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Axel kann nicht nein sagen, als sein geiler Freund Will vorschlägt, die Stöcke auszuprobieren. Der Junge weiß, was auf ihn zukommt und er will, dass sein enges, kleines, rohes Fickloch gut und richtig benutzt wird. Der gefangene Junge bekommt einen harten und tropfenden Schwanz zu lutschen, bevor Will sein steifes Fleisch in den engen Arsch stößt, seine prallen Wangen spaltet und in sein Loch eindringt und seinen Kumpel tief reinrammt. Befreit von seinen Fesseln kann der junge Axel leichter auf dem rohen Schaft seines Freundes reiten und ihn richtig genießen. Er gleitet auf der steifen Stange auf und ab, während sein eigener ungeschnittener Schwanz herumflattert und seine mit Sperma gefüllten Eier hüpfen. Das Gefühl von heißem Sperma, das seinen Rücken hinaufspritzt, ist es, was sein eigenes Fleisch schließlich zu einer Fontäne von Sperma explodieren lässt, die sich über den ganzen Körper verteilt, während sein Körper zittert.

Edwin muss seinem Welpen eine gute Dosis Schwanzcreme geben. Der junge Neil wird an der Leine in den Spielbereich geführt und gefesselt, sein nackter Arsch ist entblößt und bereit für Edwin, aber es wird nicht passieren, bevor der eingefärbte Dom den Jungen mit seinem großen saftigen Schwanz gefüttert und seinen schmutzigen feuchten Mund gefickt hat. Neil verehrt diesen köstlichen Schwanz und lässt ihn vor sich hin triefen. Das leckere Werkzeug glänzt vor Schmiere, als Edwin sich der engen Spalte zwischen den Backen des Jungen zuwendet. Er ist so freundlich, das Loch auszulecken und Neil nass zu machen, damit er sein rohes Fickfleisch hineinschieben kann, um den Jungen von hinten zu vögeln. Er nimmt seinen Gefangenen mit auf den Boden, um ihn noch tiefer zu rammen, stößt mit seinem mächtigen Schwanz in den schmerzenden Arsch des Jungen und übernimmt die volle Kontrolle, während die Lust in ihm anschwillt. Als der Bottom Boy seine eigene Ladung auf den Boden wichst, ist er bereit, seine Ladung direkt in Neils Gesicht zu pumpen - ein Leckerbissen, den der kleine Welpe einfach aufsaugen und schlucken muss.

Nach der Entdeckung eines Kreuzes mit perversen Fesseln und den richtigen Werkzeugen, um sich gegenseitig zu vergnügen, können die Freunde Tommy und Sergei der Versuchung nicht widerstehen, den Spielbereich zu nutzen. Tommys Schmerzensschreie sind hinter den Wänden nicht zu hören, als Sergei seinen nackten Arsch auspeitscht, aber obwohl er bald rot und wund ist, wird er durch den Geschmack des Schwanzes seines Freundes gt, wenn er wieder frei ist. Der Arsch des Jungen ist so weich geworden, dass Sergei mit Leichtigkeit in ihn eindringen kann und seinen Freund mit seinem harten Fleisch füllt, während Tommy gehorsam auf seinem nackten Schwanz reitet und das schmutzige Sperma genießt, das über sein süßes Gesicht läuft, während er seine eigene Sahne auf den schmutzigen Boden spritzt.

Evan weiß, wo er auf der Suche nach einem guten Schwanz hingehen muss. Das verlassene Gebäude ist der Ort, an dem sich viele Jungs aus der Gegend treffen, um sich einen leckeren Schwanz zu holen und sobald er dort ankommt, findet er den gutaussehenden Dan, der in einem leeren Raum sein großes, unbeschnittenes Fleisch wichst. Er geht schnell rein und übernimmt für ihn, geht auf die Knie, um den leckeren Schwanz zu probieren, wird gut ins Gesicht gefickt und bekommt etwas tiefe Rachen-Action auf das Fleisch des Jungen. Der Junge weiß, was er braucht, und nachdem er den Schwanz geschlürft und triefend nass gemacht hat, beugt er sich mit seinem Arsch nach oben, damit Dan ihn füllen kann. Der sexy blonde Junge stößt seinen Stock hinein und fickt seinen neuen Kumpel von hinten, bevor er ihn umdreht, um ihn in der Missionarsstellung zu berühren. Evan liebt es, sein Schwanz spuckt seine frische Sahne aus seinem Kapuzenhelm und macht eine heiße Sauerei, bald durch den Ballsaft Dan spritzt alle über sein geficktes Loch verdoppelt, pumpt seine frische Ladung direkt in Evans Rinne für einige Samen und Zucht.

