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JD Black est un vilain garçon. Lorsqu'il voit les cadeaux sous le sapin, il ne peut s'empêcher de les secouer pour voir ce qu'ils contiennent. Comme nous le savons tous, le Père Noël est censé ne pas aimer les vilains minets, mais dans le cas de celui-ci, il l'aime un peu trop. Il est sur place pour infliger la punition appropriée, à commencer par une fessée. Le magnifique petit gars est bientôt plié sur les genoux du Père Noël, ses bas de pyjama baissés et ses joues nues recevant une gifle. Le Père Noël a d'autres choses en réserve une fois que sa grosse bite a été sucée et léchée par le vilain petit garçon. En ouvrant un cadeau, un gode impressionnant est révélé, c'est exactement ce dont le petit JD avait besoin. Son trou est prêt pour cela, bientôt ouvert et baisé avec son nouveau cadeau, mais seulement pour le préparer à la viande dure et nue du Père Noël. Il est juste de dire que le petit JD a appris sa leçon au moment où il tire sa glu de sa bite et suce le jus de la grosse bite du Père Noël, bien que nous sachions tous qu'il ne peut qu'être convaincu qu'être vilain est plus amusant.

Ce minet gay emo à la mèche rouge fait confiance à son meilleur ami qui lui propose de l'initier au sexe anal. Il n'a qu'à écarter ses jambes minces et tout va bien se passer. Son pote est un actif tendre et sensuel et il va y aller progressivement. Dès qu'il le sent dans son cul il découvre un plaisir profond et très intense qui lui donne envie de s'ouvrir de plus en plus...

Quand son pote l'invite à prendre l'apéro chez lui, ce minet gay à casquette sait ce que ça veut dire : chez son pote c'est toujours l'apéro-bite alors il se prépare à se faire baiser. Et ça rate pas : à peine arrivé le gars lui propose de prendre un verre et de lui lécher le cul. Il ne tarde pas à entrer dedans et à le faire couiner. La soirée va être longue et chaude, les deux amis s'enculant à tour de rôle et dégustant leur sperme comme des assoiffés.

Le jeune Nico Butti se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, mais c'est l'endroit et le moment parfaits pour Edwin et Sly, deux dominateurs en chaleur. Les deux se jettent sur le minet, déterminés à faire ce qu'ils veulent de lui, mais à peine ses vêtements enlevés, sa bite durcit déjà et les deux hommes savent qu'ils vont s'amuser avec lui. Déshabillé et bâillonné avec du ruban adhésif, le twink devient leur jouet, leurs bites non coupées lui claquant au visage et remplissant la bouche du minet. Il fait de son mieux pour aspirer le sperme des deux et en finir, mais il sait qu'ils en voudront plus. Les deux se relaient bientôt dans son petit trou serré, enfonçant leurs bites brutes entre ses joues et le martelant profondément, pompant leurs pénis exigeants dans et hors de sa tendre petite fente jusqu'à ce que le minet tire son propre sperme de sa bite et prenne une douche de sperme de leurs deux outils jouissifs.

Le beau gosse Tyler a été capturé par le sadique jeune Jeremy et le minet est sur le point de recevoir une leçon. Les bras attachés aux chaînes de son banc balançoire, il est sommé de sucer la viande dure et non coupée que le dom boy en rut sort de son pantalon. Tyler, dès qu'il goûte le délicieux outil charnu, semble confus de l'aimer autant. La raideur de sa propre bite donne le ton. Il ne peut pas s'en empêcher, sa bite est si rigide et les branles et les succions que lui donne le sournois Jérémy font baver sa trique de plaisir. Son cul est tout aussi savoureux, ce que Jeremy ne tarde pas à découvrir en léchant le trou du minet et en y enfonçant profondément sa bite bareback. Tyler pourrait peut-être s'échapper lorsque ses bras sont enfin libérés, mais au lieu de cela, le minet se penche et prend à nouveau la viande dure, baisée profondément par derrière et finalement éclaboussée par le sperme de son maître, sa propre érection enragée faisant exploser son produit crémeux en signe de soulagement. Le minet a peut-être fait plaisir à Jérémy par sa volonté de le prendre, mais il est rapidement remis en sécurité.

