma dov'è il divertimento in questo? Dopo un assaggio di cazzo nel parco, il ragazzo si ritrova di nuovo al loro covo, il suo buco leccato fuori e la sua bocca riempita di grande carne succosa non tagliata, i due che finalmente fanno i loro turni nel suo buco stretto. Conati di fucko sul cazzo ed essere sbattuto in tutte le direzioni, non può nascondere il suo godimento nonostante la corda e le manette. Con lo sperma che gli esplode in faccia, il suo stesso cazzo sputa presto sperma.

Il ragazzo in forma Sly Conan è a caccia quando Cesar Rose, magro e gemello, cattura il suo sguardo. Ci vuole un po' prima che il ragazzo si renda conto di essere pedinato, ma sembra ancora non avere idea di cosa il bel ragazzo stia davvero cercando. Forse sa che sta cercando del sesso, ma non sembra rendersi conto che sta per diventare lo schiavo del cazzo di Sly! Quando il giovane lo prende da solo, si avventa, afferrando il giovane Cesar e legandogli le mani, rivelando il suo cazzo carnoso e infilandolo nella faccia del ragazzo. Non è che Cesar sappia che dovrebbe obbedire, è che non vuole reagire. Il sapore del precum che cola nella sua bocca ha il suo stesso cazzo che si gonfia e trasuda succo chiaro, desidera di più. Piegato con il suo culo in mostra prende un ditalino aggressivo, ma le dita dentro lo stanno solo preparando per la carne cruda che Sly sta per consegnare. Scopato con potere da dietro, il ragazzo grida, il suo tormento mescolato al piacere mentre lo prende, il suo cazzo rimbalza e luccica. Quando il bel dom ha avuto abbastanza del suo buco, si tira fuori per consegnare l'atto finale di proprietà, sparando corde di sperma sulla faccia del suo prigioniero, un'azione che presto ha Cesar che si masturba la sua crema pesante.