Curtis wird geknebelt und an ein Kreuz gefesselt von Kaleb, einem jungen Dom, der ihn in den harten Sex einführen und ihm zeigen will, wie gut es ist, wild gefickt zu werden. Curtis ist anfangs nervös, weil er es nicht gewohnt ist, sich einem Mann so anzubieten. Aber sobald er in Kalebs Händen ist und seinen guten Schwanz schmeckt, fühlt sich alles ganz natürlich an. Er liebt es, ihn zu blasen, er liebt es, ihn in seinen Arsch zu nehmen. Er will ihm gehören. Harter Sex ist Leben.

Der kleine Jason erregt die Aufmerksamkeit des durchtriebenen Mateo und der unschuldige Junge kann einfach nicht Nein sagen zu der Gelegenheit, seinen dicken Schwanz kennenzulernen. Doch weiß er nicht, dass dieser böse Macho es liebt, roh und tief mit seinem prallen Monsterschwanz ein heißes, junges Loch zu spalten. Nachdem Jasons Blasmaul gezeigt hat, dass er es mit dem Service eines harten Fickbolzens aufnehmen kann, wird sein Loch feucht geleckt und er wird hart und gemein durchgefickt von Mateo, bis dieser bereit ist, seine saftige Ladung in ihn hineinzupumpen. Mit warmer Sahne in seinem Loch wichst Jason seine eigene heiße Sauerei heraus, um auch auf jeden Fall die Zustimmung seines neuen Fickkumpels zu erhalten.

Patrick ist sofort Feuer und Flamme für diesen Schwanz, sie müssen nicht einmal ihre Namen austauschen. Sein Verlangen nach einem saftigen, rohen Schwanz und frischem Sperma nimmt überhand und sein neuer Fickkumpel ist mehr als glücklich, ihm das zu liefern. Dominic ist die Art von rauem Kerl, der sich einen Dreck schert, wenn es ein heißes Loch zu füllen gibt, wird er sein triefendes ungeschnittenes Fleisch tief hineinrammen und es richtig gut benutzen. Patrick beugt sich über das Bett und bietet sein Fickloch an, bettelnd für diesen Schaft in ihm. Er bekommt seinen Wunsch, nimmt das rohe Fleisch von hinten und hält nur inne, um noch einen weiteren Geschmack zu bekommen, bevor Dominic ihn von oben herab stößt, ihn mit seiner Hand knebelt und in die Pussy des Jungen stößt, um seine Ladung bereit zu machen. Wie jeder spermaliebende Bottom ist Patrick durstig, bekommt die heiße Ladung über sein hübsches Gesicht gespritzt und endet mit einem Geschmack von Dominics Sperma, während er das letzte Sperma aus seinem neuen Freund heraussaugt.

Der blonde Junge Alpan Stone ist in einer heiklen Lage. Nackt und fest an einen Stuhl gefesselt wartet er auf die Ankunft seines neuen Twink Masters. Kevin Bone ist mehr als bereit, ihn zu benutzen, seine Hände erforschen seinen nackten Gefangenen und ihre Lippen treffen sich in einem ungeschickten Kuss um die Seile herum durch seinen Mund. Alpan kann seine Verzweiflung nicht verbergen, er mag zwar ein Gefangener sein, aber sein großer Twink-Schwanz pocht schon bald und wird langsam von Kevins perversen Händen gerieben. Der Junge weiß das Vergnügen zu schätzen, aber schon bald schreit er durch die Seile, als heißes, geschmolzenes Wachs auf seinen nackten Bauch spritzt. Die Qualen sind eine intensive Pein, aber seine Gedanken werden bald abgelenkt, als Kevins großer pochender Schwanz in seinen Mund eindringt und sein eigener stolzer Penis von seinem neuen Dom-Boy verschlungen und verwöhnt wird. Kein gefangener Twink kann als vollständig benutzt angesehen werden, bevor sein Loch nicht geplündert wurde, aber Kevin ist die Art von Junge, die dasselbe zurück braucht. Die beiden tauschen ihre warmen Bareback-Stangen in einem Flip-Fick aus, der schließlich damit endet, dass Alpans Dom-Sperma in das Gesicht seines hübschen Jungen spritzt.

