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Edwin ha bisogno di dare al suo cucciolo una buona dose di crema di cazzo. Il giovane Neil viene condotto nell'area giochi con il guinzaglio e ammanettato, il suo culo nudo esposto e pronto per essere usato da Edwin, ma non accadrà prima che il dominatore inchiostrato abbia dato da mangiare al ragazzo il suo grosso cazzo succoso e abbia scopato la sua bocca umida e disordinata. Neil adora quel delizioso cazzo e gli fa gocciolare il precum, il gustoso attrezzo luccica di sperma quando Edwin si abbassa a prestare attenzione alla stretta fessura tra le guance del ragazzo. È così gentile da leccare il buco, bagnando Neil per spingere la sua carne cruda all'interno, scopando il ragazzo da dietro. Porta il suo prigioniero sul pavimento per un'inculata ancora più profonda, colpendo il culo dolorante del twink con il suo potente cazzone e prendendo il pieno controllo mentre il piacere si gonfia dentro di lui. Con il suo ragazzo di fondo che si masturba sul pavimento, è pronto a pompare la sua sborra proprio sulla faccia di Neil, una delizia gustosa che il piccolo cucciolo non può fare a meno di succhiare e ingoiare.

La scoperta di una croce con costrizioni perverse e gli strumenti per godersi a dovere gli amici Tommy e Sergei non resistono alla tentazione di sfruttare l'area giochi. Le grida di angoscia di Tommy non si sentono al di là delle pareti mentre Sergei gli frusta il culo nudo, ma anche se presto arrossato e dolorante, viene lenito dal sapore del cazzo dell'amico quando viene liberato. Il culo del ragazzo si è intenerito abbastanza da permettere a Sergei di scivolare dentro con facilità, riempiendo l'amico con la sua carne dura, mentre Tommy cavalca la sua lunghezza nuda obbedientemente, assaporando lo sperma disordinato che si riversa sul suo bel viso mentre lui spruzza la sua crema sul pavimento sporco.

Evan sa dove andare in cerca di qualche buon cazzo. L'edificio abbandonato è il luogo in cui molti ragazzi del posto si ritrovano per cercare un po' di cazzo saporito e non appena arriva trova il bel ragazzo Dan che si masturba la sua grossa carne non tagliata in una stanza vuota. Entra subito e prende il suo posto, inginocchiandosi per assaggiare il suo cazzo delizioso, facendosi scopare in faccia e facendo un po' di gola profonda sulla carne del ragazzo. Il ragazzo sa di cosa ha bisogno e, dopo aver slinguazzato il cazzo e averlo fatto gocciolare, si china con il culo in alto per farsi riempire da Dan. Il biondo sexy infila il suo bastone dentro, scopando il suo nuovo amico da dietro prima di capovolgerlo per una più profonda inculata alla missionaria. Evan lo adora, il suo cazzo sputa la sua crema fresca dal casco incappucciato e fa un pasticcio caldo, presto raddoppiato dal succo di palle che Dan spruzza su tutto il suo buco scopato, pompando il suo carico fresco proprio dentro lo scivolo di Evan per un po' di semina e riproduzione.

Curtis viene imbavagliato e legato a una croce da Kaleb, un giovane dominatore che lo introdurrà al sesso duro e gli mostrerà quanto sia bello essere fottuto con ferocia. All'inizio Curtis è nervoso, non essendo abituato a offrirsi così tanto a un ragazzo. Ma una volta che è nelle mani di Kaleb e assaggia il suo buon cazzo, tutto gli viene naturale. Ama succhiarlo, ama prenderlo nel culo. Vuole essere suo. Il sesso duro è vita.

Il bel Jason attira l'attenzione del dominatore Mateo e il ragazzo non può dire di no alla prospettiva di ricevere un bel cazzo duro. Non sa che questo ragazzaccio adora entrare in profondità, finendo con un'appiccicosa riproduzione di un buco giovane e caldo. Dopo aver dimostrato di poterlo sopportare con un servizio adeguato di quel cazzo duro, Jason si fa mangiare e riempire il buco, scopato con potere e cattiveria da Mateo fino a quando quel carico succoso e crudo è pronto per essere spinto dentro. Con un batuffolo di crema calda nello scivolo, Jason si masturba per l'approvazione del suo nuovo amico.

