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Un incontro casuale al campo di calcio fa incontrare i ragazzi Nick e Kurt, che sanno entrambi per cosa sono venuti quando tornano all'appartamento. Il sexy Kurt si inginocchia in un secondo, veloce a mettere la sua bocca affamata di cazzo intorno a quel grosso cazzo non tagliato, succhiando il precum dal suo nuovo amico con vera sete. Nick è il tipo di ragazzo a cui piace prendere il controllo, legando le mani del suo ragazzo di fondo e piegandolo sul divano. Con un colpo di paletta di cuoio, quel buco del culo stretto è pronto per il suo grosso cazzo nudo e Nick non si trattiene, infilando la sua carne giovane e cruda nello stretto canale di Kurt, stantuffandolo in profondità prima di capovolgerlo per le ultime spinte profonde. I grossi cazzi come quello di Nick possono sparare grossi carichi, guardate come Kurt si fa una massiccia pulizia del viso e si masturba sul pavimento.

Lior sa che al suo amico Casper piace un bel pezzo di cazzo duro e non tagliato, così quando sorprende il ragazzo da solo e con del tempo a disposizione gli offre la sua lunga erezione non tagliata. Casper non potrebbe mai rifiutare un'offerta del genere, soprattutto da un buon amico. Con il sapore del precum di Lior sulla lingua, la sua carne rigida viene fuori, e gli amici si spostano in camera da letto dove Lior può succhiarlo a sua volta e far scivolare quel cazzo crudo direttamente nel suo buco stretto e peloso. Casper dimostra che il suo amico ha preso la decisione giusta di provarci con lui, pompando la sua crema e facendosi schizzare anche dal suo amico curioso.

Carlos è già gonfio nei pantaloncini quando Casper lo trova sulle scale. Il ragazzo è presto in camera da letto con il suo grosso cazzo da adolescente in bocca al suo nuovo amico, la sua curiosità ha la meglio su di lui. È un ragazzo avido, succhia la grossa carne rosa di Casper prima di far scivolare il suo piccolo buco del culo su quella lunghezza grezza, cavalcando il suo nuovo amico e poi prendendolo da dietro. Forse non si aspettava di diventare la bareback di Casper, ma non si lamenta quando il suo corpo liscio di adolescente viene inzuppato di sperma appiccicoso da entrambi i loro cazzi eruttanti.

Angel è duro nei pantaloni mentre il sexy dom boy Alpan lo bacia e lo esplora. Il cazzo del twink a torso nudo è rigido nel momento in cui è libero, eguagliando la rigidità del cazzo del suo dominatore molto più grande. Lentamente Alpan gioca con i loro peni, strofinando le loro lunghezze carnose mentre le loro punte trasudano succo in previsione della scopata che verrà. Spogliato e disperato, il ragazzo biondo viene girato, le sue guance nude si aprono per permettere all'avido Alpan di immergervi le dita. Le sue dita da dominatore stuzzicano il buco che si contrae prima che il ragazzo venga girato di nuovo, prendendo in bocca il suo cazzo prigioniero e succhiando la sua preda. È quasi pronto a sbattere quel buco, ma prima deve far assaggiare al ragazzo il grosso cazzo che gli dondola tra le gambe. Angel è un doveroso piacere per il cazzo, lecca e mastica la carne saporita, che presto è abbastanza bagnata da scivolare direttamente nella sua groppa desiderosa. Alpan prende il ragazzo da dietro, con il suo cazzo da dominatore ingrossato che lo spinge in profondità più e più volte. Angel potrebbe fare una smorfia, ma il ragazzo troia lo brama e si prende la responsabilità di masturbarsi e cavalcare, sputando il suo sperma dappertutto. Alpan non è molto distante, un po' di più di martellamento di quelle guance e presto sputa sperma da dominatore su tutte le guance.