Robert lehnt sich in der alten Lagerhalle zurück und wichst sein riesiges ungeschnittenes Fleisch zu einem guten Pussy-Porno, als der junge Skater Dan ihn unterbricht. Er dachte vielleicht, dass es schlecht für ihn wäre, aber als Robert eine Gelegenheit sieht, seinen langen Schwanz in den Mund zu nehmen, ist es ihm egal, ob es ein anderer Typ ist. Dan scheint den Geschmack dieses riesigen Stücks Fickfleisch zu mögen, Roberts Schwanz bringt ihn zum und , aber der Bursche bleibt dabei, selbst als Robert auf seinen rauen kleinen Arsch zielt. Nach einigem Lecken an seinem Loch ist seine feuchte Pisse bereit, es zu nehmen, nicht dass er eine große Wahl hätte. Robert beugt sich über ihn, stopft seinen Bareback-Schwanz hinein und stößt ihn tief in Dans Loch. Der Junge dachte vielleicht, dass er kommt, um etwas Farbe zu versprühen, aber schon bald verspritzt er seine heiße Ladung in einer Dusche aus spritzendem Sperma über den ganzen Boden. Der eingefärbte Robert zieht sich zurück und dreht seinen Hintern um, wichst seinen riesigen Schwanz und spritzt seine eigene klebrige Ladung ab, damit Dan sie essen kann.

Es ist das erste Mal, dass Chase und sein blonder Kumpel Andreas diesen speziellen Klub besuchen. Als sie ein passendes versautes Spielzeug finden, zögern sie nicht, es zu benutzen. Andreas zeigt schnell seine Dominanz, fesselt seinen Freund mit Handschellen, fixiert diese geschickt an der Decke und füttert seinen Jungen dann mit seiner anschwellenden Erektion. Nach nur ein paar gezielten Peitschenschlägen auf den nackten Arsch, ist Chase bereit, sein blankes Twink-Loch mit dem mittlerweile massiven Fickhammer seines Tops gefüllt zu bekommen. Zunächst fickt Andreas den gefesselten Jungen im Stehen, dann gibt er ihm mehr Bewegungsfreiheit, um ihn tiefer und härter durchrammeln zu können. Plötzlich kann Chase fühlen, wie das warme Sperma seines Stechers aus ihm tropft …

Neugierig streunt Cesar, ein schlanker Junge Anfang 20, im Darkroom umher, während sich der knackige Sly bereits genüsslich einer Schwanzmassage hingibt. Sly hofft allerdings auf einen Spielpartner und so kommt der Junge gerade zur rechten Zeit. Cesar ist sofort auf seinen Knien und zeigt dem trainierten Macker, wie gierig er auf dessen pralles Fleisch ist und wie gut ihm der klebrige Vorsaft auf der glänzenden Eichel schmeckt. Nach dem Gelutsche jedoch ist das heiße Loch des Jungen dran, Bekanntschaft mit Slys harten Schwanz zu machen. Cesar ist so eng, dass Sly nicht glauben kann, wie gut sich sein pochender Ständer in ihm anfühlt, während er gegen das Innere des Jungen stößt. Cesars Eier brodeln, während Sly rhythmisch zustößt, unkontrolliert spuckt er plötzlich seine Soße aus. Der geile Anblick bringt auch Sly zum Orgasmus, er zieht seinen Bareback-Schwanz raus und schießt seine Ladung auf das frisch gefickte Boyloch und rammt dann seinen Sperma-Schwanz direkt zurück in warmen Tunnel.

Der süße und weiche Alex ist der Gnade des perversen Dom-Boy Max ausgeliefert, aber der Bursche scheint nicht allzu verärgert darüber zu sein. Die langen, ungeschnittenen Schwänze wölben sich hart in ihren Unterhosen und triefen vor Sperma. Der junge Alex wird umgedreht, seine nackten Wangen werden gespreizt und seine Pussy erforscht. Nur ein paar Schläge auf sein unbehaartes Hinterteil und ein paar tastende Finger und sein Loch ist offen und bereit für einen Schwanz, der hineinrutscht, aber Max muss den Jungen zuerst füttern. Alex saugt an dem großen, gekrümmten Schwanz, sein nuttiger Mund saugt den Schwanz aus, ein rauer Kuss teilt die Säfte zwischen ihnen. Alex ist bereit, nach weiterem oralen Vergnügen benutzt zu werden, sein Arsch spannt sich um den eindringenden Schwanz, während Dom Boy Max ihn von hinten stößt. Ein harter Ritt und ein Fick in der Missionarsstellung bringen Max an seine Grenzen, er zieht sich zurück und übergießt das nackte Loch des Jungen mit seinem Sperma, und endet mit einer Spermadusche von seinem Sub-Boy, während die heiße Milch seinen Körper hinunterfließt.