Patrick è subito su quel cazzo, non hanno nemmeno bisogno di scambiarsi i nomi. La sua voglia di cazzo succoso e crudo e di sperma fresco sta prendendo il sopravvento e il suo nuovo amico di scopate è più che felice di fornirglielo. Dominic è il tipo di ragazzo rude che non se ne frega un cazzo, quando c'è un buco caldo da riempire, lui spinge la sua carne grondante e non tagliata in profondità e la usa per bene. Patrick si piega sul letto e offre il suo buco del culo, implorando l'asta dentro di lui. Ottiene il suo desiderio, prendendo la carne cruda da dietro e soffermandosi solo per avere un altro assaggio prima che Dominic lo rastrelli dall'alto, imbavagliandolo con la mano e martellando la bocca del ragazzo per ottenere il suo carico pronto. Come ogni fondo amante della sborra, Patrick è assetato e si fa spruzzare il carico caldo sul suo bel viso, finendo con un assaggio dello sperma di Dominic mentre succhia l'ultima goccia di sperma dal suo nuovo amico.

Il biondino Alpan Stone si trova in una situazione difficile. Nudo e legato strettamente a una sedia, aspetta l'arrivo del suo nuovo padrone twink. Kevin Bone è più che pronto a servirsi di lui, le sue mani esplorano il suo prigioniero nudo e le loro labbra si incontrano in un bacio imbarazzante intorno alle corde che attraversano la sua bocca. Alpan non può nascondere la sua disperazione, sarà anche un prigioniero ma il suo grosso cazzo da twink è presto palpitante e denso, mentre viene lentamente strofinato dalle mani del perverso Kevin. Il ragazzo apprezza il piacere, ma ben presto grida attraverso le corde mentre la cera calda e fusa gli schizza sugli addominali nudi. L'agonia è un tormento intenso, ma la sua mente si distrae presto quando il grosso cazzo pulsante di Kevin gli invade la bocca e il suo pene orgoglioso viene ingoiato e goduto dal suo nuovo dominatore. Nessun twink prigioniero può essere considerato completamente usato finché il suo buco non è stato saccheggiato, ma Kevin è il tipo di ragazzo che ha bisogno di essere ricambiato. I due si scambiano le loro calde aste a dorso nudo in una scopata a rotazione che si conclude con lo sperma del dominatore di Alpan che schizza sulla faccia del suo bel ragazzo.

Robert si sta rilassando nel vecchio magazzino masturbandosi con la sua enorme carne non tagliata con qualche buona figa porno quando il giovane skater Dan lo interrompe. Avrebbe potuto pensare che sarebbe stato un male per lui, ma quando Robert vede l'opportunità di avere una bocca sul suo lungo cazzo non gli importa se si tratta di un altro ragazzo. A Dan sembra piacere il sapore di quell'enorme pezzo di carne, l'uccello di Robert gli provoca conati di fucko e , ma il ragazzo non molla, anche quando Robert punta al suo culetto crudo. Con qualche leccata al suo buco, la sua fessura umida è pronta a ricevere, non che abbia molta scelta. Robert lo fa piegare e gli infila dentro il suo cazzo a dorso nudo, stantuffando a fondo il buco di Dan. Il ragazzo potrebbe aver pensato di venire a spruzzare un po' di vernice, ma presto spruzza il suo carico caldo su tutto il pavimento in una pioggia di sperma. Robert inchiostrato si tira fuori e gira il sedere, masturbando il suo enorme cazzo e schizzando il suo carico appiccicoso da far mangiare a Dan.