Neil ha bisogno di un cazzo duro, ma anche se sta correndo il rischio di fare una mossa con il suo amico Fabrice, presto si ripagherà con il tipo di contraccambio che sperava davvero. Il suo amico è eccitato quanto lui, la sua erezione non tagliata è altrettanto desiderosa di essere succhiata e slinguata, la sua bocca è felice di essere usata prima di far scivolare il suo cazzo nudo nel buco di Neil. Potrebbe essere la prima volta che questi amici scopano, ma con Neil che si fa sbattere da dietro e sulla schiena, e il suo amico che gli sborra sulle palle e sul buco e fa scivolare il suo cazzo scivoloso di nuovo nel buco accogliente per lasciare un po' del suo sperma, non sarà certamente l'ultima volta che questi amici si incontrano.

È un bene che Sonny sia così assetato di sperma, ha due dominatori che hanno bisogno dei loro cazzi ben lavorati e dei loro carichi di sperma, e non smetteranno finché non l'avrà preso tutto nella sua bella faccia. I ragazzi arrapati si alleano per dividerlo tra loro, il loro amico ammanettato viene costretto a succhiare i loro cazzi gocciolanti e a rondine il loro precum che fuoriesce prima che ognuno di loro si prenda un colpo sul suo buchetto stretto. Lui riceve in cambio un po' di seghe e di rimming, ma loro non hanno bisogno di fare molto se non scoparlo e dargli in pasto i loro grossi arnesi carnosi, riempiendogli i buchi con i loro centimetri pulsanti e finendo con un doppio schizzo di giovane sperma caldo proprio sulla sua faccia. Adora il sapore dello sperma fresco, tanto che il suo stesso cazzo non tagliato sta presto sprizzando il suo succo nella sua mano, il sapore dello sperma sulle sue labbra mentre il suo sgorga dalla testa del suo cazzo ingrossato.

Luke Ward e Luke Geer sono sempre alla ricerca di un posto caldo e umido dove parcheggiare i loro cazzi a pelo, così quando beccano il giovane biondo Robbie mentre deturpa un muro del vecchio magazzino non esitano a farne la loro . All'inizio è sorpreso, ma dopo aver assaggiato per la prima volta un cazzo non tagliato, inghiotte avidamente entrambe le loro erezioni in un banchetto di umidi slurp che lo porta presto a essere nudo e a rimbalzare sulle loro erezioni. I ragazzi si alternano a infilare i loro cazzi crudi nel suo buco, usandolo tra di loro, con l'omone Ward che fa fare al twink un giro sulla sua carne prima che il bell'atleta Geer prenda il sopravvento per scoparlo da dietro. Sulla schiena, sul cemento freddo e duro, il ragazzo viene finalmente spremuto con la sua crema calda in un finale schizzante che vede Geer tirarsi fuori ed esplodere in un gigantesco pasticcio di succo di palla, mentre Ward finisce presto con il suo sperma di uomo muscoloso che schizza dalla sua lunghezza incappucciata.

Fabrice e Aiden arrivano e trovano il ragazzo twink Axel comodamente nudo e legato sulla panca, una posizione perfetta per una coppia di top arrapati di cui approfittare. All'inizio il ragazzo potrebbe lottare, ma con alcuni dolorosi schiaffi sul suo culo nudo con la pagaia e il sapore del cazzo duro di Aiden sulla sua lingua, capisce subito che deve stare al gioco. Non ha molta scelta, naturalmente, Fabrice sta ben presto infilando il suo cazzo duro tra le sue tenere chiappe e usando il suo buco del culo per il proprio piacere. Aiden dovrebbe sapere che non ci si deve fidare di Fabrice, il dominatore perverso, e quando ha la possibilità di provare quel buco caldo, il suo amico arriva subito dietro di lui per scopare anche il suo culo, mettendo il ragazzo a sandwich tra di loro. Axel non si aspettava di essere liberato per fare un giro, ma con il suo cazzo dentro Aiden e Fabrice che lo stantuffa è presto in paradiso. Sembra che Aiden si aspettasse la doppia sborrata facciale da parte del duo, e ne ha sete.

