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Giorgio ha una sorpresa quando l'intruso Fabrice gli salta addosso da dietro con una benda e del nastro adesivo pronti. In un attimo gli toglie le mutande e gli lega le caviglie. Sembra che al ragazzo possa piacere, quando capovolge il suo prigioniero il cazzo è duro e bagnato di sperma, e diventa ancora più duro quando Fabrice inizia a giocare con quel culo abbronzato e grassoccio. Lo sfregamento del cazzo e la scopata in faccia mettono sicuramente il ragazzo al suo posto, ma quando Fabrice gli infila il cazzo nudo tra le guance e lo usa come un giocattolo da scopare, il ragazzo geme di piacere. Giorgio non può farci nulla, il suo culo è posseduto e ricoperto di crema, lo sperma cola dal suo buco dolorante. Quando viene munto del suo stesso carico e lasciato devastato, il suo assalitore se ne va, ma probabilmente tornerà.

Mateo ha ragazzi in tutta la città, ragazzi con cui si incontra per dar loro da mangiare la sua carne, stantuffare il loro culo e schizzare con il suo carico di sperma. Cesar è in giro e si fa gli affari suoi, ma quando arriva il teppista Mateo sa che deve seguirlo. Il ragazzo si sente particolarmente arrapato oggi, e aspetta a malapena un momento prima di colpire il culo del ragazzo con una pagaia. Cesar può sopportare le sculacciate, sa che presto avrà un cazzo duro e non tagliato da succhiare e il suo culo ha un disperato bisogno di quella carne da bareback dentro di sé. Dopo aver bagnato il cazzo di Mateo, si piega e si fa scopare a fondo il suo buco di ragazzo. Mateo ha conservato il suo carico per questo, sbattendo il suo culo vicino al camino e facendo schizzare il ragazzo troia il suo carico denso su tutto il pavimento prima di masturbarsi sul suo bel viso e fargli succhiare il suo cazzo pulito.

Il sadico Vitali ama prendere il controllo e usare un giocattolo del cazzo twink per eccitarsi, quando il suo lungo cazzo non tagliato ha bisogno di liberarsi, trova solo un ragazzo da usare. Daniel è stato portato in una località remota legato nel bagagliaio e anche se è felice di prendere finalmente un po' d'aria fresca, la sua faccia viene presto scopata duramente dalla grande carne non tagliata del ragazzo. È un bene che questo ragazzo sappia come obbedire a un padrone e adorare un cazzo, sarebbe peggio per lui se fallisse. Una volta tolte le cinghie e sollevato il culo, si sottomette a quella lunghezza grezza che lo sbatte nel suo buco stretto. All'inizio poteva essere riluttante, ma non può fare a meno di masturbarsi mentre Vitali lo usa per il suo piacere, il suo cazzo lo apprezza troppo. La vista del suo ragazzo che si sputa addosso sperma bollente porta il subdolo ragazzo al limite, che lo riempie di sperma bollente direttamente dalla sua asta incappucciata prima di abbandonare il suo giocattolo del cazzo twink sulla strada.

Axel non ha intenzione di dire di no quando il suo amico arrapato Will gli suggerisce di provare i ceppi, il ragazzo sa cosa sta per succedere e vuole che il suo stretto buco del culo grezzo venga usato a fondo. Il ragazzo prigioniero riceve un banchetto di cazzi duri e gocciolanti da succhiare prima che Will infili la sua carne rigida in quel culo stretto, separando le sue guance paffute e invadendo il suo buco, speronando il suo amico in profondità. Liberato dai suoi i, il giovane Axel può più facilmente cavalcare l'asta grezza dell'amico e godersela a dovere, scivolando su e giù su quell'asta rigida mentre il suo cazzo non tagliato si agita e le sue palle cariche di sperma rimbalzano. La sensazione dello sperma caldo che gli schizza sulla schiena è ciò che alla fine fa esplodere la sua carne in una fontana di sperma, che schizza dappertutto mentre il suo corpo trema.

