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Ein zufälliges Treffen auf dem Fußballplatz bringt die beiden Cruiser Nick und Kurt zusammen, die beide wissen, was sie wollen, als sie in der Wohnung ankommen. Sexy Kurt ist in einer Sekunde auf den Knien, schnell, um seinen hungrigen Schwanz Sauger Mund um den großen ungeschnittenen Schwanz zu bekommen, saugen das Präzipitum aus seinem neuen Freund mit echten Durst. Nick ist die Art von Junge, die gerne die Kontrolle übernimmt, er fesselt die Hände seines unteren Jungen und beugt ihn auf die Couch. Mit den Schlägen eines Lederpaddels ist das enge Fickloch bereit für seinen großen, nackten Schwanz und Nick hält sich nicht zurück, stößt sein rohes, junges Fleisch in Kurts enge Rinne, rammt ihn tief, bevor er ihn für einige letzte tiefe Stöße umdreht. Große Schwänze wie der von Nick können große Ladungen schießen. Sieh zu, wie Kurt eine massive Gesichtsbehandlung bekommt und seine eigene dicke Schweinerei über den Boden wichst.

Um Casper Ivarsson von seinem musikalischen Vergnügen abzubringen, gibt es für Lior Hood nur eine Möglichkeit: Er packt einfach seinen harten Boyschwanz aus und hofft auf Unterstützung beim Wichsen. Der Plan geht auf und Casper widmet sich gekonnt mit Hand und Mund seinem aufgegeilten Kumpel. Im Schlafzimmer nimmt Lior den blonden Adonis genüsslich von hinten ran, bevor er die cremige Sahne aus ihm rausfickt.

Carlos ist bereits prall in seinen Shorts, als Casper ihn auf der Treppe findet. Der Junge ist bald im Schlafzimmer mit seinem großen Teenager-Schwanz im Mund seines neuen Freundes, dessen Neugier ihn übermannt. Er ist ein gieriger Junge, der an Caspers großem, rosa Fleisch saugt, bevor er sein kleines Fickloch über die rohe Länge gleiten lässt, seinen neuen Freund reitet und ihn dann von hinten nimmt. Er hat vielleicht nicht damit gerechnet, Caspers Bareback-Schlampe zu werden, aber er beschwert sich nicht, als sein glatter Teenager-Körper mit klebrigem Sperma von beiden ausbrechenden Schwänzen durchtränkt ist.

Angel ist hart in seiner Hose, während der sexy Dom Boy Alpan ihn küsst und erforscht. Der Schwanz des hemdslosen Twinks ist steif, sobald er frei ist, genauso steif wie der Schwanz seines viel größeren Dom Boys. Langsam spielt Alpan mit ihren Penissen, reibt ihre fleischigen Längen aneinander, während ihre Spitzen in Erwartung des kommenden Ficks Saft triefen. Entkleidet und verzweifelt wird der blonde Junge umgedreht, seine nackten Backen werden gespreizt, damit der gierige Alpan seine Finger dazwischen stecken kann. Seine Dom-Griffe kitzeln das zuckende Loch, bevor er den Jungen wieder umdreht, seinen gefangenen Schwanz in den Mund nimmt und ihn aussaugt. Er ist fast bereit, dieses Loch zu stopfen, aber zuerst muss er seinem Jungen einen Vorgeschmack auf den großen Schwanz geben, der zwischen seinen Beinen schwingt. Angel ist ein pflichtbewusster Schwanzgenießer, leckt und schlürft das leckere Fleisch, das bald feucht genug ist, um direkt in sein gieriges Hinterteil zu gleiten. Alpan nimmt den Jungen von hinten, sein praller Dom-Schwanz stößt immer wieder tief hinein. Angel zieht zwar eine Grimasse, aber der nuttige Junge giert danach, wichst und reitet ihn und spuckt sein Sperma überall hin. Alpan ist nicht weit hinterher, ein wenig mehr rammt diese Backen und bald spuckt er Dom Sperma über sie alle.