Il biondino Noah perde il primo round e il forfait è semplice, succhiare un pezzo duro di giovane carne di cazzo. Il grosso cazzo di Corey è pronto, presto infilato nel suo bel viso mentre Lior lo incoraggia a prenderlo. Con il primo assaggio di cazzo sulla lingua, il ragazzo si rende subito conto di cosa si è perso, e vuole di più. Lior rivela il suo altrettanto gustoso arnese da succhiare al ragazzo prima che i due top siano pronti a mostrargli cosa significa ricevere un cazzone rigido nel culo. Fottuto contro il muro dalla grossa erezione nuda e succosa di Lior, il ragazzo desidera presto anche la carne di Corey, succhiandone uno mentre l'altro lo sbatte da dietro su una pila di pneumatici. Il suo buco ben usato gocciola succo mentre i ragazzi si scambiano e fanno il loro turno, ognuno dribblando la preda dentro di lui e lavorando il suo pene fino a fargli schizzare il cazzo. Non riesce a credere di essere diventato la loro , ma si assicureranno che lo sappia quando si masturberanno sulla sua faccia e lo lasceranno coperto di sperma.

Dimitri e Cesar sembrano un po' confusi dall'aggeggio perverso che scoprono nel dungeon, ma è presto evidente che Dimitri aveva un piano da sempre. Una volta legato il suo amico, il suo culo è pronto per essere sculacciato, cosa che a quanto pare piace al suo amico. È un bene che il suo amico sia uno scopatore così perverso, perché così è molto più facile possedere il suo culo con una pagaia e farvi scivolare il suo giovane cazzo crudo. Cesar è stato facilmente persuaso da quel cazzo nel suo buco, non ha bisogno che gli si dica di succhiarlo quando ha un momento di tregua, prima di farsi spalmare e inseminare la fica come il comune fondo di troia che è così chiaramente.

Con un po' di nastro adesivo per legare saldamente i polsi, il ragazzo si trova rapidamente in ginocchio con i loro grossi cazzi bagnati in faccia, che si contendono la sua calda bocca da succhiare. Il ragazzo lecca e slingua obbedientemente la loro carne, ma sa che vorranno molto di più della sua bocca. Piegato e con il suo buco stretto e crudo lì per essere preso, i due si uniscono per nutrirlo e scoparlo, i loro due grossi cazzi che riempiono la sua bocca e la sua bocca mentre lo scambiano e lo condividono tra loro come i ragazzi condividono un giocattolo per le seghe. Giorgio è il tipo di ragazzo dominante a cui non dispiace essere scopato a sua volta, così quando si trova con le palle dentro il ragazzo, Edwin ne approfitta, prendendo la parte posteriore del treno e pompando il suo cazzo spesso e rigido tra le guance dell'amico. Dopo aver ricevuto il doppio del cazzo, il giovane Jack si ritrova presto a ricevere il doppio della crema, mentre i due dominatori si fanno una sega sulla sua faccia, inondandolo con il loro pasticcio caldo e facendogli sputare la sua stessa sostanza sul pavimento.

Jack ha cercato di liberarsi dalle costrizioni per un po', ma non è servito a nulla, il dominatore appeso Sly lo ha contenuto saldamente e pronto per il suo godimento. Il subdolo ragazzo ha già preparato i suoi attrezzi preferiti e Jack li ha guardati con sospetto, sperando che non vengano usati tutti, ma è fortunato che il ragazzo arrapato non veda l'ora di tirare fuori il suo cazzo grosso e bagnato dopo una piccola e dolorosa frustata. La groppa liscia del ragazzo è stata adeguatamente tormentata, ma con quel grosso arnese che spunta nel suo buco crudo il dolore viene presto sostituito dal piacere. Il ragazzo ubbidiente Jack lo adora, anche se era spaventato, il sapore di quella carne appesa che perde precum in bocca dopo aver scopato il suo buco è troppo delizioso. Adora il cazzo saporito prima di cavalcarlo di nuovo e farsi inculare da dietro, con un'umiliante sborrata finale che lo fa desiderare di masturbarsi da solo.