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Il giovane Johnny Polak ha scelto l'appartamento sbagliato da scassinare. Se avesse saputo che l'appartamento apparteneva al muscoloso Zack Hood, ci avrebbe pensato due volte. Ma, ripensandoci, forse non l'avrebbe fatto? L'omone va su tutte le furie, ma quando uno come lui ha un bel ragazzo come Johnny da punire, è il suo buchetto a subire le conseguenze. Senza vestiti e con la faccia arrossata dagli schiaffi, il micio è costretto a succhiare quel grosso cazzo muscoloso, pagando per il suo crimine con la sua bocca bagnata, ma con Zack che gli scopa la faccia e lo nutre di precum, non può fare a meno di diventare duro. Il suo cazzo è rigido, anche quando Zack lo piega e spinge il suo bastone a pelo in profondità nella sua fessura. Pompando la crema dal suo giovane cazzo, Johnny si eccita e Zack non è lontano, tirandosi fuori per scaricare la sua crema sul bel ragazzo prima di espellerla. È probabile che Johnny torni tra meno di una settimana.

Il gemello JD Black è un vero birichino. Quando vede i regali sotto l'albero non riesce a trattenersi e inizia a scuoterli tutti per vedere se riesce a capire cosa c'è in ognuno di essi. Come tutti sappiamo, a Babbo Natale non piacciono i twink cattivi, ma nel caso di questo ragazzo gli piace un po' troppo. È pronto a dare la punizione appropriata, a partire da una sculacciata. Il bellissimo ragazzo è presto piegato sulle ginocchia di Babbo Natale, con i pantaloni del pigiama abbassati e le guance nude che ricevono uno schiaffo. Babbo Natale ha in serbo molto di più una volta che il suo grosso cazzo è stato succhiato e leccato dal birichino. Una volta aperto il regalo, viene rivelato un impressionante dildo, proprio quello di cui il piccolo JD aveva bisogno. Il suo buco è pronto, presto aperto e scopato con il suo nuovo regalo, ma solo per prepararlo alla carne dura e nuda di Babbo Natale. È giusto dire che il piccolo JD ha imparato la lezione quando spara il suo goo dal suo cazzo e succhia il succo dal grosso cazzo di Babbo Natale, anche se sappiamo tutti che è solo convinto che essere cattivo è più divertente.

Questo gay emo twink con una striscia rossa si fida del suo migliore amico, che si offre di introdurlo al sesso anale. Tutto quello che deve fare è allargare le sue gambe sottili e tutto andrà bene. Il suo amico è un top tenero e sensuale e lo farà entrare gradualmente. Non appena lo sente nel culo, scopre un piacere profondo e intenso che gli fa venire voglia di aprirsi sempre di più...

Quando il suo amico lo invita a casa sua per un drink, questo gay twink col berretto sa cosa significa: il suo amico è sempre arrapato, quindi si prepara a farsi scopare. E non fallisce: appena arrivato, il ragazzo gli offre da bere e gli fa il culo. Non ci mette molto a entrare e a farlo gemere. Sarà una serata lunga e calda, con i due amici che si scopano a turno e assaggiano la sborra dell'altro come degli assetati.

Il giovane Nico Butti si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma è il momento e il luogo perfetto per Edwin e Sly, due dominatrici arrapate. I due si avventano sul giovane, decisi a fare a modo loro, ma non appena gli vengono tolti i vestiti, il suo cazzo si sta già indurendo e i due uomini sanno che si divertiranno con lui. Spogliato e imbavagliato con del nastro adesivo, il twink diventa il loro giocattolo, i loro cazzi non tagliati gli sbattono in faccia e riempiono la bocca del micio. Fa del suo meglio per succhiare lo sperma da entrambi e farla finita, ma sa che loro ne vorranno ancora. I due si alternano presto nel suo buchetto stretto, spingendo i loro cazzi crudi tra le sue guance e martellandolo in profondità, pompando i loro peni esigenti dentro e fuori dalla sua tenera fessurina, fino a quando il ragazzo figa tira fuori il suo sperma dal suo cazzo e prende una pioggia di sperma da entrambi i loro strumenti orgasmici.

Il bel Tyler è stato catturato dal giovane sadico Jeremy e il micio sta per ricevere una lezione. Con le braccia legate alle catene della panca dell'altalena, gli viene ordinato di succhiare la carne dura e non tagliata che il dom arrapato tira fuori dai pantaloni. Tyler, non appena assaggia il delizioso arnese carnoso, sembra confuso dal fatto che gli piaccia così tanto. La rigidità del suo stesso cazzo dà il tono: non può farne a meno, il suo cazzo è così rigido e le seghe e le succhiate che il subdolo Jeremy gli dà fanno sbavare di piacere la sua erezione. Il suo culo è altrettanto gustoso, e Jeremy lo scopre presto mentre lecca il buco della figa e spinge il suo cazzo a pelo in profondità. Tyler potrebbe riuscire a scappare quando le sue braccia vengono finalmente liberate, ma invece il gattino si china e prende di nuovo la carne dura, scopato in profondità da dietro e infine schizzato con lo sperma del suo padrone, la sua stessa erezione impetuosa che fa esplodere di sollievo il suo prodotto cremoso. Il gattino può aver soddisfatto Jeremy con la sua disponibilità a prenderlo, ma viene rapidamente riportato al sicuro.

