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Der süße Bad Boy Rimi Morty ist der schlankere der beiden, aber das macht nichts, wenn Milo Zaid gefangen und gefesselt ist. Was dem Jungen an körperlichen Muskeln fehlt, macht er mit dominanter Geilheit und schwanzlutschender Lust mehr als wett. Milo ist ihm ausgeliefert, bald ist er an der Wand festgeschnallt und sein praller Penis ist aus seiner Hose befreit. Der hängende junge Rimi schnappt sich beide Ständer und schäumt ihr hartes Fleisch zusammen, bevor er das auslaufende Fleisch des glatten Twink-Subs verschlingt, aber das ist nur der Anfang von dem, was er für seinen Gefangenen geplant hat. Die Peitschenhiebe des Floggers treffen Milos nackten Hintern und Rimis Zunge schlürft ein paar Mal über seine Pussy, bevor der Dom-Boy seinen saftigen Schwanz in das Gesicht des Twinks schiebt und ihn gierig lutscht. Schließlich ist es an der Zeit, dass der Dom seinen Preis in Anspruch nimmt, indem er seinen Bareback-Boy von hinten fickt und Milo seinen großen Schwanz reiten lässt, bis der Junge sich mit Samen bespritzt. Alles, was Rimi jetzt will, ist, dieses süße Gesicht mit seiner eigenen Dom-Sahne zu glasieren.

Nico schaut sich gerade die Seile an, als der geile Ficker Sly ihn erwischt und beschließt, das Schlampenloch auszunutzen. Der Twink ist dem fitten jungen Mann und seinem prallen, nassen Schwanz nicht gewachsen. In wenigen Augenblicken ist er unter der geilen Kontrolle des Dom's, würgt an seinem leckenden Fleisch und wird an das Kreuz gefesselt. Sein eigener Schwanz zappelt in seinem Arsch herum und der harte, nackte Schwanz sticht in sein Inneres. Sly bekommt sein Fleisch noch tiefer, wenn er den Jungen befreit, um seine Länge zu reiten, ficken bis in sein Loch, bis er fast fertig ist. Mit einigen abschließenden Rammen von hinten zieht er aus, um das Loch des Jungen mit heißer Sahne zu tränken, so dass sein Gefangener schamhaft tropft Sperma wie die kleine Schlampe er ist.

Jordan erwischt seinen Kumpel Casper in eindeutiger Lage: vom Porno aufgegeilt und mit seinem harten Prachtschwanz in der Hand. Casper staunt nicht schlecht, als Jordan die Chance nutzt und den Porno zur Realität macht. Tief und ausgiebig verwöhnt er den stahlharten Ständer seines blonden Kumpels bevor er ihn dazu animiert auch seine Bare-Fotze zu erobern. Zart und hart fickt Casper den willigen Twinkboy tief in den Arsch, spart sich den cremigen Höhepunkt aber für seine spermahungrige Fresse auf.

Der junge Eugen ist so glatt, so schlank und so verzweifelt nach einem guten, harten Rammstoß. Der nackte Junge windet sich auf dem Tisch, seine Hände und Knöchel sind gefesselt, sein gut bestückter junger Meister Jeka erkundet ihn mit langsamen und bedächtigen Bewegungen. Ein wenig Reiben seines anschwellenden Schwanzes lässt ihn hart und feucht in Jekas Händen werden, aber der Geschmack des riesigen und köstlichen Schwanzes des Dom-Jungen, der in seinen Mund eindringt, lässt den jungen Eugen nur noch verzweifelter nach ihm in seinem Arsch verlangen. Jeka weiß, wie man sein Loch aufreißt, indem er ein paar Analperlen hineinsteckt und den unterwürfigen Jungen wild vor Lust macht. Jeka zielt mit seinem geschwollenen Helm auf das triefende Fleisch des Jungen und durchstößt seine Furche, gleitet hinein und wird von dem warmen Tunnel umhüllt. Eine kleine Pause für ein paar harte Schläge mit dem Lederriemen und Jeka ist bereit, sich selbst zu vollenden, stößt noch einmal tief zu und benutzt seinen Jungen, um sein riesiges, ungeschnittenes Fleisch dazu zu bringen, sein heißes Sperma über den ganzen Rücken des jungen Eugen zu schleudern. Da seine eigenen Bedürfnisse befriedigt sind, macht er sich an die Arbeit, das Sperma seines Gefangenen zu saugen, bis Eugen bereit ist, abzuspritzen.