Ein gemütlicher Nachmittag auf der Couch wird für Fabrice Rossi und Bottom-Boy Neil Scott schnell zu einem harten Vergnügen. Mit heißen Küssen fallen die zwei übereinander her und wichsen sich gegenseitig die harten Schwengel. Neil stellt seine feuchte Maulfotze dem aufgegeilten Top-Twink zur Verfügung, bevor Fabrice seinen trainierten Kumpel von hinten ordentlich durchknallt. Das blanke Fick-Vergnügen auf der Couch endet mit fetten Sahneladungen.

Es ist eine gute Sache, dass Sonny so durstig nach Sperma ist, er hat zwei Doms, die ihre Schwänze gut bearbeiten und ihre Spermaladungen abspritzen müssen, sie werden nicht aufhören, bis er alles in sein süßes Gesicht bekommen hat. Die geilen Kerle teilen ihn unter sich auf, ihr gefesselter Kumpel muss ihre tropfenden Schwänze lutschen und ihr auslaufendes Sperma soda, bevor jeder von ihnen einen Schuss auf sein enges kleines Loch abgibt. Im Gegenzug wird er ein wenig gewichst und gerimst, aber sie brauchen nicht viel anderes zu tun, als ihn zu ficken und ihn mit ihren großen, fleischigen Werkzeugen zu füttern, seine Löcher mit ihren pochenden Zentimetern zu füllen und mit einem doppelten Spritzer heißen jungen Spermas direkt in sein Gesicht zu beenden. Er liebt den Geschmack von frischem Sperma so sehr, dass sein eigener wütender ungeschnittener Schwanz bald seinen Saft in seine Hand spritzt, der Geschmack von Sperma auf seinen Lippen, während sein eigenes aus seinem geschwollenen Schwanzkopf sprudelt.

Luke Ward und Luke Geer sind immer auf der Suche nach einem warmen und feuchten Ort, an dem sie ihre Bareback-Schwänze parken können. Als sie den jungen blonden Robbie dabei erwischen, wie er eine Wand in einem alten Lagerhaus verunstaltet, zögern sie nicht, ihn zu ihrer Schlampe zu machen. Zuerst ist er überrascht, aber mit dem ersten Geschmack eines ungeschnittenen Schwanzes verschlingt er gierig ihre beiden harten Schwänze in einem Fest des nassen Schlürfens, das ihn bald nackt und auf ihren Schwänzen hüpfen lässt. Die Jungs berühren abwechselnd ihre rohen Schwänze in sein Loch und nehmen ihn dazwischen, wobei der große Ward den Twink auf seinem Fleisch reitet, bevor der gutaussehende Sportler Geer ihn von hinten fickt. Auf dem Rücken auf dem kalten und harten Beton bekommt der Junge schließlich die heiße Sahne aus ihm in einem spritzenden Finish, dass Geer zieht und explodiert in einem gigantischen Durcheinander von spritzenden Ball Saft, mit Ward bald fertig mit seinem eigenen Muskelmann Sperma spritzt aus seiner Kapuze Länge.

Als Fabrice und Aiden im Keller ankommen, ist der junge Axel bereits nackt an der Fickbank gefesselt - eine perfekte Position für ein paar geile Tops mit prallen Eiern. Der fixierte Twink mag sich anfangs schwertun, aber mit einigen Ohrfeigen und Schlägen mit dem Paddel auf seinen nackten Arsch, weiß er bald, dass er das versaute Spiel mitspielen muss. Er hat natürlich keine große Wahl, denn Fabrice rammt ihm einfach seinen harten Schwanz zwischen die zarten Arschbacken und benutzt sein Fickloch zu seinem Vergnügen. Aiden sollte wissen, dass er dem perversen Fabrice nicht trauen sollte, denn als er auch seine Chance auf Axels heißes Loch bekommt, steht Fabrice gleich hinter ihm, um auch bei ihm einzulochen. In der geilen Sandwich-Position kommt Aiden auf Hochtouren. Die Jungs sind schnell abspritzbereit und Aiden ist im Fickhimmel, als er von zwei Jungs gleichzeitig die frische Sahne in seine Fresse bekommt.