Il misterioso Dimitri arriva con il suo cazzo carico e pronto per essere soddisfatto, e il piccolo Antu nudo ha poca scelta. Il twink è legato stretto e bendato, e si prende gli schiaffi del dominatore e succhia obbedientemente il cazzo sempre più grosso che gli viene presentato per essere adorato. Con i capelli tirati e la bocca tappata, il twink si imbavaglia sul cazzo gocciolante che ha in faccia, lavorando duramente per compiacere il misterioso padrone. Piegato in avanti per farsi leccare il buco, il twink si sottomette completamente, l'asta grezza si immerge tra le sue guance e gli martella il buco in profondità. Master Dimitri reclama il buco del twink sculacciato per il suo piacere finché il suo prigioniero non implora la sua crema, il sapore della sborra del padrone fa sì che Antu faccia esplodere la sua stessa sborra dal suo cazzo.

Dave Andrew porta l'amico giusto in un dungeon segreto del sesso gay ed è subito evidente che ha fatto la scelta giusta per attirare il ragazzo della porta accanto. Dopo aver dato un'occhiata ad alcuni dei giocattoli con cui giocare, il piccolo Dave prende l'iniziativa, chiudendo il suo nuovo toy boy in un collare e una catena e portandolo a succhiare il suo grosso e giovane cazzo. Leon ottiene finalmente quello che voleva dal suo simpatico amico, succhiando la sua rigida erezione e bevendo il succo che ne fuoriesce, ma presto ottiene ancora di più quando il giovane Dave gli infila il suo cazzo da twink nudo tra le guance e lo stantuffa con il suo cazzo. Leon adora ogni spinta di quel giovane arnese nudo nel suo buco del culo, cavalcando quella carne o prendendola da dietro, il suo pucker peloso finalmente riceve una spruzzata di crema calda e un po' di succo scopato dentro. Con il suo buco da troia soddisfatto, può masturbarsi e pompare il suo sperma mentre il suo giovane e sexy padrone lo guarda.

Adam Keller è il giocattolo da troia dei top mascherati Rustie Port e Eugene Colt in questo impegnativo rapporto a tre, ma il ragazzo non si lamenta della prospettiva di servire i loro deliziosi cazzi. In pochi istanti la sua bocca viene invasa, le loro aste rigide e carnose non tagliate si alternano nella sua bocca succhiante mentre le sue labbra e la sua lingua fanno gli straordinari sui due deliziosi cazzi. I ragazzi in forma gli scopano la faccia tra di loro, imbavagliandolo con i loro cazzi prima di rivolgere la loro attenzione al suo accogliente buco di ragazzo a pelo. Il ragazzo avido non ne ha mai abbastanza mentre i due si scambiano i ruoli, nutrendolo con una lunghezza di carne virile sbavante mentre l'altra pompa dentro e fuori dal suo buchetto nudo. Con le loro aste dure e bagnate che desiderano essere liberate, il giovane Rustie si inginocchia davanti a loro, pronto per essere inondato di sperma del dominatore e desideroso di tracannare un fiotto di succo di palla. È abbastanza per far masturbare qualsiasi sub slut con la sua sborra.

Giorgio ha una sorpresa quando l'intruso Fabrice gli salta addosso da dietro con una benda e del nastro adesivo pronti. In un attimo gli toglie le mutande e gli lega le caviglie. Sembra che al ragazzo possa piacere, quando capovolge il suo prigioniero il cazzo è duro e bagnato di sperma, e diventa ancora più duro quando Fabrice inizia a giocare con quel culo abbronzato e grassoccio. Lo sfregamento del cazzo e la scopata in faccia mettono sicuramente il ragazzo al suo posto, ma quando Fabrice gli infila il cazzo nudo tra le guance e lo usa come un giocattolo da scopare, il ragazzo geme di piacere. Giorgio non può farci nulla, il suo culo è posseduto e ricoperto di crema, lo sperma cola dal suo buco dolorante. Quando viene munto del suo stesso carico e lasciato devastato, il suo assalitore se ne va, ma probabilmente tornerà.

Mateo ha ragazzi in tutta la città, ragazzi con cui si incontra per dar loro da mangiare la sua carne, stantuffare il loro culo e schizzare con il suo carico di sperma. Cesar è in giro e si fa gli affari suoi, ma quando arriva il teppista Mateo sa che deve seguirlo. Il ragazzo si sente particolarmente arrapato oggi, e aspetta a malapena un momento prima di colpire il culo del ragazzo con una pagaia. Cesar può sopportare le sculacciate, sa che presto avrà un cazzo duro e non tagliato da succhiare e il suo culo ha un disperato bisogno di quella carne da bareback dentro di sé. Dopo aver bagnato il cazzo di Mateo, si piega e si fa scopare a fondo il suo buco di ragazzo. Mateo ha conservato il suo carico per questo, sbattendo il suo culo vicino al camino e facendo schizzare il ragazzo troia il suo carico denso su tutto il pavimento prima di masturbarsi sul suo bel viso e fargli succhiare il suo cazzo pulito.

Il sadico Vitali ama prendere il controllo e usare un giocattolo del cazzo twink per eccitarsi, quando il suo lungo cazzo non tagliato ha bisogno di liberarsi, trova solo un ragazzo da usare. Daniel è stato portato in una località remota legato nel bagagliaio e anche se è felice di prendere finalmente un po' d'aria fresca, la sua faccia viene presto scopata duramente dalla grande carne non tagliata del ragazzo. È un bene che questo ragazzo sappia come obbedire a un padrone e adorare un cazzo, sarebbe peggio per lui se fallisse. Una volta tolte le cinghie e sollevato il culo, si sottomette a quella lunghezza grezza che lo sbatte nel suo buco stretto. All'inizio poteva essere riluttante, ma non può fare a meno di masturbarsi mentre Vitali lo usa per il suo piacere, il suo cazzo lo apprezza troppo. La vista del suo ragazzo che si sputa addosso sperma bollente porta il subdolo ragazzo al limite, che lo riempie di sperma bollente direttamente dalla sua asta incappucciata prima di abbandonare il suo giocattolo del cazzo twink sulla strada.