Edwin ha bisogno di dare al suo cucciolo una buona dose di crema di cazzo. Il giovane Neil viene condotto nell'area giochi con il guinzaglio e ammanettato, il suo culo nudo esposto e pronto per essere usato da Edwin, ma non accadrà prima che il dominatore inchiostrato abbia dato da mangiare al ragazzo il suo grosso cazzo succoso e abbia scopato la sua bocca umida e disordinata. Neil adora quel delizioso cazzo e gli fa gocciolare il precum, il gustoso attrezzo luccica di sperma quando Edwin si abbassa a prestare attenzione alla stretta fessura tra le guance del ragazzo. È così gentile da leccare il buco, bagnando Neil per spingere la sua carne cruda all'interno, scopando il ragazzo da dietro. Porta il suo prigioniero sul pavimento per un'inculata ancora più profonda, colpendo il culo dolorante del twink con il suo potente cazzone e prendendo il pieno controllo mentre il piacere si gonfia dentro di lui. Con il suo ragazzo di fondo che si masturba sul pavimento, è pronto a pompare la sua sborra proprio sulla faccia di Neil, una delizia gustosa che il piccolo cucciolo non può fare a meno di succhiare e ingoiare.

La scoperta di una croce con costrizioni perverse e gli strumenti per godersi a dovere gli amici Tommy e Sergei non resistono alla tentazione di sfruttare l'area giochi. Le grida di angoscia di Tommy non si sentono al di là delle pareti mentre Sergei gli frusta il culo nudo, ma anche se presto arrossato e dolorante, viene lenito dal sapore del cazzo dell'amico quando viene liberato. Il culo del ragazzo si è intenerito abbastanza da permettere a Sergei di scivolare dentro con facilità, riempiendo l'amico con la sua carne dura, mentre Tommy cavalca la sua lunghezza nuda obbedientemente, assaporando lo sperma disordinato che si riversa sul suo bel viso mentre lui spruzza la sua crema sul pavimento sporco.

Evan sa dove andare in cerca di qualche buon cazzo. L'edificio abbandonato è il luogo in cui molti ragazzi del posto si ritrovano per cercare un po' di cazzo saporito e non appena arriva trova il bel ragazzo Dan che si masturba la sua grossa carne non tagliata in una stanza vuota. Entra subito e prende il suo posto, inginocchiandosi per assaggiare il suo cazzo delizioso, facendosi scopare in faccia e facendo un po' di gola profonda sulla carne del ragazzo. Il ragazzo sa di cosa ha bisogno e, dopo aver slinguazzato il cazzo e averlo fatto gocciolare, si china con il culo in alto per farsi riempire da Dan. Il biondo sexy infila il suo bastone dentro, scopando il suo nuovo amico da dietro prima di capovolgerlo per una più profonda inculata alla missionaria. Evan lo adora, il suo cazzo sputa la sua crema fresca dal casco incappucciato e fa un pasticcio caldo, presto raddoppiato dal succo di palle che Dan spruzza su tutto il suo buco scopato, pompando il suo carico fresco proprio dentro lo scivolo di Evan per un po' di semina e riproduzione.

Curtis viene imbavagliato e legato a una croce da Kaleb, un giovane dominatore che lo introdurrà al sesso duro e gli mostrerà quanto sia bello essere fottuto con ferocia. All'inizio Curtis è nervoso, non essendo abituato a offrirsi così tanto a un ragazzo. Ma una volta che è nelle mani di Kaleb e assaggia il suo buon cazzo, tutto gli viene naturale. Ama succhiarlo, ama prenderlo nel culo. Vuole essere suo. Il sesso duro è vita.