Eigentlich wollte Curtis Cameron sich genüsslich unter der warmen Dusche einen runterholen. Doch sein Mitbewohner Oliver Morgenson bietet ihm eine deutlich heißere Alternative. Der blonde Oliver verwöhnt den harten Prachtschwanz des Top-Twinks nach allen Regeln der Kunst und lässt sich danach selbst geil abblasen. Doch Oliver will den großen Boyschwanz bare in seiner Arschfotze spüren und reitet seinen Freund ausgiebig aus der Couch. Curtis enttäuscht ihn nicht und fickt ihn hart und tief zum cremigen Höhepunkt, bevor auch er auf seinen Kumpel abwichst.

Ein zufälliges Treffen auf dem Fußballplatz bringt die beiden Cruiser Nick und Kurt zusammen, die beide wissen, was sie wollen, als sie in der Wohnung ankommen. Sexy Kurt ist in einer Sekunde auf den Knien, schnell, um seinen hungrigen Schwanz Sauger Mund um den großen ungeschnittenen Schwanz zu bekommen, saugen das Präzipitum aus seinem neuen Freund mit echten Durst. Nick ist die Art von Junge, die gerne die Kontrolle übernimmt, er fesselt die Hände seines unteren Jungen und beugt ihn auf die Couch. Mit den Schlägen eines Lederpaddels ist das enge Fickloch bereit für seinen großen, nackten Schwanz und Nick hält sich nicht zurück, stößt sein rohes, junges Fleisch in Kurts enge Rinne, rammt ihn tief, bevor er ihn für einige letzte tiefe Stöße umdreht. Große Schwänze wie der von Nick können große Ladungen schießen. Sieh zu, wie Kurt eine massive Gesichtsbehandlung bekommt und seine eigene dicke Schweinerei über den Boden wichst.

Um Casper Ivarsson von seinem musikalischen Vergnügen abzubringen, gibt es für Lior Hood nur eine Möglichkeit: Er packt einfach seinen harten Boyschwanz aus und hofft auf Unterstützung beim Wichsen. Der Plan geht auf und Casper widmet sich gekonnt mit Hand und Mund seinem aufgegeilten Kumpel. Im Schlafzimmer nimmt Lior den blonden Adonis genüsslich von hinten ran, bevor er die cremige Sahne aus ihm rausfickt.

Carlos ist bereits prall in seinen Shorts, als Casper ihn auf der Treppe findet. Der Junge ist bald im Schlafzimmer mit seinem großen Teenager-Schwanz im Mund seines neuen Freundes, dessen Neugier ihn übermannt. Er ist ein gieriger Junge, der an Caspers großem, rosa Fleisch saugt, bevor er sein kleines Fickloch über die rohe Länge gleiten lässt, seinen neuen Freund reitet und ihn dann von hinten nimmt. Er hat vielleicht nicht damit gerechnet, Caspers Bareback-Schlampe zu werden, aber er beschwert sich nicht, als sein glatter Teenager-Körper mit klebrigem Sperma von beiden ausbrechenden Schwänzen durchtränkt ist.