Le mystérieux Dimitri arrive avec sa bite chargée et prête à être satisfaite, et le petit Antu nu n'a pas vraiment le choix. Le petit Antu est ligoté et ses yeux sont bandés. Il encaisse les gifles de son maître et suce docilement la bite de plus en plus grosse qu'on lui présente pour qu'il l'adore. Avec ses cheveux tirés et sa bouche bourrée, le twink se bâillonne sur la bite dégoulinante dans son visage, travaillant dur pour satisfaire le mystérieux maître. Penché en avant pour que son trou soit léché, le twink se soumet complètement, la tige crue plongeant entre ses joues et martelant sa fente à vif et en profondeur. Maître Dimitri réclame le trou du twink fessé pour son plaisir jusqu'à ce que son captif supplie pour sa crème, le goût du sperme du maître faisant jaillir Antu de sa propre glu de sa bite.

Dave Andrew amène un garçon dans son donjon gay secret. Dave lui met un collier et une chaîne et le soumet à sa bite. Mine angélique, queue démoniaque. Le garçon, Leon, se laisse dominer et diriger, pompe profondément et donne ses trous sans ménagement. Il veut le sperme de celui qui va devenir son Maitre.

Adam Keller est venu se faire dominer par deux Masters cagoulés. Il doit se mettre à poil puis offrir ses fentes. Ce qu'il fait docilement. Il va être enculé toute la nuit. A peine se met-il à genoux face aux boss que le minet gay se sent parfaitement à sa place et excité. Sa rondelle est moite d'envie. Les dominateurs font de lui leur nouveau jouet sexuel et vont le remplir de bite et de sperme le temps d'une nuit bien hard.

Giorgio a envie de se faire sodomiser hard et de tester de nouvelles choses. Le jeune domi Fabrice va réaliser son souhait et le baiser bareback, les yeux bandés et attaché. D'un coup, Giorgio se sent complètement à la merci de l'actif, ne sait plus ce qu'il se passe, ne voit plus rien et peut se concentrer sur la sensation de la grosse bite qui explore ses trous en profondeur.

Mateo n'est pas le plus beau des mecs mais c'est un voyou et un niqueur hard qui excite les gays les plus bogosses. Le très joli Cesar ne résiste pas à l'appel du domi. Quand Mateo lui dit de le suivre, Cesar sait qu'il va se faire démonter. Et la vérité c'est qu'il adore ça, plus encore il en a besoin. Alors il va chez Mateo et le laisse le fesser avant de se faire enculer sans pitié comme un esclave.

Daniel, minet gay blond, avait pour fantasme d'être dominé hard par un beau barbare de son âge. L'impitoyable Vitali va l'entrainer dans un plan au-delà de toutes ses espérances. Daniel se retrouve attaché dans le coffre d'une voiture. Vitali roule jusqu'à un endroit isolé puis ouvre le coffre et se sert avec les trous offerts de Daniel qu'il explose avec sa longue bite. Daniel va découvrir ce que c'est que de se faire vraiment niquer à fond et sans scrupule par un bad boy. Ca va être du lourd et il ne va pas rater la moindre goutte de sperme dans sa bouche.

Axel a un fantasme : être dominé en étant attrapé. Il demande à son dominateur régulier de réaliser son trip et se sent plus excité et obéissant que jamais. Bien installé sur un outil SM, Axel sent que son corps est à la disposition du Maitre et se laisse utiliser comme un jouet. Son fantasme se matérialise pour son plus grand plaisir et il fait honneur à la queue. Son petit cul docile va prendre cher et se faire bien recouvrir de sperme.