Der blonde Junge Noah verliert die erste Runde und die Strafe ist einfach, lutschen ein hartes Stück junges Fickfleisch. Corey's großer Schwanz ist bereit, bald schob sein süßes Gesicht, während Lior ihn ermutigt, es zu nehmen. Mit dem ersten Geschmack des Schwanzes auf seiner Zunge merkt der Junge bald, was er verpasst hat, und er will mehr. Lior enthüllt sein ebenso schmackhaftes Fickwerkzeug, an dem der Junge lutschen kann, bevor die beiden Tops bereit sind, ihm zu zeigen, wie es ist, einen steifen Schwanz in den Arsch zu bekommen. Gegen die Wand gefickt von Lior's nacktem, saftigem Schwanz, ist er bald auch an Corey's Fleisch verzweifelt und lutscht den einen, während der andere ihn von hinten auf einen Stapel Reifen rammt. Sein gut genutztes Loch trieft vor Saft, als die Jungs sich abwechseln und jeder von ihnen in ihn eindringt und seine Furche bearbeitet, bis sein Schwanz spritzt. Er kann nicht glauben, dass er ihre Schlampe geworden ist, aber sie werden dafür sorgen, dass er weiß, dass er es ist, wenn sie in sein Gesicht wichsen und ihn mit Sperma bedeckt zurücklassen.

Dimitri und Cesar entdecken eine perverse Vorrichtung im Kerker, aber es ist bald klar, dass Dimitri die ganze Zeit einen versauten Plan geschmiedet hatte. Sobald er seinen Freund gefesselt hat, ist er darauf aus, ihm den Hintern zu versohlen, was anscheinend beiden Spaß macht. Gut, dass Dimitri solch ein perverser Ficker ist, das macht es ihm viel leichter, den strammen Boyarsch mit einem Paddel zu bearbeiten und seinen blanken jungen Schwengel in die feuchte Ritze seines Bückstücks zu schieben.

Mit etwas Klebeband, um seine Handgelenke fest zu fesseln, ist der Junge schnell auf den Knien mit ihren großen, feuchten Schwänzen in seinem Gesicht, die um seinen warmen, saugenden Mund wetteifern. Der Junge leckt und schlürft gehorsam ihr Fleisch, aber er weiß, dass sie mehr als nur seinen Mund wollen. Vorgebeugt und mit seinem engen, rohen Loch dort für die Aufnahme der beiden Team bis zu füttern und ficken ihn, ihre beiden großen Schwänze füllen seinen Mund und Pucker, während sie tauschen und teilen ihn zwischen ihnen wie Jungs teilen ein wichsen Spielzeug. Giorgio ist die Art von Dom Junge, der nichts dagegen hat, sich selbst gefickt, so dass, wenn er Bälle tief in den Jungen Edwin nimmt die Gelegenheit, wobei die Rückseite des Zuges und pumpt seine dicken und starren fuckstick zwischen seinem Freund die Backen. Nachdem er den doppelten Schwanz bekommen hat, bekommt der junge Jack bald die doppelte Sahne, denn die beiden Doms wichsen über sein Gesicht, übergießen ihn mit ihrer heißen Masse und lassen ihn seinen eigenen Schleim auf den Boden spucken.

Jack versucht schon seit einiger Zeit, sich aus seinen Fesseln zu befreien, aber es nützt nichts, Dom Sly hat ihn fest im Griff und ist bereit für sein Vergnügen. Der hinterhältige Kerl hat bereits seine Lieblingswerkzeuge ausgelegt und Jack hat sie misstrauisch beäugt, in der Hoffnung, dass nicht alle von ihnen verwendet werden, aber er hat Glück, dass der geile Kerl es nicht erwarten kann, seinen dicken und nassen Schwanz nach einer kleinen schmerzhaften Auspeitschung herauszuholen. Das glatte Hinterteil des Jungen wurde ausreichend gequält, aber mit dem dicken Schwanz, der in sein rohes Loch stößt, wird der Schmerz bald durch Lust ersetzt. Der gehorsame Junge Jack liebt es, auch wenn er Angst hatte, der Geschmack dieses aufgehangenen Dom-Fleisches, das nach dem Ficken seines Lochs in seinen Mund tropft, ist zu köstlich. Er verehrt den leckeren Schwanz, bevor er ihn wieder eifrig reitet und von hinten gefickt wird, eine letzte demütigende Gesichtsbesamung macht ihn verzweifelt, um seine eigene Ladung abzuwichsen.