È la prima volta che Chase e il suo amico biondo Andreas visitano il club, ma quando trovano alcuni giocattoli perversi da usare non esitano. Andreas afferma rapidamente il suo dominio, ammanettando il suo amico e legandolo, dando al ragazzo il suo rigido attrezzo bagnato. Con pochi colpi di fustigatore dolorosi sul culo nudo del ragazzo, è pronto a riempire il buco del twink, infilando la sua carne cruda tra le guance e riempiendo il ragazzo. Lasciando un po' di libertà al sedere del ragazzo, gli permette di stantuffare adeguatamente quel buco sulla sedia, usando Chase fino a quando non è pronto a riempire quel buco con il suo sperma fresco, scopando la sua crema dentro di lui. Chase può sentire lo sperma che gli cola fuori mentre si fa una sega con il suo stesso caldo casino.

Sly si sta facendo gli affari suoi masturbando il suo cazzo impetuoso quando Cesar lo spia. Inutile dire che il ragazzo vuole assaggiare il suo grosso cazzo, ma ottiene molto di più. Sly è troppo arrapato per dire di no all'offerta di un po' di facile compagnia, soprattutto quando Cesar si gusta la sua carne da cazzo e mostra quanto ne sia avido. Sly potrebbe essere nuovo all'uso di un ragazzo, ma dopo averne sgrillettato le rigide lunghezze è pronto a sbattere quel cazzo in profondità nel caldo buco gay del suo nuovo amico. Cesar è così stretto, che Sly non riesce a credere a quanto la sua carne si senta bene dentro di lui, mentre si accanisce sulle viscere del ragazzo, con la sua carne calda che lo fa avvicinare molto velocemente. La vista del carico di Cesar che schizza è il suo innesco, si tira fuori per iniziare a fuckare anche lui, ma ben presto risbatte il suo cazzo sborrato nel buco avido del cazzo.

Il dolce e liscio Alex è alla mercé del dominatore perverso Max, ma il ragazzo non ne sembra troppo turbato. Con i lunghi cazzi non tagliati che spuntano duri nei loro slip e che perdono precum, il giovane Alex viene girato, le sue guance nude vengono aperte e il suo buco viene esplorato. Bastano pochi schiaffi sul suo sedere glabro e qualche dito che lo sonda e il suo buco è aperto e pronto per essere infilato da un cazzo, ma prima Max deve imboccare il ragazzo. Alex succhia il grosso cazzo curvo, la sua bocca da troia succhia la preda, un bacio ruvido condivide i succhi tra loro. Alex è pronto per essere usato dopo un altro po' di piacere orale, il suo culo si allarga intorno alla verga invadente mentre il dominatore Max lo martella da dietro. Una cavalcata dura e una scopata alla missionaria portano Max al suo limite, tirandosi fuori e inondando il buco nudo del ragazzo con il suo sperma, finendo con una pioggia di sperma dal suo sottomesso mentre il latte caldo si riversa sul suo corpo.

Jean Pierre avrebbe dovuto saperlo meglio quando il suo amico Sly lo ha portato in questo piccolo dungeon arrapante, e avrebbe dovuto certamente capire dove sarebbe andato a parare quando il suo amico lo ha incatenato alle manette che pendono dal soffitto. A quanto pare, è più che felice di diventare il giocattolo dei suoi amici, il suo corpo nudo viene presto esplorato e il suo culo viene schiaffeggiato e sculacciato. Dopo aver giocherellato un po' con il buco del suo schiavo, Sly è pronto a dargli il suo cazzo, abbassandolo per una bella scopata in faccia. Il ragazzo sa come servire un cazzo, questo è certo. La sua bocca lavora quella carne con abilità fino a quando il suo culo non si solleva e quel pezzo di carne nuda è stipato in profondità. Sly lo usa così bene, scopando quel culo e tirandosi fuori solo per iniziare a pompare il suo carico denso tra quelle chiappe lisce. Mentre lo sperma cola tra le sue natiche, Jean Pierre non riesce a trattenersi e si masturba per sparare il suo carico pesante sulla panca di pelle.