Il bel Jason attira l'attenzione del dominatore Mateo e il ragazzo non può dire di no alla prospettiva di ricevere un bel cazzo duro. Non sa che questo ragazzaccio adora entrare in profondità, finendo con un'appiccicosa riproduzione di un buco giovane e caldo. Dopo aver dimostrato di poterlo sopportare con un servizio adeguato di quel cazzo duro, Jason si fa mangiare e riempire il buco, scopato con potere e cattiveria da Mateo fino a quando quel carico succoso e crudo è pronto per essere spinto dentro. Con un batuffolo di crema calda nello scivolo, Jason si masturba per l'approvazione del suo nuovo amico.

Patrick è subito su quel cazzo, non hanno nemmeno bisogno di scambiarsi i nomi. La sua voglia di cazzo succoso e crudo e di sperma fresco sta prendendo il sopravvento e il suo nuovo amico di scopate è più che felice di fornirglielo. Dominic è il tipo di ragazzo rude che non se ne frega un cazzo, quando c'è un buco caldo da riempire, lui spinge la sua carne grondante e non tagliata in profondità e la usa per bene. Patrick si piega sul letto e offre il suo buco del culo, implorando l'asta dentro di lui. Ottiene il suo desiderio, prendendo la carne cruda da dietro e soffermandosi solo per avere un altro assaggio prima che Dominic lo rastrelli dall'alto, imbavagliandolo con la mano e martellando la bocca del ragazzo per ottenere il suo carico pronto. Come ogni fondo amante della sborra, Patrick è assetato e si fa spruzzare il carico caldo sul suo bel viso, finendo con un assaggio dello sperma di Dominic mentre succhia l'ultima goccia di sperma dal suo nuovo amico.

Il biondino Alpan Stone si trova in una situazione difficile. Nudo e legato strettamente a una sedia, aspetta l'arrivo del suo nuovo padrone twink. Kevin Bone è più che pronto a servirsi di lui, le sue mani esplorano il suo prigioniero nudo e le loro labbra si incontrano in un bacio imbarazzante intorno alle corde che attraversano la sua bocca. Alpan non può nascondere la sua disperazione, sarà anche un prigioniero ma il suo grosso cazzo da twink è presto palpitante e denso, mentre viene lentamente strofinato dalle mani del perverso Kevin. Il ragazzo apprezza il piacere, ma ben presto grida attraverso le corde mentre la cera calda e fusa gli schizza sugli addominali nudi. L'agonia è un tormento intenso, ma la sua mente si distrae presto quando il grosso cazzo pulsante di Kevin gli invade la bocca e il suo pene orgoglioso viene ingoiato e goduto dal suo nuovo dominatore. Nessun twink prigioniero può essere considerato completamente usato finché il suo buco non è stato saccheggiato, ma Kevin è il tipo di ragazzo che ha bisogno di essere ricambiato. I due si scambiano le loro calde aste a dorso nudo in una scopata a rotazione che si conclude con lo sperma del dominatore di Alpan che schizza sulla faccia del suo bel ragazzo.

Robert si sta rilassando nel vecchio magazzino masturbandosi con la sua enorme carne non tagliata con qualche buona figa porno quando il giovane skater Dan lo interrompe. Avrebbe potuto pensare che sarebbe stato un male per lui, ma quando Robert vede l'opportunità di avere una bocca sul suo lungo cazzo non gli importa se si tratta di un altro ragazzo. A Dan sembra piacere il sapore di quell'enorme pezzo di carne, l'uccello di Robert gli provoca conati di fucko e , ma il ragazzo non molla, anche quando Robert punta al suo culetto crudo. Con qualche leccata al suo buco, la sua fessura umida è pronta a ricevere, non che abbia molta scelta. Robert lo fa piegare e gli infila dentro il suo cazzo a dorso nudo, stantuffando a fondo il buco di Dan. Il ragazzo potrebbe aver pensato di venire a spruzzare un po' di vernice, ma presto spruzza il suo carico caldo su tutto il pavimento in una pioggia di sperma. Robert inchiostrato si tira fuori e gira il sedere, masturbando il suo enorme cazzo e schizzando il suo carico appiccicoso da far mangiare a Dan.