Angel ist hart in seiner Hose, während der sexy Dom Boy Alpan ihn küsst und erforscht. Der Schwanz des hemdslosen Twinks ist steif, sobald er frei ist, genauso steif wie der Schwanz seines viel größeren Dom Boys. Langsam spielt Alpan mit ihren Penissen, reibt ihre fleischigen Längen aneinander, während ihre Spitzen in Erwartung des kommenden Ficks Saft triefen. Entkleidet und verzweifelt wird der blonde Junge umgedreht, seine nackten Backen werden gespreizt, damit der gierige Alpan seine Finger dazwischen stecken kann. Seine Dom-Griffe kitzeln das zuckende Loch, bevor er den Jungen wieder umdreht, seinen gefangenen Schwanz in den Mund nimmt und ihn aussaugt. Er ist fast bereit, dieses Loch zu stopfen, aber zuerst muss er seinem Jungen einen Vorgeschmack auf den großen Schwanz geben, der zwischen seinen Beinen schwingt. Angel ist ein pflichtbewusster Schwanzgenießer, leckt und schlürft das leckere Fleisch, das bald feucht genug ist, um direkt in sein gieriges Hinterteil zu gleiten. Alpan nimmt den Jungen von hinten, sein praller Dom-Schwanz stößt immer wieder tief hinein. Angel zieht zwar eine Grimasse, aber der nuttige Junge giert danach, wichst und reitet ihn und spuckt sein Sperma überall hin. Alpan ist nicht weit hinterher, ein wenig mehr rammt diese Backen und bald spuckt er Dom Sperma über sie alle.

Ein gemütlicher Nachmittag auf der Couch wird für Fabrice Rossi und Bottom-Boy Neil Scott schnell zu einem harten Vergnügen. Mit heißen Küssen fallen die zwei übereinander her und wichsen sich gegenseitig die harten Schwengel. Neil stellt seine feuchte Maulfotze dem aufgegeilten Top-Twink zur Verfügung, bevor Fabrice seinen trainierten Kumpel von hinten ordentlich durchknallt. Das blanke Fick-Vergnügen auf der Couch endet mit fetten Sahneladungen.

Es ist eine gute Sache, dass Sonny so durstig nach Sperma ist, er hat zwei Doms, die ihre Schwänze gut bearbeiten und ihre Spermaladungen abspritzen müssen, sie werden nicht aufhören, bis er alles in sein süßes Gesicht bekommen hat. Die geilen Kerle teilen ihn unter sich auf, ihr gefesselter Kumpel muss ihre tropfenden Schwänze lutschen und ihr auslaufendes Sperma soda, bevor jeder von ihnen einen Schuss auf sein enges kleines Loch abgibt. Im Gegenzug wird er ein wenig gewichst und gerimst, aber sie brauchen nicht viel anderes zu tun, als ihn zu ficken und ihn mit ihren großen, fleischigen Werkzeugen zu füttern, seine Löcher mit ihren pochenden Zentimetern zu füllen und mit einem doppelten Spritzer heißen jungen Spermas direkt in sein Gesicht zu beenden. Er liebt den Geschmack von frischem Sperma so sehr, dass sein eigener wütender ungeschnittener Schwanz bald seinen Saft in seine Hand spritzt, der Geschmack von Sperma auf seinen Lippen, während sein eigenes aus seinem geschwollenen Schwanzkopf sprudelt.

Luke Ward und Luke Geer sind immer auf der Suche nach einem warmen und feuchten Ort, an dem sie ihre Bareback-Schwänze parken können. Als sie den jungen blonden Robbie dabei erwischen, wie er eine Wand in einem alten Lagerhaus verunstaltet, zögern sie nicht, ihn zu ihrer Schlampe zu machen. Zuerst ist er überrascht, aber mit dem ersten Geschmack eines ungeschnittenen Schwanzes verschlingt er gierig ihre beiden harten Schwänze in einem Fest des nassen Schlürfens, das ihn bald nackt und auf ihren Schwänzen hüpfen lässt. Die Jungs berühren abwechselnd ihre rohen Schwänze in sein Loch und nehmen ihn dazwischen, wobei der große Ward den Twink auf seinem Fleisch reitet, bevor der gutaussehende Sportler Geer ihn von hinten fickt. Auf dem Rücken auf dem kalten und harten Beton bekommt der Junge schließlich die heiße Sahne aus ihm in einem spritzenden Finish, dass Geer zieht und explodiert in einem gigantischen Durcheinander von spritzenden Ball Saft, mit Ward bald fertig mit seinem eigenen Muskelmann Sperma spritzt aus seiner Kapuze Länge.